奥特维中标低氧型单晶炉4.8亿订单
夜长梦山
2023-06-05 22:04:02
【天风机械】奥特维中标低氧型单晶炉4.8亿订单！230605
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[庆祝]事件：奥特维控股子公司松瓷机电近日与晶科能源签订《设备采购合同》，向晶科能源销售大尺寸单晶炉，合同金额约4.8亿元（含税）。该项目将于合同生效后3个月内分批次交货，因松瓷机电平均验收周期为6-9个月，受本合同具体交货批次及验收时间的影响，合同履行对23年业绩影响存在不确定性，将对公司24年经营业绩产生积极影响。
💡松瓷机电推出的低氧型单晶炉SC-1600。
1）通过热场工艺模拟，结合流体流通路线，设计最佳匹配炉内管路开口位置及流体管路走向，最大化程度带走氧杂质；
2）软控算法增加控氧功能模块，在不影响拉晶的前提下，不定时开启除氧功能；
3）调整工艺包部分内容，以提升工艺与硬件之间的匹配度。
🎤低氧单晶炉核心是解决/减少同心圆问题。
1）松瓷机电低氧单晶炉在同等条件下，同心圆可降低50%；相较于主流硅片氧含量水平，同等条件下低氧型单晶炉可实现氧含量降低24%以上，试验线验证数据电池片效率提升0.1%。
2）根据测试数据，低氧型单晶炉能有效降低硅片氧含量，显著减少同心圆，有助于建立高品质硅棒产能，满足高效N型电池硅片更高的少子寿命和更低含氧量的要求。
3）晶科本次大规模单晶炉采购不仅有利于建立优质硅棒产能，而且更有利于其光伏垂直一体化布局。假设单台低氧单晶炉200万，对应240台，约为5-6GW。高品质硅片助力高效率组件，推动实现组件端溢价。
🍻低氧单晶炉有望带动设备更换周期，利好设备厂商业绩释放！
2023年是Topcon大年，N型电池叠加一体化头部玩家新建产能需求，低氧单晶炉有望迎来新一轮设备周期。未来三年单晶炉年均需求有望达150-200GW，市场空间超200亿元。本次低氧炉大订单获得客户认可有利于公司持续开拓低氧炉市场。低氧炉比传统炉毛利率更高，量价齐升将助力公司业绩增长。
💰盈利预测：我们预计公司23-25年净利润分别为12/16/21亿，对应PE分别为22/16/12X，维持买入评级！
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