公安部:严厉打击证券犯罪活动 保障全面实行股票发行注册制顺利实施

　 近日，公安部印发通知，要求全国公安机关以全面实行股票发行注册制为契机，主动适应新形势新变化，切实增强责任感使命感，进一步加强打击防范证券犯罪工作，全力保障全面实行股票发行注册制顺利实施，有效维护资本市场秩序，有力保护投资者利益。

商务部部长王文涛会见特斯拉首席执行官马斯克

　　商务部部长王文涛会见特斯拉公司首席执行官马斯克。双方就中美经贸合作、特斯拉在华发展等议题进行了广泛、深入的交流。马斯克赞同美中关系不是零和博弈，感谢中方在新冠疫情期间对特斯拉上海工厂提供的支持和保障，赞扬中国发展的活力和潜力，对中国市场充满信心，愿继续深化互利合作。

我国首个区块链技术领域国家标准正式发布

　　近日，《区块链和分布式记账技术参考架构》（GB/T 42752-2023）国家标准正式发布。这是我国首个获批发布的区块链技术领域国家标准，进一步加快了我国区块链标准化进程，为区块链产业高质量发展奠定了基础。

统计局:5月份,制造业采购经理指数(PMI)为48.8%,比上月下降0.4个百分点

　　5月份，制造业采购经理指数（PMI）为48.8%，比上月下降0.4个百分点，低于临界点，制造业景气水平小幅回落。从企业规模看，大型企业PMI为50.0%，比上月上升0.7个百分点，位于临界点；中、小型企业PMI分别为47.6%和47.9%，比上月下降1.6和1.1个百分点，低于临界点。

深圳发布加快人工智能高质量发展行动方案 拟孵化千亿级龙头企业

　　印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》。《行动方案》提出，深圳将举全市之力打造国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区，努力创建全球人工智能先锋城市，为全市高质量发展助力赋能。

交易商协会对北方信托等7家金融机构启动自律调查

　　近期，交易商协会在债务融资工具违规“自融”的调查中发现，北方国际信托股份有限公司、中海外钜融资产管理集团有限公司、长城国瑞证券有限公司、渤海证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、国海证券股份有限公司在相关债务融资工具的发行和交易环节涉嫌存在违规行为。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会对7家机构启动自律调查。

乘联会:5月1日至28日乘用车市场零售139.2万辆同比增长19%

　　5月1-28日，乘用车市场零售139.2万辆，同比去年同期增长19%，较上月同期下降6%；今年以来累计零售728.7万辆，同比增长2%。5月1-28日，全国乘用车厂商批发148.0万辆，同比去年同期增长13%，较上月同期下降6%；今年以来累计批发832.1万辆，同比增长8%。

6月1日起,21个省份婚姻登记可“跨省通办”

　　6月1日起，21个省（区、市）将实施内地居民婚姻登记“跨省通办”。民政部提示，办理婚姻登记“跨省通办”的群众需选择一方当事人经常居住地办理，出具双方户口簿和身份证、一方经常居住地的有效居住证。为提高“跨省通办”效率，建议按照试点地区要求提前在网上预约。

在岸、离岸人民币跌破7.1,短期贬值压力持续

　5月31日，离岸人民币、在岸人民币纷纷跌破7.1关口。美元指数维持在104.2附近，随着债务上限谈判出现积极进展、银行业危机化解、软着陆预期上升，美元指数较前期低点上涨近4%。渣打全球首席策略师罗伯逊表示，由于消费信心低迷和房地产投资持续回落，经济增长低于预期。

MSCI成分股调整生效 多只股票尾盘集合竞价异动

　　明晟指数（MSCI）公布了2023年5月全球指数系列季度调整审议结果，相关调整结果于5月31日收盘后正式生效。本次调整中，MSCI中国指数共纳入51只A股。由于MSCI中国指数被嵌套进MSCI新兴市场指数，因此股票进入MSCI中国指数，便意味着进入了MSCI全球标准指数系列，从而获得大量被动资金跟踪。

机器人为大模型的重要落地场景，多家知名头部机构扎堆“抢筹”该项目

据天眼查信息，近日，智元机器人关联公司上海智元新创技术有限公司发生工商变更，新增百度、经纬等知名机构旗下基金为股东。智元机器人为前“华为天才少年”彭志辉的创业项目，其还有一个更为大众熟知的身份——B站科技类UP主“稚晖君”。

