中国天气网：4月17日-18日南方雨水再度发展增多，江南南部、华南局地有大暴雨侵袭，当地需谨防地质灾害的发生。气温方面，4月16日起三天，我国大部升温为主旋律，华北、西北地区多地将挑战今年首个30℃，仿佛穿越至初夏。

淄博市市场监管局：发布关于规范经营者价格行为提醒告诫书。各宾馆酒店、饭店餐饮、交通运输、景点景区、烧烤商户等行业、业户，执行政府定价、政府指导价的，要严格按照政府制定的标准和政策执行；执行市场调节价的，要依法合理制定价格标准，依法明码标价，不得拒绝或不履行价格承诺，不得随意涨价，严禁收取未标明的费用欺诈消费者。

小鹏汽车董事长何小鹏：新能源汽车市场的淘汰赛刚刚开始，在下一个未来10年，主流的车企只有前八名能存活，其他很多小品牌会被并入到一个大的品牌里，最后形成一个巨无霸的集团企业。因此，300万台的年销规模，将只是车企的入场券。

宏观经济

1、中疾控董小平：研究发现，同一时期，我国与全球其他国家正在流行的新冠毒株可能有所不同，我国的新冠优势毒株与邻近的日本、韩国有所类似。现阶段乃至将来一段时间内，会有多种奥密克戎毒株在不同国家和地区流行，因而，对于新冠的防控，其实也很有可能成为一个季节性的免疫策略。

2、北京日报：近日，北京市各条地铁线路已全面放开口罩要求，乘客在进站安检、候车乘车的过程中，均无需佩戴口罩。4月14日北京轨道交通全网客运量达到1201.16万人次，这是时隔636天再次恢复至1200万人次水平。

3、农业农村部：截至目前，全国已春播粮食面积超1.4亿亩，完成意向面积的15.1%，进度同比快0.6个百分点。分作物看，早稻育秧基本完成，播栽近六成；中稻育秧过五成；薯类已播过三成，春小麦已播过四成，春玉米已播过一成，春大豆已播7.5%。

4、央视财经：近年来，中国罐头在海外热销，出口量持续跃升，2022年，我国罐头出口量和出口额同比分别增长了12%和22%，均创近年新高。中国已多年位居罐头生产和出口第一大国，产量约占全球的四分之一。

5、广交会副秘书长文仲亮：广交会是我国对外开放的重要窗口，是我国对外贸易的重要平台。创办67年来，广交会已累计出口成交约1.5万亿美元，累计线下到会和线上观展境外采购商约1000万人，为促进中国与世界各国经贸关系发展发挥了独特的作用。

地产动态

1、上证报：日前一则土地出让公告显示，谦寻（杭州）控股有限责任公司通过竞价，以2200万元的价格购买下位于杭州滨江区的工业用地，而这家公司的法定代表人为董海锋，是曾经淘宝头部主播薇娅的丈夫。目前国内八个头部MCN机构有六家都在杭州，杭州在吸引头部直播机构和主播的同时，也成为直播机构们买地、盖总部大楼的热门地带。

2、华夏时报：北京的商业地产各个市场之间的表现有明显差异。其中，写字楼市场问询量有所恢复，但全市季度净吸纳量仍为负值。仓储物流和物业投资两大板块复苏明显，热度上升较快。REITs的火热使得一季度北京物业投资出现多笔交易。

3、新华日报：一季度，南京新房住宅成交量环比上涨39.2%，二手房成交量环比上涨55.6%。进入4月后，部分城市成交量开始有所回落。专家认为，此前积压的购房需求在集中释放后开始收缩，楼市进入阶段性调整期，但温和复苏趋势没有改变。

股市盘点

1、中信证券：即将公布的一季度宏观数据有望整体超预期，市场对基本面的预期正在不断上修，预计4月政治局会议将针对经济中局部偏弱领域进行针对性政策加码，经济正在从局部复苏走向全面复苏，不会出现通货紧缩，外部地缘环境改善和流动性拐点明确提升市场风险偏好，A股正处于全年第二个关键做多窗口，当前财报季业绩的重要性明显提升。

2、海通证券：数字经济短期或有波折，但依然是全年主线。借鉴公募基金大调仓经验看，历史上公募基金加仓新的行业往往需要较长的过程，2016年公募基金持仓从TMT转向白酒家电花了1年，之后持续持有白酒家电3年，2020-2021年从白酒转向新能源花了1年时间，此后持续持有新能源2年至今。随着数字经济发展提速，公募基金或将持续增配TMT板块。

3、中金公司：经济复苏周期仍有望支持市场走强，TMT板块受益产业趋势快速发展支持但业绩兑现仍有不确定性，经历前期过快上涨后显现波动，若后续中国增长复苏得到更多数据验证，行业基本面逻辑可能重新重于主题逻辑，市场风格也可能更加均衡。

