领益智造：XR领域不容忽视的核心标的
夜长梦山
2023-05-18 12:53:02
【西部电子】领益智造：XR领域不容忽视的核心标的
从VR和AR眼镜的拆解情况看，精密功能件和结构件的应用非常之多，领益作为消费电子功能件和结构件的龙头，凭借在模切、注塑、CNC和冲压等工艺方面的领先优势，是关键客户VR/AR设备供应链的重要部件供应商，当然，从领益与国际A客户过去的合作看，从初代虚拟现实产品开始就是承接精密功能件和结构件产品的核心主力。
单机价值量方面看，从产业链调研反馈看，在当下第一代产品中估计在70-100美金，若第二代产品npi顺利，大概率会使用更多料号，同时推高更大单机价值量，未来成长空间蔚为可观。
整体而言，XR市场的快速成长，将为领益的主业创造明确的进阶空间，我们预估公司2023-2025年归母净利润分别为23.17亿、29.75亿和37.66亿元，当前市值对应PE不足20倍，建议投资者重点关注。
公司基本面情况欢迎与我们团队联系沟通【西部电子】王凌涛/沈钱
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