目前应该布局中游的电池和储能，近期宁德时代也是大笔机构买入。

现在的新能源板块，依然持仓新能源的大多数是50亿以上的中大型机构。小型机构早就脱离火场不会回来了，宁可在ai上哭，也不会回来。那中大型机构，面临大量资金涌入，你猜他们会不会动作，会不会砸盘?

所以大型机构的策略也有两种

一种是连续大阳必砸，比如今天天齐涨停如果明天量化再次拉板，那么基本上很难封的住，因为抛压会非常巨大。大多数大型机构都会操作，毕竟新能源板块流动性极好的机会转瞬即逝

另一种是N字结构洗盘。

• 半导体方向，鬼子在G7推动供应链降低中Guo依赖，从他主子的利益看，还会包括关键矿物质，稀土这种。至于在基础设施海外市场的竞争，这点倒是不怕，就他们那些个基建能力，早碾成渣渣了。后后续正式元首会晤会形成什么阴谋，咱再跟着看看。

  周期底部的信号，不外乎是并购重组和破产，凡属周期，底部都是出清，能活下去的吃掉活不下去的，半导体也一样。从SK海力士收购英特尔闪存，到西数收购铠侠，其实都是一个事，周期逐步见底

接下来两周，到5月底，苹果6月新品的预期又会来，近期消费电子就会异动，还持仓的朋友，可以等一等。