4、上证报：近年来，大多数量化私募都会将人工智能技术应用到量化投资过程，ChatGPT的出现给量化投资带来了新的启发，未来在新的数据分析处理领域会不断尝试新的技术或算法。包括幻方量化在内的多家头部量化私募正在人工智能方面做进一步的探索与研究。

5、贵州茅台：经初步核算，第一季度，实现营收391.6亿元左右，同比增长18%左右；实现净利润205.2亿元左右，同比增长19%左右。

6、深圳新星：预计2022年净亏损4200万元-5200万元，上年同期净利润2878.22万元，公司对六氟磷酸锂和原材料氟化锂计提了存货跌价准备5992万元。

7、上海机场：3月，浦东国际机场飞机起降量32215架次，同比增长100.44%；旅客吞吐量360.05万人次，同比增长346.66%；虹桥国际机场飞机起降量22397架次，同比增长173.17%；旅客吞吐量339.8万人次，同比增长279.25%。

8、新股申购：本周，共有3只新股申购，其中，创业板、科创板、北交所各1只，分别为三博脑科、晶合集成、华原股份。

9、限售解禁：本周，共有64只限售股解禁，解禁数量共计74.66亿股，解禁市值达到1789.5亿元，其中，中航电子以448.5亿元排名解禁榜第一，沪硅产业和中国海油分别以275.11亿元、206.87亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、新加坡交易所集团：新交所美元兑离岸人民币期货在3月创下新纪录，月度成交量达220万份合约。不仅如此，3月日均成交额环比也增长44%至95亿美元。作为全球重要离岸人民币中心之一，这一指标创新高意味着人民币在全球外汇市场的重要性提升，也表明进出口风险管理的需求提升。

2、美国财政部长耶伦：受近期多家银行倒闭的影响，银行可能会进一步收紧放贷标准，这一举措可能会消除美联储进一步加息的必要性。


行业观察

1、经济日报：对AIGC这样快速发展的新技术新应用来说，各类风险显而易见，入局企业尤其担心重金投入后遭遇政策风险导致投资损失。此次AIGC管理办法的征求意见稿是开局的第一步，它将促进AIGC产业健康可持续发展。无规矩不成方圆，AIGC有规范才有美好未来。

2、中科院院士欧阳明高：碳酸锂价格合理区间是10万-20万元。设定碳酸锂价格的合理区间，一方面要通过生产成本的测算，同时也要考虑电池回收和产业链安全问题。从电池回收的角度来说，如果碳酸锂价格低于每吨10万元，电池回收行业会受到较大影响。

3、美年健康：编制并发布《2022年度健康体检大数据蓝皮书》。报告显示，体检异常结果检出率前五名依次为，肺结节（54%）、超重肥胖(50%)、甲状腺结节(47%)、脂肪肝(40%)、幽门螺旋杆菌感染(33%)。

4、央视新闻：4月16日9时36分，我国首颗低倾角轨道降水测量卫星——风云三号G星，在酒泉卫星发射中心成功发射。这是继美国、日本联合发射专用降水测量卫星之后国际上第三颗发射的主动降水测量卫星。自此，我国成为全球唯一同时业务运行晨昏、上午、下午和倾斜四条近地轨道气象卫星的国家。

5、中国石油：用现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得了突破。这为我国今后实现大规模、低成本的远距离氢能运输提供技术支撑。目前，汽车运输仍是我国长距离氢气运输的主流方式，但这种方式成本较高、效率较低，也是造成终端用氢成本高的主要原因之一，制约了产业链发展。

6、华为余承东：智能电动汽车将重现功能手机到智能手机的变局。走向智能电动网联汽车，2025年会有分水岭，形成大的逆转。智能电动汽车上半场的竞争是电动化，硬件决定体验，下半场将是智能化，软件决定体验，汽车行业正在从制造属性过渡到消费属性+科技属性。

7、江苏省常州市：在本市购置并在本地上牌的新能源乘用车按购车价格给予一次性补贴。其中，购车价格在20万元以下车型，补贴2000元∕辆；购车价格在20万元—30万元以下车型，补贴5000元∕辆；购车价格在30万元以上车型，补贴8000元∕辆。

8、央视新闻：2022年，卡塔尔以8000万吨的液化天然气出口量成为全球最大的液化天然气出口国，全球液化天然气出口量达到3.99亿吨，同比增长5%。预计2023年全球液化天然气出口量将继续增长4.2%至4.35亿吨。

9、德国汽车工业联合会：由于外国需求不断增长，以及汽车制造商加大电动汽车产量，预计今年生产的电动乘用车数量将增长50%，达到133万辆，其中98万辆将是纯电动汽车。

公司要闻

1、奇瑞汽车：宁德时代钠离子电池将首发落地奇瑞车型。同时，奇端将联合宁德时代推出电池品牌“ENER-Q”。

2、马自达：计划分三步进行电动化转型。2022-2024年，将加强面向电动化时代的开发；2025-2027年，将加强电池技术的开发，中国市场先行投放纯电车型；2028-2030年，将进行电池生产投资，向电动化时代过渡。此外，将为长安马自达自主开发持续投入资源，双方合作的第一款新能源车型将于明年底推出，计划在2024年底和2025年底之前推出两款在中国开发、在中国生产的新能源车型。