有接触过智元机器人项目的投资人士表示，“上一轮想要投进去不容易的，很多基金都有参与，不止当前披露的。”具体来看，天眼查显示，近期智元机器人新增了7家股东，各私募股权投资基金指向的机构包括高榕资本、经纬创投、鼎晖资本、百度风投以及上海临港新片区投资控股集团。前微软全球执行副总裁陆奇博士在演讲中提到，暨 LLM（大语言模型）后的下一个范式必然是机器人，从当下的时间节点看，硬件实体机器人也是大模型的重要落地场景。马斯克指出，一旦Optimus这样的人形机器人发展成熟，未来每个人或许都将拥有至少一台自己的机器人，需求总规模可能将达到100-200亿台，远超汽车市场规模。

上市公司中，绿的谐波(688017)是国内少数可以自主研发并实现规模化生产的谐波减速器厂商，也是国内领先布局机电一体化产品结构的企业。公司产品广泛应用于工业机器人、服务机器人、数控机床、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等高端制造领域。

鸣志电器(603728)步进电机、无刷电机、空心杯电机、无刷无齿槽电机、驱动与控制系统、精密直线传动系统和减速机产品在移动服务机器人的各个运动功能模块中广泛适用，公司已在为服务型机器人的客户提供相关产品。

全志科技(300458)MR系列芯片应用在小米仿生四足机器人"铁蛋"产品上，公司有多款产品在多种类型的智能服务机器人上得到应用并量产。

南方电网与阿里云、华为等签订AI合作备忘录，探索电力+算力最优解决方案

据国资委官网消息，5月以来，南方区域用电负荷持续走高。5月22日，南方电网最高负荷今年首次突破2亿千瓦。据预测，今年5月广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区用电负荷、用电量同比将实现较大增长。

目前，南方电网加大跨省电力互济力度，全面完成重要输电通道的检修，全面备战夏季用电高峰。南方电网已与阿里云、百度智能云、华为签订AI合作备忘录，探索利用电力+算力的最优解决方案，推动数字电网建设，进一步提高用电负荷预测准确性，全面提升供电保障能力和智能调度水平。AI赋能电力行业，助推电力行业加速发展，多个细分领域迎来变革机遇。华安证券研报指出，对于整个电力体系来说，在发输变配用的多个环节均涉及到预测、调度、管理等需要软件需求，AI的接入有望帮助多个环节实现效率的提升以及人工的替代。百度副总裁李硕在2023中关村论坛智能制造创新发展论坛上表示，公司曾与权威机构进行测算，在电力系统中，如果每个环节都引入人工智能，一年创造的价值将能超过2000亿元。

上市公司中，国能日新(301162)的功率预测技术是气象学数值天气预报技术和人工智能学科统计机器学习算法等多学科多技术交叉融合的应用技术，主要服务于新能源数据分析和预测领域。

国网信通(600131)“思极GPT”大模型是首个在电力专业领域落地应用的大模型产品。

AI持续放大机器视觉技术优势，这两个细分领域为成本价值量最高环节

机构指出，人工智能持续放大机器视觉技术优势，有望在工业智改中大展身手。ChatGPT-4为超级人工智能描绘雏形，有望开启新一轮生产力加速周期，制造业作为我国产业核心也将受益于AI的深度融合。

天风证券指出，机器视觉作为刚性需求将逐渐受益于AI+制造业转型带来的增量市场，综观机器视觉产业链，成本价值量最高环节为工业相机和软件算法。在就业人口数量增长放缓、用工成本持续攀升、机器视觉的技术优势等因素影响下，或将带来机器替人的刚需趋势，整个产业链有望在乐观预期中飞速发展。综合来看，机器视觉行业市场空间大、产业链长，重视研发能力、延伸高价值上游环节（核心零部件和底层算法）的国内企业有望在国产趋势下脱颖而出。

上市公司中，凌云光(688400)打造了具备基础、定位、测量、检测、识别、颜色、3D、深度学习等全套且具备较好实战经验的VisionWare算法平台。此外，公司为苹果手机、平板及可穿戴设备提供全系列的产品和服务，包含可配置视觉系统、智能视觉装备等。

天准科技(688003)在视觉制程装备产品中，通过机器视觉实现机器人手臂的定位、识别、引导等功能。同时公司将机器视觉应用于智能驾驶、智能网联等领域，实现车辆的自动驾驶、自主导航、自动运输。

中电港(001287)表示，机器视觉的硬件部分包括光源、镜头、相机、图像采集、计算机等，公司分销产品品类齐全，广泛应用于下游电子信息产业的各种应用领域。此外，公司是英伟达在国内的授权分销商之一。

英伟达高端GPU都采用这一技术，相关厂商或将吸引大量AI和HPC处理器的订单

人工智能和高性能计算处理器的先进封装需求上升，据业内人士透露，台积电的CoWoS、日月光的FOCoS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。

