【国金氢能】氢能EPC项目发力：
夜长梦山
2023-04-27 13:10:39
【国金氢能】氢能EPC项目发力：
🚀绿氢渗透“0”到“1”带动电解水设备率先受益，相关配套氢能EPC项目与电源设备价值处于低估阶段。新疆、陕西、山西等氢能落地规划中重点提及绿氢项目建设以及相关氢气供给规划，产业上下游产业链双涡轮驱动思路明确，电解水设备作为第一确定性受益环节，承接氢能EPC与相关电源设备公司订单受益显著。
🏠氢能EPC相关公司：陕西建工、三维化学、中国能建
【陕西建工】“一带一路”基建龙头+氢能承接绿氢EPC工程，双高增长赛道共同发力，子公司承建宝丰能源15×1000Nm3/h电解水制氢项目，处于估值底部，氢能带动估值重塑，对应估值超300亿。
【三维化学】氢能EPC工程开展，承接中石化青岛炼化氢能项目，给予16倍PE估值重塑，对应估值超66亿。
💧电解水设备建议关注：昇辉科技、华电重工、亿利洁能、华光环能
【昇辉科技】估值底部+订单逐步兑现，22年业务结构调整初见成效，氢能订单落地加速，适合底部布局，估值看向70亿。
【华电重工】主业增长态势显著，背靠华电拿单能力有所保障，确定性更强，适合相对受益布局，估值看向110亿。
🔌电解水相关辅件受益：中国电研、英杰电气、时代电气、阳光电源
【中国电研】隆基氢能电源设备供应商之一
【时代电气】IGBT电源国内龙头，环节技术壁垒高，头部电解槽设备厂商为其主要客户
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