指数再度探底回升,成交有所放量,底部特征很明显。昨天领涨的还是老一批的算力方向,看看今天有没有和指数共振反弹的新方向。目前赚钱效应还是不错,主要集中在抱团妖股、算力人气标的上。前面妖股牛股被压抑太久了,近期很多爆发!
算力方向是美股英伟达趋势加速,短短几天时间市值暴涨,从7500亿美元市值到突破万亿美元市值!加上穿插一些支线,比如电力这些,算是妖股杭州热电的补涨方向。杭州热电无惧监管,断板两日之后再度涨停反包,今天预期溢价还是不错,这个有去做妖股首阴的,也吃到大肉了,这里可以多格局一下。日播时尚首阴,低吸有肉,冲高可以先离场,短期看震荡,因为一字上来的,也没板块助攻,人气可能不如杭州热电。丰立智能这几天低吸做T也有大肉,短期应该还是继续震荡,还会有大幅冲高的预期。
联合水务,今天预期继续加速。钱江水利也走出3连板,两个票在竞争。水网这个方向有政策支持,大部分都是超跌票,龙头打出赚钱效应,应该补涨也可以关注。这里可以看看海天股份,低位的次新水务,还有个创业板小票泰福泵业。
电力方向本身也有煤炭价格下跌,加上高温用电高峰到来等催化,有资金去做这块,杭州热电高位反包板,恒盛能源5板,世茂能源反包后2连板,还有首板的淮河能源、西昌电力等等,低位的继续看看。
算力核心是英伟达,英伟达概念核心是鸿博股份,这个就是九安的第三波加速阶段,连续加速是符合预期的。
cpo方面,中际旭创、剑桥科技都在新高,低位的特发信息首板,公.众号实锤800g即将亮相,看看能不能走一波连板。
存储方向,英伟达推出大内存AI超级计算机DGX GH200,该产品集成最多达256个GH200超级芯片,配备多达144TB的共享内存,约为DGX A100超算320GB内存的500倍。HBM存储高达500倍的超级增量而英伟达HBM内存都是由海力士供应,海力士占据全球HBM存储80%的份额。而雅克科技50%营收来自海力士,供应海力士HBM前驱体。还有太极实业,公司与海力士成立合资公司海太半导体,具备高端DRAM封测能力。太极实业年报中披露公司拥有国内唯一16层DRAM高堆叠技术储备,因为海太半导体技术来自海力士,目前提供DRAM封装技术,后续将有望承接HBM3封装订单。
算力服务器方面,浪潮信息昨天的走势有点超预期,早盘扛着弱势市场走强,尾盘又率先涨停,带动资金回流算力,也带动指数V起来。中科曙光、工业富联、中兴通讯、紫光股份这些大票也值得关注。总成交额60亿的票都是算力的大中军,都大涨,也是一个算力重新走强的信号。但指数这里9000多亿的量,也不一定能支持他们继续走强。先当风向标来看,只要不像之前那样,涨过之后又大跌的话,就依然要继续关注算力方向。
脑科方向,昨天继续爆发,也开始分化了,龙头新智认知今天应该还是继续一字,创新医疗也可能T字板,不过后排的不太好接力了,谨慎参与。
创业板这里探底回升,可能迎来一波比较强的反弹。看好充电桩方向,其中金冠股份近期强势,还有资金在运作,5日线低吸。
马斯克方向就是一体压铸和机器人发酵的比较多,一体压铸昨天早盘冲了下,今天仍然还有冲高的预期,比较明牌的博弈事件了。机器人概念股整体走势还好,上涨之后横盘了几天,也有机会再拉个阳线出来,看看首板。