美国IRA法案更新：锂电国内供给链未被限制，大利好
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全梭哈的老司机
2023-04-18 09:15:37
【华创电新黄麟团队】美国IRA法案更新：锂电国内供给链未被限制，大利好！-20230417⚡4.17日美国政府更新了IRA试行规则，细则变化不大，未限制国内供应实体清单！超预期！➡️点评◆IRA细则梳理：所谓美国比例为价值增量占比（即加工费，电池组件的价值减去组成电池组件的材料价值），我们测算目前单wh#电池组件的价值增量约0.25-0.3元，其中电芯约72%，正极约17%，其他环节合计约11%，若电池建厂25年以前材料供应不受影响，正极建厂28年以前材料供应不受影响，而#关键矿物考核美国自由贸易区（包括南美和澳洲）加工，目前南美盐湖+澳矿完全可以满足要求；◆电池组件含义：电芯中正极电极、负极电极、金属电极、隔膜、电解质、以及电芯和模组，构成电池组件的材料（如前驱体、电解质盐等）不会被视为电池组件，即不参与考核；◆补贴=关键矿物3750美元+电池组件3750美元，目前搭载CATL电池的model 3标续航、Mach-E均能获得3750美元补贴，其他拿到全额补贴车型主要电池供应商松下、SK、LG等材料供应链以国内为主；◆被排除的实体将在最终规则中列明，6.16日将举行此次试行规则的听证会。⚡此次法案更新确认了国内电池材料供应美国市场并拿到IRA补贴，同时电池厂并未限制实体清单，近期IRA落地+上海车展等多个利好释放，产业链去库存预期落地（预计5月底结束），最坏时间点已过，储能和美国市场将共同驱动行业继续高增长！◆建议关注特斯拉-4680及美国供应链：宁德时代、贝特瑞、新宙邦、恩捷股份、东方电热、科达利、中伟股份、当升科技、天赐材料、富临精工、德方纳米。🌹我们有最详细的4680和美国供应链拆分，欢迎咨询对口销售及华创电新团队☎️黄麟13025441127/盛炜/何家金18721860971/苏千叶17621778299/吴含/梁旭/代昌祺
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