近期因为一直在守科大讯飞，对各类新闻没太关注所以漏了不少。昨晚看到总舵主喊话，于是凌晨紧急发文，响应总舵主号召，也占用了一次发帖次数，本周发帖均推迟到次日早晨。

今日AI+中特估继续杀跌，主线出逃的资金开始发动新的机会。盘面上电网在政策刺激下发力，新能源细分在宝明科技示范效应下发力，苹果MR临近发布相关个股亦有表现。

一、电网

周一晚间的信息，漏了。第三监管周期省级电网输配电价核定。真正实现了“准许成本+合理收益”，电网黑匣子变透明了，更加准确反映输配电成本的传导。

本轮输配电价改革在完善输配电价监管体系、加快推动电力市场建设等方面迈出了重要步伐：一是输配电价结构更加合理，二是输配电价功能定位更加清晰；三是激励约束机制更加健全，对负荷率较高的两部制用户的需量电价实施打折优惠，有利于引导用户合理报装容量，提升电力系统经济性。

二、苹果MR发布临近

郭明錤：第二代苹果AR/MR头戴装备预计在2025年量产，有高低两个版本，预计2025年第二代出货量约为第一代装备2023年的10倍。

三、资金线的一些思考

近期AI和中特估流出资金选的方向都有以下特征，如宝明科技PET铜箔、钧达股份topcon、传艺科技纳电。这些方向都是去年新能源中预期极高但业绩尚未落地的东西。经过大幅调整，这些方向相对具备想象空间。

四、关于AI的思考

前边几篇文章我也说过，AI现阶段脱虚向实，未来没业绩落地预期的个股绝对不能碰了，近几日蹭概念的个股均遭到爆杀。而有业绩预期的相关个股近期相对抗跌，如万兴科技、科大讯飞、昆仑万维、冰川网络、剑桥科技等。但今日几乎所有AI强势股全部杀跌，也预示着情绪上接近见底，预计杀跌动能不足，大幅反弹即将来临。

近期市场关于AI的两种分歧：

①已经持续炒作三个多月多数个股涨幅巨大泡沫已现，多数个股现已破位，板块见顶无疑。

②第四次工业革命或者科技革命将带来颠覆性的变革，连一个十倍股都没有难能言顶。

这种分歧自4月底就争论不休了，这也是为什么我看到科大讯飞的星火大模型后果断选择拥抱。回顾我第一篇星星之火就提到，如果科大讯飞都涨不了，就说明AI全部都将歇菜，而事实走势也确实这样，这两天科大讯飞上攻乏力，其他AI确实都歇菜了。那么只需要思考两个问题，GPT到底是不工业革命级的创新？现在国内谁跑在最前边？想通这两个问题，才能明白为什么我把科大讯飞当成AI最后一波来做。

再回顾下最初做的简单粗暴的策略：半仓抗20%的回撤，最多亏十个点一刀走人。目前看再不反弹就该动刀了，确实粗暴。没办法，纪律就是纪律，就算再看好也要坚决执行，这是在充满不确定的市场上能持续生存的唯一办法。

近期和不少朋友交流，发现很多都是新股民，甚至还有才开户的刚体验了俩月快乐时光，面对近期这种断头式杀跌行情必然不知所措，偏执、恐慌、烦躁、厌恶等各种负面情绪必然随之而来。送大家一句话：无多空执、无盈亏念、无对错分，以中观之心操盘。

既然一不小心踏入了这修罗炼狱场，要么股海无涯回头是岸，要么披荆斩棘百炼成钢，最终大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。

最后，这几天看了不少别人的公众号，学了一招，关于策略，藏在了公众号的赞赏回复里，感兴趣自己去看。