Chiplet 是后摩尔时代的半导体工艺发展方向之一。支持Chiplet的底层封装技术目前主要由台积电、日月光、英特尔等公司主导，包含从2D MCM到2.5D CoWoS、EMIB和3D Hybrid Bonding。AI时代下算力需求日益增长，GPU先进封装的重要性凸显。英伟达高端GPU都采用CoWoS封装技术，将GPU芯片和HBM2集合在一起。万联证券指出，目前先进封装的技术壁垒较高、产能具有一定紧缺性。未来随着AI产业变革持续推进、应用于高性能计算等方面的高端芯片需求进一步提升，不排除出现先进封装产能紧张、海外大厂订单外溢的状况，对具备先进封装技术与产能储备的国内厂商而言亦是发展良机。

上市公司中，通富微电(002156)在高性能计算领域，建成了国内顶级2.5D/3D封装平台（VISionS）及超大尺寸FCBGA研发平台，并且完成高层数再布线技术开发，同时可以为客户提供晶圆级和基板级Chiplet封测解决方案。

兴森科技(002436)应用于2.5D/3D封装工艺的封装基板主要为FCBGA基板，公司珠海FCBGA封装基板项目于2022年第四季度建成产线，并于2022年12月成功试产。

甬矽电子(688362)已经掌握了系统级封装电磁屏蔽（EMI Shielding）技术、芯片表面金属凸点（Bumping）技术，并积极开发Fan-in/Fan-out、2.5D/3D等晶圆级封装技术、高密度系统级封装技术、大尺寸FC-BGA封装技术等。

提升网络数据人工智能安全治理水平，行业空间有望进一步打开

二  十 届中央国家安全委员会第一次会议强调，国家安全工作要贯彻落实党的二  十  大决策部署，切实做好维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平、加快建设国家安全风险监测预警体系、推进国家安全法治建设、加强国家安全教育等方面工作。

在人工智能的监管方面，国内目前正在逐渐加大力度。今年4月，国家互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，对数据合规性、生成内容合法性提出进一步要求。兴业证券表示，随着AI监管政策的落地，数据安全、隐私保护等安全需求将进一步上升，有望打开行业成长新空间。

公司方面，美亚柏科(300188)发布的AI-3300“慧眼”视频图像鉴真工作站可以针对利用深度合成伪造及生成式技术生成内容进行识别、检测和鉴定。面对当前“全民反诈”新形势，公司基于MYAI大模型赋能各地反诈大数据平台建设，助力执法部门创新反诈模式及配套机制，实现对此类案件的有效预警和精准劝阻。

拓尔思(300229)子公司天行网安在大数据安全领域推出了“边界安全审计分析平台”，该平台基于大数据、云计算技术，以现有边界接入平台为基础，通过集控系统、流量探针等方式，获取边界接入平台的一系列机器数据（包括用户、应用和基础架构所生成的），为安全事件发现、研判与追溯提供依据，能够做到“事前防护、事中管控、事后追溯”。

北京出台边缘端芯片支持政策，高通称公司正过渡成边缘计算公司

《科创板日报》报道，北京市人民政府印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。其中提出，面向边缘端应用场景的低功耗需求，研制多模态智能传感芯片、自主智能决策执行芯片、高能效边缘端异构智能芯片。同日，高通公司高级副总裁Alex Katouzian表示，高通正在从一家通信公司过渡到一家智能边缘计算公司。

边缘侧是AI生态中最重要的组成部分之一。之前，边缘侧设备以部署通信能力为主，当下，在以高通为代表的边缘巨头推动下，算力、AI能力等边缘基建正在加速推动，同时三大运营商的算力网络与边缘资源池体系，也为我国算力梯度分布奠定了雏形。新财富上榜分析师、国盛证券宋嘉吉研报指出，边缘算力将始于AI带来的需求提升，同时也将赋能应用，连接更多用户，加速AI发展与迭代，投资建议关注抓住边缘算力芯片与边缘算力承载平台两条主线。

上市公司中，广和通(300638)公司的FM160 5G模组与安提国际AI边缘计算平台AN810-XNX成功实现联调，为AI边缘计算应用带来高速、稳定、低时延的端到端数据运算以及数据传输。

美格智能(002881)是行业内最早推出算力模组产品的企业，公司的算力模组集成了CPU\GPU\NPU等多种计算单元，可进行通用计算和异构计算，可提供1.4TOPS到近48TOPS的 AI 算力，相关产品在边缘计算领域有较好应用，目前在AI零售、云服务器、VR 眼镜、AI 套件、数字人、无人机、工业视觉、机器人等领域都有应用。

