2023.06.05 上市公司精华摘录分享-韭研公社

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2023.06.05 上市公司精华摘录分享

保持微笑

2023-06-05 07:47:16

【要闻精选】

科技巨头联合发起RISC-V生态计划年出货将超800亿颗

据报道，由谷歌、英特尔、平头哥等13家企业发起的全球RISC-V软件生态计划“RISE”，在比利时布鲁塞尔正式启动。RISE旨在加速RISC-V新架构的软件生态建设及应用商业化进程，成员将联合推动RISC-V处理器在移动通信、数据中心、边缘计算及自动驾驶等领域的市场化落地。

点评：灵活开放的精简指令集RISC-V，是当下发展最快的处理器新架构。RISC-V国际基金会数据显示，全球已研发超过100款RISC-V处理器，这些处理器在2022年出货100亿颗，预计2025年将超800亿颗。目前CPU市场主要被x86和ARM架构所垄断，而中国想要打破这个局面，实现自主可控、开源的RISC-V架构将是一大机遇和发展方向。

◆A股公司中，飞利信（300287）以完全自主知识产权处理器IP核为基础，开发的国产MCU芯片，采用RISC-V指令集。全志科技（300458）已经在多个型号的处理器芯片上应用了RISC-V内核。

○半导体需求增长叠加供给受限、电子特气或供不应求
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电子材料咨询公司TECHCET日前发布报告，预计电子气体行业可能出现供应限制。在需求端，由于半导体行业的扩张，前沿逻辑芯片和3D NAND应用对增长的影响最大。随着晶圆厂的扩建在未来几年持续上线，将需要额外的气体供应来满足需求，预计5年复合年增长率为6.4%。
而在供给端，乌克兰氖气供应商已不再运作，并可能永久停产。美国国土资源部转让氦气储存和设备的所有权可能会中断供应，因为设备可能需要离线维护。除了俄罗斯之外，过去一年几乎没有新建氦气产能。氙、氪、三氟化氮、六氟化钨也均可能在未来几年出现短缺，除非有额外的产能上线。
开源证券认为，电子特气为晶圆制造过程中的第二大耗材，占比达到13%，仅次于硅片。半导体行业周期底部将至，中长期成长性仍值得期待。AI产业快速发展，或贡献重要增量。国内电子特气产业起步较晚，已在部分细分领域成功实现国产化，涉及金宏气体（688106）、和远气体（002971）、中船特气（688146）等公司。

工信部表态加快5G行业虚拟专网建设

工信部部长金壮龙在近日召开的第31届中国国际信息通信展览会上表示，工信部将加快5G行业虚拟专网建设，深入实施5G应用扬帆行动，进一步丰富拓展5G应用场景，深化工业互联网融合，完善工业互联网技术体系、标准体系、应用体系，打造一批5G工厂，大力推进制造业智能化、绿色化、融合化。同时，加快新兴产业培育，抢占未来新优势，持续增强移动通信、光通信等领域全产业链优势，巩固优势产业领先地位，前瞻布局下一代互联网等前沿领域，全面推进6G技术研发，营造良好发展环境，引导支持企业加大研发投入，加快人工智能、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业发展。

点评：5G是新基建领头羊，是数字经济发展的重要引擎。5G虚拟专网，与有线局域网或Wi-Fi6等现有LAN相比，可为企业中的设备提供更高移动性，有线级别的稳定性和质量，还提供一些基本优势。例如在速度方面，5G网络相对于Wi-Fi6与LTE网络可以提供更高的速度连接；在可移动方面，5G支持完全的移动性，可提供广域覆盖和本地覆盖。下游需求强劲，运营商积极布局，5G虚拟专网应用不断落地。根据权威机构预测，2020-2025年5G虚拟专网年均增速将达到38%，市场规模数百亿美元。5G虚拟专网市场规模将随垂直行业客户的需求提升实现高速增长。

◆A股公司中，烽火通信（600498）围绕光通信全产业链布局，可为5G虚拟专网建设提供光通信设备。海能达（002583）已基本具备了专网5G基站、小基站、核心网、公网专用智能终端等业务领域的研发生产能力。

○国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。会议指出，加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关，健全动力电池回收利用体系，构建“车能路云”融合发展的产业生态。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系。

○5月31日，农业农村部党组书记、部长唐仁健在天津开展大豆压榨加工贸易专题调研时表示，支持发展高附加值蛋白精深加工，积极拓展国产大豆消费的增量空间。

○中国科研团队日前发表研究论文说，他们研发出一种能够快速溶解肿瘤并抑制肿瘤细胞转移的广谱抗肿瘤药物。据研究团队介绍，在多种不同类型的肿瘤模型测试中，这种药物都显示出强大的快速溶解肿瘤和抑制肿瘤转移的药效。

○6月2日，联合飞机集团携手格瑞普电池、志源实业、品灵电子、宗申动力、北醒光子等无人机配套领军企业，在第七届世界无人机大会上成立无人直升机产业联盟。

○上交所发布上海证券交易所科创50ETF期权上市交易有关事项的通知，决定于2023年6月5日上市交易科创50ETF期权。上交所就互联互通存托凭证上市交易暂行办法征求意见。

○我国自主研发的第四代核电安全生产管理系统ASP-1通过验收。

○苹果公司2023年全球开发者大会WWDC将于北京时间6月6日至10日召开，备受业界期待的混合现实（MR）头显产品成为热议焦点。

○科技部发布《人类遗传资源管理条例实施细则》，五年普查一次。

○近日，我国首个量子信息技术领域国家标准《量子计算术语和定义》通过国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准，正式发布。

