建龙转债上市分析

公司简介：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司前身为洛阳市建龙化工有限公司，成立于1998年，并于2019年12月4日登陆上交所科创板。公司致力于医疗保健、清洁能源、工业气体、环境治理及能源化工等领域，相关分子筛吸附剂和催化剂的研发、生产、销售及技术服务，是一家具有自主研发能力及持续创新能力的新材料供应商和方案解决服务商。

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般，发行规模7亿，较小；到期赎回价115元，较高；转股价值78.2；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为化工新材料，给予48%的溢价率，预计上市价格为116元。

道氏转2申购分析

公司简介：广东道氏技术股份有限公司，国家高新技术企业，创业板A股上市公司，公司于2007年9月创立，2014年12月在深交所上市。公司深耕陶瓷材料业务，积极拓展新能源锂电领域。2016年开始布局新能源领域上游资源（钴原料、钴盐）及锂电正极核心材料三元前驱体、锂电导电材料石墨烯和碳纳米管导电剂等关键材料，形成了“锂电材料+碳材料+陶瓷材料”的产业布局，实现了产业联动融合。

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般，发行规模26亿，非常大；到期赎回价115元，较高；转股价值100.26；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为锂电材料，预计中签率为5%，预计上市价格为130元。

新债从申购到上市中间大概有一个月的过程，这个时间段股价会不断变化，导致转股价值变化，从而影响可转债的价格。要想知道更准确的上市价格，可以在上市前一天再看我的分析！