快则年中、慢则8/9月份又有出国安排，到时候这个群我会解散掉，现在先给大家做个公告免得突兀；

一、大盘

今天两市量能放得很大、是今年最大的一天，本身今天是月初+二季度初，流动性比较充裕、出现了增量资金看好后面的行情，中小盘和大盘分离很明显，这里还是结合具体题材来看；

对于指数点位给一个我自己做股指的参考：收盘3296，3296以上做多、以下不做；做什么？这个我想不是问题，主线题材是人工智能，如果人工智能都不能给出正反馈，其他题材基本不可能撑起指数；

​

二、题材

1、人工智能

①360

360今天是缩量新高的，这支票也没啥说的，按照市场现阶段的炒作逻辑汉王科技、鸿博股份这种票没有预期，只是蹭概念的过气龙头，而360或者科大讯飞这种是实打实落地的预期，这样表述听得懂吗？

因为这个市场是百花齐放、并不是说只有做360才能赚钱，很多时候也不能说做其他票就是错误的，但是在我看来要习惯往核心个股里面聚焦，你现在认为做其他票还过得去是已经知道结果的情况下，那对于明天或者之后的未知呢？只有这种核心票才能使你安心；

反正还是那句话：不知道做什么就去360、最差的结果就是你买到了历史高位被套，如果真这样了把题材奶死也是一种本事；

②剑桥科技

剑桥科技今天直接反包过去还是很超预期，我本来预计还要调整两天的，上周我给大家解读过剑桥科技，之后参与点不能超过30号的量能，20亿以下才有参与价值；

③汉王科技、鸿博股份

混子了，人工智能里面的西安饮食；

④应用端-汤姆猫

汤姆猫是应用端（游戏）的核心票，两层逻辑：应用端最佳的场景预期是游戏、游戏+AI辨识度最高的票是汤姆猫，当然汤姆猫现在有一个劣势、300亿市值了，你看游戏的富春股份拉20CM、67亿市值；

这主要是个选择问题：汤姆猫本身地位是比较核心的，应用端炒作不可能绕开它，其他应用端或者游戏票的话不一定你买的就是大涨的，你无法确定你买的就是富春股份、游戏今天涨幅居前但也有30支涨幅很弱；

2、其他

（1）科技

存储周末利好，但佰维存储连封板的都没有，资金不是很认可；另外唯一支顶一字的深科技还炸了，反馈都不太强，明天看吧、不能转强也就这样了；

科技向梳理下：

①中芯国际——风向标，科创板也不是都能买、那就看它反馈决定是否参与这块；

②大基金调仓个股：晶瑞电材、士兰微；

③前面走出辨识度的：张江高科；

（2）新能源

光伏现在市场拉的是石英股份、欧晶科技，两个小套利：

①石英这块凯盛科技（人造石英）、中旗新材（国内石英矿）；

②硅片本来要受硅料降价影响，但现在石英、坩埚紧缺导致传导不畅，硅片出现挺价现象，你就看后面石英股份是否继续涨、继续涨说明紧缺仍旧存在，那就去TCL科技；

为什么不直接做龙头石英股份？有两个不确定性：位置有点高；我没有石英的实时价格；

（3）消费、地产、海南、石油减产......

愿意做就做、不做就算了，这些轮动题材也不知道什么转到，这种我认为适合做一些首板个股的打板。

消费——西安饮食、黄山旅游/九华旅游；

地产——华发股份；

海南——这种事件驱动题材还是看打板；

石油减产——中油资本、中海油；

​

三、个股及龙虎榜解读

1、360

360可以加深一个认知：死在龙头上；

2、深科技

榜看着还可以，存储真要炒还得靠『存算一体』去蹭人工智能，单纯走科技向比较难；

市场顶深科技还是有逻辑的，深科技是做存储的封测、而非某种具体的存储，会有更高的容错率，看能不能走成抱团吧，中国卫通、北方国际、张江高科这种；

还有一种后排做法，深科技强的话就往封测看，国内前三（长电科技、通富微电、华天科技）；

3、拓维信息

拓维信息还走成了出货榜，今天有点落后了、再看吧；

4、云从科技

云从科技这里应该对标的是前面海天瑞声，在应用端打造一支20CM的赚钱效应，但它盘子有点大不太适合接力，后面纯粹作为风向标来看，继续往上那做应用端问题不大；

5、太极实业

存储这块唯二涨停的，榜不行，还是优先关注深科技；

6、榕基软件

榕基这是哪一年的票了，还来蹭人工智能，这种跌了一段时间的我都不看一晋二、有二晋三机会再关注，而且现在连板行情很弱，意义不大，如果能走中远海科这种那还可以看看；

7、播恩集团

醉了、这票也能二板，感觉需要一些时机：比如人工智能走弱、次新稍微切换下，否则资金继续涌入人工智能做播恩集团的连板没啥意义，那不还是给人工智能让路嘛；

8、信达证券

3300突破做证券，信达证券股性不好、可以看看前期人气股湘财股份；

9、老百姓

整个医药方向逻辑上没有预期，这也从很多个股走势上得到反馈，但太极集团为什么要历史新高了？可以作为切换的关注个股，如果人工智能走弱了轮动到医药可以看看太极；

10、同花顺、东方财富、财富趋势、金证股份

AI+金融，应用端的场景赋能其实是无尽的、但炒作是有周期的，核心-发散-收敛，这是基本的过程；

同花顺到今天刚好翻了一倍、1263亿的市值，现在市场该冷静下来思考一个问题了：同花顺真能借助这个东西让业绩翻倍吗？