华为版AIGC或于7月7日华为开发者大会发布

近日，华为云公布了HDC.Cloud2023大会邀请函，内容直指“AIforIndustries”。邀请函显示，2023华为开发者大会（HDC）将于7月7日在召开，AI将会是本次大会的主线。“未来三年将会是大模型是风起云涌的三年，AIforIndustries将是人工智能新的爆发点。”华为云田奇曾在今年4月召开的人工智能大模型技术高峰论坛表示。

华为早在2020年就开始布局大模型业务，并且预计到2030年，全球数据年新增1YB；通用算力增长10倍到3.3ZFLOPS，AI算力增长500倍超过100ZFLOPS。东北证券李玖认为，AI产业链有望形成“上游寡头垄断+中游行业专有模型+下游应用百花齐放”的分工形式，建议关注“华为+算力+存力”产业链机遇。

上市公司中，兴森科技(002436)在PCB样板、小批量板市场有较强的竞争力和议价能力，与华为在PCB业务和半导体业务领域均有合作。

拓维信息(002261)作为华为唯一“昇腾AI/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴，2022年上半年在华为昇腾合作伙伴中，公司昇腾AI服务器出货量排名第一。

腾讯音乐注册多款商标以推进AI生成音乐加速落地、产业链公司望受关注

据媒体报道，腾讯音乐22日向相关机构提交了一系列商标注册申请，包括“文曲大模型”、“文曲天琴”、“文曲天籁”、“文曲心韵”和“文曲百纳”等。这些商标将适用于广告销售、教育娱乐和科学仪器等多个领域。目前，这些商标的申请正在审批中，业内判断这些商标可能在未来用于腾讯旗下流媒体软件中的AI生成音乐服务。

据悉，腾讯音乐在生成音乐等AI领域动作频频，几年前便成立了天琴实验室等技术研究团队，推动文本、图像、音频和视频等多个维度的人工智能生成内容（AIGC）的创新成果及应用。5月24日，腾讯音乐天琴实验室在HuggingFace公开发布了三项开源大模型加速版本，可提供更快的生成速度与更低的模型部署成本。在2023年第一季度财报会议上，腾讯音乐CEO梁柱表示，该公司在一季度内深入探索了大语言模型在AIGC领域的多种应用。目前，腾讯音乐已经推出了两款AI音乐制作产品。

数据显示，目前全球音乐用户已经高达16.3亿，但音乐作为社交媒体、短视频平台等流行视角下最重要的自我表达方式之一，专业性门槛却一直没有被降下来。AIGC技术可以解决结构化数据等行业关键痛点，使得音乐创作、制作等领域更加简单快捷。随着AI领域技术的不断进步及资本的推动，AI音乐望迎来风口，相关领域布局公司望受益。

视觉中国（000681）昆仑万维（300418）

今年HBM需求量受高阶GPU提升带动大增58%、这两家公司产业链公司迎机遇

据集邦咨询（TrendForce）最新预测，2023年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等主芯片）出货量将接近120万台，年增38.4%。从高阶GPU搭载的HBM来看，英伟达高阶GPUH100、A100主要采用HBM2e、HBM3。随着英伟达的A100/H100、AMD的MI200/MI300、谷歌自研的TPU等需求逐步提升，预估2023年HBM需求量将同比增长58%，2024年有望再增长约30%。

HBM（高带宽内存）是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构，可实现高于256GBps的超高带宽，帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下，AI服务器所需DRAM容量为常规服务器的8倍，拉动DRAM需求大幅增长。随着应用对AI的依赖度增加，需要HBM的加入来支援硬件。根据集邦咨询，HBM有助于突破AI发展中受限的硬件频宽瓶颈，2022年6月SK海力士量产HBM3 DRAM芯片并供货英伟达，随着英伟达使用HBM DRAM，数据中心或将迎来新一轮的性能革命。根据Yole预测，DRAM所用TSV封装技术（HBM/3Ds）及混合键合技术将在存储封装市场中取得亮眼进展，二者合计占比将由2020年5%上升至2026年17%，实现32亿美元市场规模。国内HBM相关上游厂商机遇不断呈现。

雅克科技（002409）联瑞新材（688300）

核电核准及开工项目增多 产业链订单重回历史高位

据产业链调研，核电产业界对今年的新项目核准开工预期普遍乐观，去年的核准节奏有望延续。另有多家核电供应链企业表示，在手核电订单已重回历史高位。今年一季度，上海核电产业新增订单达300亿元创单季新高，已超去年全年订单总额的70%。

核能发电过程中，不向大气排放二氧化碳等温室气体，不排放二氧化硫、氮氧化物等有害气体，相比水电、太阳能、风电等清洁能源，核电具有占地面积较小，年发电小时数高、发电量大，对电网影响小等特点。

