提纲：

一、公社热议：1、存储芯片：2、汽车芯片：3、充换电：4、数字中国：5、旅游：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

ST热电：ST泛微：

六、新股研究：

中科磁业（301141）：永磁材料；

一诺威（834261）：聚氨酯及下游衍生物。

正文：

一、公社热议：

1、存储芯片：我方对美光公司在华销售产品启动网络安全审查。

（1）美光公司是全球存储芯片三巨头之一，中国市场占据其整体营收的10%以上。当地时间3月31日，美光股价下跌4.36%收盘。

（2）如果美光自有品牌产品在中国的销售受到影响，那么或将导致其在中国的客户转向三星、SK海力士、铠侠等存储芯片制造商，以及中国本土的存储芯片制造商长江存储和长鑫存储。

（3）自去年以来，受消费电子市场持续疲软，目前存储芯片市场正处于供应过剩、价格持续下跌的状态。此时工信部对于美光启动审查，即便是会涉及产品下架、暂停销售，也不会引发存储芯片供应链的混乱，不会出现存储芯片短缺的问题。

（兆易创新、东芯股份、普冉股份、深科技、聚辰股份等）

2、汽车芯片：国资委副主任赵世堂表示，持续深化国资国企改革，尽早形成重点汽车芯片自主保障能力。

（1）工信部：2025 年制定 30 项以上汽车芯片重点标准。

（芯原股份、四维图新、国芯科技、雅创电子、中颖电子等）

3、充换电：国资委副主任表示，持续完善以“十纵十横两环”为骨干的全国高速公路快充网络。

（1）华为：今年将发布全液冷、光储一体化超充架构，5分钟补能可续航200公里。

（2）王传福：国家正在推动超充标准的建立，建议采用“多枪快充”为超充标准。

（盛弘股份、科士达、炬华科技、绿能慧充、通合科技等）

4、数字中国：明日上午10时，国新办将就第六届数字中国建设峰会有关情况举行发布会。

（1）网信办、福建省与发改委、科技部、工信部、国资委有关负责人介绍情况并答记者问。

（美亚柏科、榕基软件、达华智能、博思软件、锐捷网络等）

5、旅游：文旅部表示，即日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务

（1）海南：一季度预计实现旅游总收入530亿元，同比增长25%。

（海峡股份、众信旅游、黄山旅游、桂林旅游、九华旅游等）

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

*ST亚联（首板）：申请摘帽+华为合作

1、23年3月30日晚公告，公司2021年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除，2022 年度归属于上市公司股东的净资产为 5566万元。公司已申请撤销退市风险警示及其他风险警示。

2、23年3月30日晚公告年报，公司主营收入16.57亿元，同比下降15.25%；扣非净利润-7339.71万元，同比减亏。

3、公司与华为在数据通信与数据传输等通信产品上持续合作，共同服务于能源、交通等行业客户。

（二）T字板

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

新股：联合水务

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

恒生电子（4.03亿，+10.00%）：AI+金融

1、23年3月31日盘中讯，彭博构建迄今为止最大的特定领域数据集，并训练了专门用于金融领域的LLM，开发了拥有500亿参数的语言模型——BloombergGPT。23年3月7日互动，公司将探索生成式AI技术与金融核心业务场景的应用融合。

2、23年3月31日盘后公司发布22年年报，实现营业收入65.0亿，同比增长18.30%，净利润10.91亿，同比减少25.45%。

太极集团（1.31亿，+10.00%）：年报扭亏+医药

1、23年3月30日晚公告，公司2022年营收140.51亿元，同比增长15.65%，主系核心产品销售增长所致。净利润3.50亿元，同比增长8.73亿元，主系销售收入增长、毛利率提升所致。

2、公司主要从事中、西成药的生产和销售，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。

金杯电工（6146万，+9.96%）：年报增长+电磁线

1、23年3月30日晚公告，22年公司营收132.02亿元，同比增长2.89%；净利润4.18亿元，同比增长17.11%，拟每10股派3.5元。公司电磁线业务已成为全国销量之冠，全年销量接近6万吨。

2、在收购无锡统力后，公司的电磁线多项指标2022年均创新高：营业收入达到38.71亿，同比增长19.09%；销量突破5.72万吨，同比增长17.27%；新能源行业贡献收入超7亿元；特高压变压器全年接单46台。

兆威机电（2772万，-10.00%）：苹果合作+ VR瞳距调节

1、网络传言：苹果MR发布会延迟并且出货量定为20-30万套，公司为苹果MR驱动供应商。

2、公司旗下微型传动系统可应用于瞳距调节驱动系统、头部自动松紧装置、磁感应系统、智能眼镜隐藏式微型扬声器等VR场景，实现智能化VR瞳距调节。

世纪华通（2394万，+10.06%）：腾讯AI计算中心+数据安全

1、3月30日盘后讯，腾讯正式发布全新的AI智能创作助手“腾讯智影“。腾讯旗下公司持有公司10%股权，为公司第二大股东。公司深度参与腾讯长三角人工智能先进计算中心，累计已交付近万个机柜并逐步投入运营。

