而市场热炒的AI游戏,其实短期内只能看到一个降本增效的逻辑,真正的爆款游戏大概率还是由海外大厂才能做出来。
但有一个应用方向短期内即可兑现,就是AI+广告营销,微软、脸书、包括马斯克的推特,利用生成式AI做的第一件事都是用于搜索以及广告业务。包括最近炒的很厉害的SAM,其实META是拿他来做广告图像的!
而AI+广告营销蓝色光标在A股公司体量是绝对领先的,与微软、脸书、推特等都有合作关系,其海外业务收入高达300亿,但毛利仅1.6%,远低于国内的16%,而生成式AI带来最大的一点就是毛利的提升,海外业务仅需提高1%毛利,带来的利润高达30亿。
至于蓝色光标的营销机器人销博特,使用下来其实比百度的文心一言不差了,蓝色光标还有元宇宙和虚拟数字人人业务,蓝色光标的虚拟数字人获国家重点研发计划项目,可以说是数字人中的国家队,而元宇宙是未来生成式AI的终极载体,如果之前元宇宙仍是个概念的话,生成式AI给元宇宙带来了明确的实现路径。
蓝色光标在一季度微软广告的代理业务已经取得了收益,而且据公司的调研录音,其海外广告业务已经在使用ChatGPT跑业务了,等跑一段时间数据马上就可以出来,公司董秘说一季度业绩非常好,估计跑了一段时间了,看看毛利的提升是否比较明显。
而公司股价从3月20日开始就一直没涨,整个AIGC板块上涨了22%,它反而还下跌了,特别是周一作为唯一不在高位的股票跌了14%,存在明显的错杀补涨机会,跟周一没有外资也有关系,因为海外反而更容易看清这家公司,周二外资净买入近1亿。