国瑞科技（300600）内蒙一机（600967）

数字经济引擎 我国首个获批区块链标准发布

据报道，《区块链和分布式记账技术 参考架构》（GB/T 42752-2023）国家标准正式发布。这是我国首个获批发布的区块链技术领域国家标准，进一步加快了我国区块链标准化进程，为区块链产业高质量发展奠定了基础。

作为一项前沿科技，区块链已成为全球数据交易、金融结算、国际贸易、政务民生等领域的重要信息基础设施，是全球数字经济发展的重要引擎。我国也明确要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，构筑起数字经济竞争新优势。

中科曙光（603019）科大国创（300520）

全国首发 数字人民币乘车码近期落地杭州绍兴

5月30日，数字人民币App悄然更新，优化使用体验的同时在“服务”栏目中新增了“乘车码”功能，目前暂已支持“杭州市、绍兴市”开通，具体支持杭州地铁、绍兴地铁、杭海城际。这是数字人民币App首次在全国范围内实现交通出行场景应用，使其“工具箱”能力愈发明显，未来或将演变成支付工具的集大成者。

另外，近期银河证券联合中国工商银行召开发布会，正式官宣双方申报的金融科技创新试点项目“证券市场数字人民币应用场景创新”获中国证监会批准上线。从发红包到发工资，再到用数字人民币投资，再到交通出行，数字人民币的推广步伐迅速加快。此外，2023年以来，大型平台企业也在进一步拥抱数字人民币。以微信支付为例，自2023年4月26日开始，微信用户可以在微信视频号、微信小程序商家使用数字人民币完成交易，支持小程序数字人民币交易的商家包括滴滴出行、肯德基、京东、中国电信等。

新大陆（000997）雄帝科技（300546）

多地推动人工智能发展 深圳将建设城市级智能算力平台

5月31日，深圳市发布加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案 (2023-2024年)，提出要整合深圳市算力资源，建设城市级算力统筹调度平台，实现“算力一网化、统筹一体化、调度一站式”，全市可统筹的公共智能算力及相关网络带宽保持国内领先水平，鹏城云脑II项目今年年底前启动建设。

不仅是深圳，北京也在近日发布了加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案;上海市提出，充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用，支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。

东北证券认为，数字经济发展浪潮下，人工智能蓬勃发展，有望带来相关产业的中长期发展机会。首先是芯片产业链，推动人工智能进步有三大因素:算法、数据和算力，因此人工智能的大规模应用必然带来算力 (芯片) 需求的高景气。其次是通信产业链，以及信息技术企业的发展机会预计到2026年，中国人工智能市场将超过263亿美元。

特发信息 (000070) 智微智能(001339)

中医治未病首个地方标准即将实施 中医药优势持续体现

由北京中医药大学深圳医院(龙岗) 牵头制定的《医疗机构中医治未病工作规范》地方标准，将于6月1日开始实施。这是全国首个治未病服务地方标准，规定了医疗机构中医治未病工作在医疗机构分类、治未病科 (中心)工作要求、信息化建设服务质量考核和服务保障等方面的要求。“治未病”是指通过采取相应措施防止疾病的发生发展。作为中医药的独特优势之-发展中医养生保健治未病服务”已被写入《“健康中国2030”规划纲要》。《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》也提出，发挥中医药在治未病等方面的重要作用。天风证券认为，更多中成药有望纳入新版基药目录，进入基层诊疗机构，发挥治未病、治慢病的重要作用，相关中药企业有望实现产品快速放量。

同仁堂 (600085) 东阿阿胶(000423) 寿仙谷 (603896)

北上深连发重磅文件 支持人工智能产业发展

短短24小时内，北上深三地接连发布关于支持人工智能产业政策文件。5月30日午间，上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。《措施》提出，充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用，支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。同日午后，北京发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。其中提出，推动国产人工智能芯片实现突破。此外，北京还发布了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》。5月31日午间，深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》。

A股相关概念股主要有云天励飞-U（688343）、寒武纪-U（688256）等。

OLED面板成本大幅下降 出货量有望迎显著攀升

知名研究机构DSCC（Display Supply Chain Consultants)报告显示，OLED面板的生产成本将在未来两年持续下降。报告显示，2023年每块55英寸OLED面板的生产成本相比2022年预计下降约20%，到了2024年也会有相近的降幅。成本相对更高的三星QD-OLED面板的成本也会下降，幅度大概在30%。

自2013年规模上市以来，OLED电视市场经历了10年的发展历程。但从整体出货量来看，却不尽如人意。根据Omdia数据，2022年全球OLED电视出货量为651万台，预计2023年突破740万台，到2026年将达到1054万台。也就是说，整整10年时间，OLED电视年度出货量都尚未越过1000万台的关口。业内判断，制约OLED电视出货增长有两大因素：一是成本过高，导致终端普及门槛过高；二是，三星、海信等巨头不参与，导致市场合力没有形成。