3、亚马逊：在最新一轮裁员中减少了其爱尔兰员工数量，该公司在都柏林的多达200名员工将被裁员。亚马逊在爱尔兰有5000名员工，4个办公室。

4、界面新闻：沙特政府将沙特阿美4%的股份转让给该国主权财富基金，持股比例降至90.18%。沙特阿美表示，股权转让不会对公司的运营、战略、股息分配政策或治理框架产生影响。

环球视野

1、央视新闻：七国集团各成员国就汽车领域二氧化碳减排目标达成了一致，即各成员国根据本国的汽车保有量，在2035年之前实现二氧化碳排放量较2000年减少50%的目标。要加快阶段性停止使用化石燃料的步伐，以减少二氧化碳排放，实现在2050年温室气体实质零排放的目标。

2、波兰政府：已决定禁止从乌克兰进口粮食和几十种食品，以保护波兰的农业部门。此外，还将提高粮食收购价格，向欧盟申请资金以维持目前对化肥的补贴、对农民进行燃料补贴等，以平息因大量乌克兰粮食和农产品涌入波兰而引发的农民的愤怒情绪。

金融数据

1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8495，涨0.3289%，周涨0.3767%；人民币中间价报6.8606，无涨跌%，周涨0.3370%。

2、新三板：上周，新增1家挂牌公司，成交金额12.15亿，环比减少1.74%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6535家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达147.04亿元。

3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量3.03万吨，总成交额169.68万元，收盘价56.00元/吨，周涨1.08%。

4、美股：上周五，道指收跌0.42%，报33886.47点，周涨1.20%；纳指收跌0.35%，报12123.47点，周涨0.29%；标普500收跌0.21%，报4137.64点，周涨0.79%。

5、欧洲：上周五，英国富时100收涨0.36%，报7871.91点，周涨1.68%；德国DAX30收涨0.50%，报15807.50点，周涨1.34%；法国CAC40收涨0.52%，报7519.61点，周涨2.66%。

6、黄金：COMEX6月黄金期货收跌1.92%，报2015.8美元/盎司，周跌0.53%。

7、原油：WTI5月原油期货收涨0.44%，报82.52美元/桶，周涨2.25%；布伦特6月原油期货收涨0.25%，报86.31美元/桶，周涨2.53%。

·解构报复性存款·

证券时报：截至去年末，6家国有大行及7家已经公布2022年年报的股份制银行吸收客户存款合计超150万亿元，同比增速达到12.4%，创下历年新高。这个增量的构成呈现出明显的“零售化”、“定期化”特点。在客户结构上，这13家银行吸收的个人存款总额同比增长17.53%，而公司存款总额仅同比增长了7.41%，增速还不及个人存款的一半；在期限结构上，13家银行的个人定期存款总额同比增长22.56%，公司定期存款总额同比增长14.62%。

远东资信：居民存款变动的首要原因是2022年居民收入增长与经济增长同步放缓，消费支出受收入增长乏力、预期转弱以及消费场景缺失等因素影响出现萎缩；除此之外，居民存款增多还受居民资产配置影响。住房资产长期是我国居民财富贮藏的重要手段之一，而近年来房地产市场的供需两弱导致居民对住房投资信心下降。综上，新增存款飙升是收入增长放缓、消费支出萎缩、房地产行业深度调整以及其他金融资产投资收益下行等多重因素综合作用的结果。

上证报：多数银行的美元定期存款年化利率普遍在4%以上。其中，1年期美元定期存款年化利率已高至5%以上，而去年部分银行的美元存款利率还在3%至4%之间。与国有银行的较高门槛相比，部分城商行的美元定期存款起存金额低且利率更高，最高年化利率甚至达到5.5%。汇率波动仍是主要的风险之一，由于美国的经济增长前景和美联储的货币政策走向仍不明朗，不确定性依然较高，需要高度关注汇率波动风险。同时，投资者应当关注宏观经济金融运行形势变化和各类风险事件，充分考虑因此带来的换汇成本变化。

西南证券：3月，M2同比增长12.7%，增速比上月末回落0.2个百分点。3月份人民币存款增加5.71万亿元，同比多增1.22亿元，居民存款同比多增，但多增规模下降，非金融性企业存款同比少增。M1同比增长5.1%，增速比上月末低0.7个百分点，M1与M2剪刀差较上个月扩大0.5个百分点，后续在经济稳健复苏及市场信心修复下，再加上基数效应，M2增速或逐渐回落。3月住户贷款增加1.24万亿元，其中居民短期贷款增加6094亿元，一方面与清明节等假期临近有关，另一方面也与多地出台促消费政策、消费信心有所恢复有关。居民投资和消费的倾向有所提高。







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