【产经透视】

餐厨废油变宝可持续航空燃料产业基地将建成

据报道，近日四川金尚环保科技有限公司与霍尼韦尔签署战略合作协议，双方将于四川省遂宁市建设年产量30万吨的可持续航空燃料产业基地。据悉，该项目建成后有望成为中国西部最大的可持续航空燃料项目之一。与此同时，金尚环保连续两日签下国际订单，就生物燃料油项目与美国、韩国企业开展合作。

点评：在使用生物航煤时，航空公司几乎不需要对飞机进行改装便可以直接使用，并且与传统石油基航空煤油相比，生物航煤的全生命周期二氧化碳排放最高可减排50%以上。因此，生物航煤被看作航空业减排突破的关键。A股相关概念股主要有嘉澳环保（603822）、东华能源（002221）等。

【公司动向】

风语筑联手天猫助力虚拟现实产业商业化变现

近日，风语筑（603466）与手机天猫app在U设计周签署战略合作协议并宣布双方达成长期战略合作伙伴关系，在手机天猫15.0版本内就3D数字内容、数字文旅资产、文创展览等领域全面共建，在3D建筑设计、艺术家生态、潮流IP等方向深度合作，探索AIGC在数字文旅、文创、泛文娱场景的三维体验和商业转化。据悉，于近日开始内测的手机天猫VR版产品中，风语筑将率先入驻3D元宇宙空间“风语编码”，围绕“洞悉宇宙，编织星语”，为用户带来融合了数字、艺术与建筑的全新视觉体验。

○昊华科技（600378）发布5月份机构投资者调研记录，博时基金等近百家机构对该上市公司进行调研。昊华科技表示，2023年，曙光院10万条/年高性能民用航空轮胎项目、西南院清洁能源催化材料产业化基地项目等7个项目将建成投产。

○6月2日，经中国工程院专家组现场考察后确认，由东方电气（600875）与深圳大学/四川大学谢和平院士团队联合开展的全球首次海上风电无淡化海水原位直接电解制氢技术海上中试在福建兴化湾海上风电场获得成功。

○近日，宣亚国际（300612）正式宣布将围绕主营业务相关应用场景，依托闭源及开源GPT人工智能底层关键技术打造OrangeGPT，预计1.0版本将于近期启动内测。

○荣旗科技（301360）近日接受机构调研时表示，目前在3C和新能源都有AI量产项目落地。

○美达股份（000782）与宝泰隆（601011）的全资子公司石墨烯公司签署了协议，双方将基于石墨烯与聚酰胺复合的产品，包括石墨烯聚酰胺切片、母粒、纤维产品进行产品开发合作。

○威腾电气（688226）拟3亿元投建年产2GWh储能集成制造项目。

○中国电建（601669）筹划控股子公司电建新能源分拆上市。正泰电器（601877）拟将控股子公司正泰安能分拆至上交所主板上市。

○浙江交科（002061）获长城人寿举牌，持股比例达5.03%。

○通达股份（002560）近日累计预中标2.09亿元项目。

○上海莱士（002252）拟5亿元至10亿元回购股份，回购股份的价格不超过8元/股。

○赛微电子（300456）在投资者互动平台表示，在脑机接口技术体系中，MEMS生物芯片技术已得到应用。

【资金观潮】

○北向资金6月2日净买入85.34亿元。贵州茅台、美的集团、宁德时代分别获净买入7.25亿元、3.93亿元、3.53亿元。中国平安遭净卖出额居首，金额为3.29亿元。

○旗滨集团（601636）6月2日涨停，成交额6.46亿元。盘后龙虎榜数据显示，3家机构净买入1.27亿元，1家机构净卖出2367.32万元。

○南方传媒（601900）6月2日跌6.77%，成交额21.18亿元。盘后龙虎榜数据显示，银河证券大连金马路营业部净买入2393.17万，1家机构净买入4997.48万元，3家机构净卖出1.64亿元。

【新股申购】

○康力源：申购代码301287，申购价格40.11元，发行市盈率33倍，公司主营健身器材。

【一周回顾】

○本周中证快重点资讯有：人类增强愿景马斯克脑机接口人体临床试验获批，把二氧化碳注入地下我国首个海上碳封存示范工程正式投用，共享共建我国首个车用操作系统微内核开源项目发布，核电核准及开工项目增多产业链订单重回历史高位，元宇宙交互领域新突破触觉感知技术研发成功，沉浸和互动英伟达宣布将人工智能引入游戏等，相关标的市场表现良好。

趋势套利模型：
芯片指数：底部崛起
军工指数：船坚炮利
白酒指数：酒瓶踹翻
创新药品：中药飘香
锂电指数：风驰电掣
电力指数：越涨越卖
光伏指数：浮冰刺骨
地产指数：行尸走肉
食品饮料：消费降级
人工智能：风浪大，鱼越贵
中国特估：弱势反弹
证券指数：底部横盘

AI主题应用和算力

近期AI大主题的各类利好都极为密集，从政策端到产业端从应用到算力，实现了全覆盖。资金面：4月底5月初，机构资金出现了明显的筹码松动迹象，但是5月中旬之后，在英伟达冲击万亿美元市值的过程中，机构资金又开始大量回流了AI主题。最开始回流的是算力端，本周则将目标调整成了应用端。边缘计算可以布局一下。