目前两大因素正在减弱：1）从成本来看，无论是WOLED还是QD-OLED，成本都在大幅下降;2）从品牌阵营来看，虽然技术路线不一致，但三星已经加入了OLED阵营，对外统称OLED电视，海信和旗下品牌东芝也推出了OLED电视产品。另外，上游面板价格下探有利于加速OLED电视的普及进程，尤其是在液晶价格企稳上扬的情况下，如果OLED电视能够在价格上对中高端液晶形成竞争力，那么无疑会形成更大的替代效应。

另据CINNOResearch统计数据显示，2023年第一季度全球AMOLED智能手机面板出货分地区来看，韩国地区份额占比62.2%，国内厂商出货份额占比37.8%，国内占比相比去年的22.6%增加15.2个百分点，份额持续攀升。从出货量看，虽然2023年第一季度全球AMOLED智能手机面板出货量同比下滑超10%，但其中柔性AMOLED智能手机面板占比78.6%，同比上升14.8个百分点。

TCL科技（000100）维信诺（002387）京东方A（000725）

高温气候叠加618大促 关注空调零部件产业链

根据世界气象组织近日发布的评估报告，在今年5-7月间，厄尔尼诺现象出现的几率为60%，在今年7-9月，厄尔尼诺现象出现的机率提升至70-80%。若厄尔尼诺现象于2023年底前回归，2023年的全球平均温度将高于2022年，高温天气有望刺激制冷电器的需求增长。

奥维云网数据显示，今年第16周-第22周，空调产品销售额和销量均同比增长。例如，第21周（5月15日—5月21日），空调产品的销量和销售额增速分别为48.69%和52.94%。苏宁易购数据显示，5月升温“入夏”，空调市场抢跑“618”。双线家用智能空调销售额同比增长182%，其中县镇市场销售额同比增长超200%，一体化、健康家电热度走高，新风空调同比增长超200%。此外，能够“秒降10度”的智能穿戴空调、带来“冰感风”的桌面水冷空调扇成为今夏爆款清凉降温产品，订单涨幅分别达252%、167%。

春兰股份（600854）三花智控（002050）

AI服务器需求火爆 关注液冷板块投资机会

ChatGPT大火后，各大科技企业纷纷发力AI大模型，作为通用的算力芯片开始供不应求。当下，所有与英伟达相关的AI服务器都在涨价，有企业最近向媒体透露，“去年8万元一台的AI服务器，今年已经涨到160万元，涨了近20倍。”

日前，研究机构TrendForce发布预测，指出随着AI服务器与AI芯片需求同步看涨，预计2023年AI服务器出货量将接近120万台，年增38.4%，占整体服务器出货量近9%，至2026年占比将进一步提升至15%，该机构同步上修2022-2026年AI服务器出货量年复合增长率至22%。算力以及芯片技术工艺的提升将共同推进服务器单机柜平均功率增长，在此背景之下，服务器液冷市场规模亦将持续扩大，产业链有望受益，建议关注申菱环境（301018）、英维克（002837）等。

联发科明年或推首款3nm车载芯片 产业链受益

据市场机构DigitimesAsia报道，联发科CCM部门高级副总裁、总经理JerryYu近日表示，联发科已在车载芯片领域进行了长期探索，计划在明年推出旗下首款3nm车载芯片，并最早在2025年量产。

此外，5月29日，英伟达CEO黄仁勋与联发科CEO蔡力行在台北国际电脑展2023中宣布达成合作，二者将共同开发集成英伟达GPU芯粒（chiplet）的车用SoC，可实现芯粒间的互联互通，并将为软件定义汽车提供完整的AI智能座舱方案。蔡力行先前也曾表示，联发科将推出“DimensityAuto”汽车平台，并将整合英伟达AI和GPUIP。联发科与英伟达还将联合推出全面的AI智能座舱解决方案，预装英伟达DriveOS、DriveIX、CUDA和TensorRT等软件技术。

英唐智控（300131）通富微电（002156）

深圳电网用电负荷创年内新高 电力企业或迎来盈利改善

据南方电网深圳供电局消息，5月30日，深圳电网用电负荷创今年新高，达到2040.2万千瓦，同比增长16.8%，为历史上首次在5月份超过2000万千瓦，较去年突破2000万千瓦大关的时间(7月15日) 提前了45天。近期广东省天气持续炎热，有大范围的35°C至37C高温，部分市县打破近十年极端高温纪录。