2、公司控股子公司世纪珑腾受让了卫士通所持有的卫士通（上海）网络安全34%股权，双方合作打造整体互联网数据安全解决方案。

华西股份（1467万，+10.00%）：光模块+AI芯片

1、公司持股28.17%的索尔思光电是一家光通信技术和产品的供应商，其解决方案和产品广泛应用于数据中心、城域网和接入网的通讯与数据连接中。800G光模块已实现小批量交付。

2、公司持股7%的GTI 研发的光矛系列是全球首款可同时支持图像与视频、语音与自然语言处理的智能神经网络专用处理器芯片方案，在人工智能边缘计算与数据中心机器学习领域相比市场上其他方案高出几个数量级。

卫宁健康（1331万，+19.98%）：医疗资源数字化+AI诊断

1、公司基于统一中台的 WiNEX系列产品，实现医疗卫生服务资源数字化。公司依托卫宁数字健康平台WinDHP，构筑行业数字基座并创建数字化产品、数据服务创新、互联网医院、医药险联动等多个数字健康应用场景，充分释放医疗机构能力，持续丰富医疗数字化生态。

2、23年3月27日互动表示，公司目前已有骨龄人工智能诊断、胸片报告自动生成系统等产品应用了AI技术。

三变科技（1186万，-2.22%）：光伏逆变升压一体机+营收高目标

1、23年3月28日讯，自然资源部等三部委印发通知，明确在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；公司部分组合式变压器供光伏企业，用于光伏发电。公司的光伏逆变升压一体机是变压器、逆变器、控制设备组合的产品，可应用在储能行业。

2、公司公众号表示，2023年是三变科技“十四五”规划勇攀高峰的一年，战略目标力争实现订单额23亿元，销售额20亿元。公司22年前三季度营收7.41亿元。

五、明日复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

ST热电：4月3日起撤销其他风险警示。

ST泛微：4月3日起撤销其他风险警示。

六、新股研究：

中科磁业（301141）：永磁材料

1、主营业务：

烧结钕铁硼永磁材料（营收占比60%+）和永磁铁氧体磁体等永磁材料的研发、生产和销售。

2、核心亮点：

（1）公司是国内少数具备万吨级永磁铁氧体磁体生产能力的企业之一。公司永磁铁氧体产品主要为磁瓦，其年产能约在1.01万吨，公司拟使用募投资金增加6000吨/年的磁瓦生产能力。

（2）公司5G通讯用高性能钕铁硼磁钢打破国外企业垄断。

（3）公司获得如韩国星主、通力电子、EM-Tech等业内领先的电声器件制造商及永磁电机生产企业（产品最终应用于三星、哈曼、索尼、华为、小米、亚马逊、格力、大金等全球知名消费电子、节能家电品牌），以及国内主要家电企业美的集团的认可。

3、行业概况：

我国目前已成为全球磁性材料主要生产制造国，2020年，我国稀土永磁产量超过全球产量的90%，永磁铁氧体产量已经超过全球产量的78%，软磁铁氧体产量超过全球产量的73％。

4、可比公司：金力永磁、中科三环、正海磁材、英洛华、宁波韵升、大地熊等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入3.78、5.45、6.19亿元，三年复合增速33.52%；归母净利润0.56、0.85、0.89亿元，三年复合增速47.04%。发行价格41.20元/股，发行PE45.72、行业PE30.05，发行流通市值9.13亿，市值36.50亿。

（2）2023年1-3月预计实现营业收入1至1.25亿元；归母净利润1300至1800万元，同比下降36.67%至54.26%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

一诺威（834261）：聚氨酯及下游衍生物

1、公司主要从事聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列产品的研发、生产与销售及承接塑胶跑道等体育场地工程的施工。

2、公司产品分为三大类，一类是聚氨酯弹性体类系列产品，包括CPU、TPU、微孔弹性体、铺装材料及防水材料等；一类是聚酯、聚醚及组合聚醚等；一类是EO、PO其他下游衍生物，包括表活聚醚单体、减水剂聚醚单体等。产品市场占有率排名靠前。

3、公司2019-2021年分别实现营业收入45.5、51.1、79.8亿元；归母净利润1.66、2.04、2.35万元。发行价格10.81元/股，发行PE13.99、行业PE17.95，发行流通市值3.23亿。

4、2022年，公司实现营收63.0亿元，同比减少20.95%；归母净利润1.91亿元，同比减少18.72%。

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