南京证券许吟倩认为，国内经历多轮电力供需矛盾之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重塑。顶峰容量不足，煤电价值凸显;电力市场化改革持续推进下，容量补偿电价等系统调节机制有望出台。当下煤炭库存量充足，煤炭价格全线加速下行伴随着有关部门加大煤炭保供力度，电煤长协实际履约率有望边际改善，煤电运营商成本端可控，电力企业业绩有望大幅改善。

粤电力A (000539)、浙能电力 (600023) 、华电国际 (600027)

重大投资

中芯集成：拟投建中芯绍兴三期12英寸晶圆制造中试线项目

　　中芯集成(688469)5月31日晚间公告，公司及公司子公司中芯先锋与绍兴滨海新区芯瑞基金当日签订投资协议，拟在绍兴滨海新区投建中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目，主要生产IGBT、SJ等功率芯片，HVIC（BCD）等功率驱动芯片，中芯先锋为项目实施主体。项目总投资42亿元，其中注册资本金30亿元。其中公司以22.1亿元认购新增注册资本22.1亿元，累计总投资22.5亿元，占增资后注册资本的75%。项目计划2023年完成中试线建设。同时，中芯先锋与绍兴滨海新区管委会签订《落户协议》，中芯先锋有意在滨海新区谋求更大发展，计划在三期12英寸中试项目的基础上，实施量产项目，预计在未来两到三年内合计形成投资222亿元、10万片/月产能规模的中芯绍兴三期12英寸数模混合集成电路芯片制造项目。

极米科技：未来5年拟在成都市高新区投资15亿元

　　极米科技(688696)公告，未来5年公司拟在成都市高新区投资15亿元，主要用于研发投入、设备购置、场地建设及土地购置，进一步完善在成都市高新区的产业布局，同时建成一支高水平的研究团队。另外，基于公司在软件系统及底层技术创新领域坚持长期投入，公司近日取得了“国家鼓励的重点软件企业”认定。

普利特：拟102亿元投建钠离子及锂离子电池与系统项目

　　普利特(002324)公告，为进一步完善控股子公司海四达的产能布局，公司拟在浏阳经济技术开发区投资建设年产30GWh钠离子及锂离子电池与系统生产基地项目。项目计划分三期建设：一期投资约30亿元建设12GWh方型电池项目；二期投资约30亿元建设6GWh圆柱电池项目；三期投资约42亿元建设12GWh方型电池项目。项目总投资约102亿元。

签订合同

豪森股份：与沃尔沃汽车签订9.91亿元项目合同

　　豪森股份(688529)公告，全资子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司5月30日与Volvo Car Corporation（简称“沃尔沃汽车”）签订《交钥匙项目合同》，其中动力锂电池模组Pack智能生产线合同金额为6.63亿元（不含税），动力锂电池电芯涂覆智能生产线合同金额为3.28亿元（不含税），合计合同金额9.91亿元（不含税）。

华电重工：签署2.03亿元管材、管件及配管销售合同

　　华电重工(601226)公告，公司与国家能源博兴发电有限公司签署《国家能源博兴2×1000MW新建工程六大管道管材、管件及配管采购合同》，合同金额约2.03亿元（含税）。合同顺利履行将对公司经营业绩产生积极影响，有利于公司提高六大管道市场占有率。

特宝生物：签署拓培非格司亭注射液独家商业化协议

　　特宝生物(688278)公告，公司与上海复星医药产业发展有限公司的全资子公司江苏复星签署《关于拓培非格司亭注射液（商品名：珮金）的独家商业化协议》。公司同意授予江苏复星关于拓培非格司亭注射液在中国大陆地区的独家推广及销售权利，合作产品获批上市后公司可获得不低于7300万元的首付款和里程碑款项，并根据协议约定向江苏复星支付推广服务费。拓培非格司亭注射液是由公司自主研发的长效重组人粒细胞刺激因子，目前处于药品注册上市申请阶段。

正平股份：公司及全资子公司中标3.5亿元工程项目

　　正平股份(603843)公告，近日，公司及全资子公司青海正和交通科技集团有限公司、控股子公司贵州水利实业有限公司中标三项工程，中标价合计3.5亿元，约占公司2022年营业收入的15.74%。

强瑞技术：中标5564万元新能源客户车灯项目

　　强瑞技术(301128)5月31日晚间公告，公司近日收到国内某新能源头部企业发来的《中标通知书》，公司分别取得新能源客户生产线不同标段的30%、70%、100%份额，中标项目名称车灯项目。根据招标总价，预估中标金额约5564万元。

天邑股份：预中标5200万元企业网关终端生产项目

　　天邑股份(300504)5月31日晚间公告，近日，中国移动采购与招标网发布中选候选人公示，公司为企业网关终端生产项目2023年第一批采购的中选候选人之一，预计中选金额合计5200万元（含税）。

股东增减持

格林达：聚合投资拟减持公司不超5%股份

　　格林达(603931)公告，公司持股21.25%的股东宁波聚合股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“聚合投资”）拟以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份合计不超过997.79万股，即不超过公司总股本的5%。

晶方科技：中新创投拟减持公司不超4.59%股份

　　晶方科技(603005)公告，公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（简称“中新创投”）拟计划自6月7日至12月6日，通过大宗交易方式减持不超过3000万股，即不超过公司总股本的4.59%。

鼎通科技：佛山凯智拟减持公司不超3%股份

　　鼎通科技(688668)公告，公司持股5.28%的股东佛山市顺德区凯智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“佛山凯智”）计划通过集中竞价方式、大宗交易方式，合计减持公司股份不超过296.52万股，减持股份比例不超过公司总股本的3%。

龙元建设：远瞳基金拟减持公司不超1%股份

　　龙元建设(600491)公告，公司持股5.01%的股东东远瞳智赢独享1号私募证券投资基金（简称“远瞳基金”）拟通过集中竞价交易方式，减持公司股份不超过1529.76万股，占公司总股本的1%。

剑桥科技：控股股东拟减持公司不超1%股份

　　剑桥科技(603083)公告，公司持股15.53%的控股股东Cambridge Industries Company Limited因自身业务需要，计划减持公司股份不超268.22万股，即不超过公司股份总数的1%。

飞荣达：实控人及其一致行动人拟减持不超2%股份

　　飞荣达(300602)公告，公司控股股东、实控人马飞及一致行动人黄峥拟以大宗交易方式合计减持公司股份不超过1156万股，即不超过公司总股本的2%。

泰林生物：高得投资拟减持公司不超1.8%股份

　　泰林生物(300813)公告，公司持股7.21%的股东青岛高得投资合伙企业（有限合伙）（简称“高得投资”）计划通过集中竞价、大宗交易或两者相结合等方式，减持公司股份不超过195万股，占公司总股本的1.8%。

维宏股份：董事赵东京拟减持公司不超0.1%股份

　　维宏股份(300508)5月31日晚间公告，公司董事、副总经理赵东京前次减持计划时间届满，已减持公司0.055%股份；拟继续减持公司股份不超过11.3万股（占公司总股本的0.1036%）。

海格通信：股东杨海洲拟减持不超2.05%股份

　　海格通信(002465)5月31日晚间公告，股东杨海洲拟以集中竞价、大宗交易等方式，合计减持公司股份不超过4725.74万股（约占公司总股本的2.05%）。

航新科技：原控股股东柳少娟拟减持不超2%股份

　　航新科技(300424)5月31日晚间公告，公司原控股股东柳少娟拟以集中竞价或大宗交易的方式，减持公司股份不超过480万股，即不超过公司总股本的2%。

四方精创：益志控股拟减持公司不超1.53%股份

　　四方精创(300468)5月31日晚间公告，持股6.12%的股东益志集团控股有限公司（简称“益志控股”），计划以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份合计不超过812万股(占公司总股本的1.53%）。

本川智能：特定股东黄庆娥拟减持不超2%股份

　　本川智能(300964)5月31日晚间公告，特定股东黄庆娥拟通过集中竞价的方式，减持所持公司股份合计不超过153.35万股（占公司当前剔除已回购股份后总股本数量的2%）。

回购股份

TCL科技：拟2.2亿元至2.5亿元回购股份

　　TCL科技(000100)5月31日晚间公告，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的总金额不低于2.2亿元且不超过2.5亿元，回购价格不超过5.78元/股，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。

航天宏图：拟5000万元至1亿元回购股份

　　航天宏图(688066)公告，公司拟不低于5000万元且不超过1亿元回购股份，回购价格不超过75元/股，回购的股份拟用于实施员工持股或者股权激励计划。

福斯特：拟8000万元-1.5亿元回购股份

　　福斯特(603806)公告，公司拟通过集中竞价交易方式，以8000万元-1.5亿元回购股份，回购价格不超过46.37元/股。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励。

长鸿高科：拟5000万元至1亿元回购股份

　　长鸿高科(605008)5月31日晚间公告，公司拟回购不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过22.15元/股，回购的股份拟用于股权激励。

沧州明珠：拟9000万元至1.1亿元回购股份

　　沧州明珠(002108)5月31日晚间公告，公司计划通过集中竞价方式从二级市场回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划。回购金额不低于9000万元且不超过1.1亿元，回购价格不超过6.5元/股。