时隔四年,苹果WWDC(全球开发者大会)终于也要回归线下了,作为四年来首次线下活动,今年的WWDC备受关注,除了软件相关的iOS 17外,搭载IOS17的智能穿戴设备苹果MR备受市场关注。在市场都在关注MR设备本身的时候,我们应该跳出设备本身,去关注MR的背后所带来的技术变革。今天就来和大家聊一聊MR搭载最重要的新技术——Micro OLED。
Micro OLED是啥?
Micro OLED是一种在单晶硅片上制备主动发光型OLED器件的新型显示技术,又称硅基OLED。不同于传统的 PMOLED及AMOLED 显示技术,其是以单晶硅作为驱动背板而制作的OLED显示器件,将传统外置邦定的显示芯片集成在硅基背板中,像素尺寸为传统显示器件的 十分之一,精细度远远高于传统器件。MR眼镜对于分辨率、亮度及功耗等要求更高。原有方案 Fast-LCD 以及LCoS 已经无法满足要求,而 Micro LED(彩色方案)离量产还有相当长的路要走;Micro OLED 以单晶硅芯片为衬底,在 CMOS 驱动电路顶层制作 OLED 有机发光二极管,是目前可量产的性能优势最为突出的方案。
新物种市场空间几何?
目前市面产品中,AR 眼镜(Nreal Air、Rokid Air、联想 Glasses T1等)、VR 眼镜(GOOVIS VR、大疆 Goggles 2)以及即将发布的苹果MR 眼镜都已导入Micro OLED 技术。未来随着成熟度提升和产能扩充,Micro OLED 有望加速渗透。根据 CINNO Research的数据,2021 年全球 AR/VR硅基 OLED 显示面板市场规模约为 6400万美元,预计至 2025 年市场规模将达到 14.7 亿美元,2021-2025 年 CAGR 达119%。
Micro OLED的产业链和机会在哪?
Micro OLED产业链包括上游原材料生产、设备制造以及组装零部件的生产,中游 OLED 面板制造以及下游OLED 应用等环节。上游包括原材料生产、设备制造以及组装零部件的生产三 大板块,各个板块又包括了较多细分的产品,如原材料有硅基板、驱动 IC、金属材料、有机 材料、封装材料等主要环节。中游厂商制造显示面板后,其产品可应用于 AR 眼镜、VR 头盔、 红外探测器、3D 医疗设备等下游应用产品中。
(资料来源:奥雷德招股书,前瞻产业研究院)
从产业链看,Micro OLED产业链中最有价值的部分在上游,但上游厂商具有技术密集型特点。尽管中国上游厂商在部分设备和原材料已经实现国产替代, 但是阵列、蒸镀段的关键设备和原材料仍然主要依赖日韩、美国等国外厂商,上游产业链中利润率较高的环节依旧掌握在国外企业手中。我国目前处于领先地位的部分有上游材料及检测设备:华兴源创Micro OLED 检测设备已获得苹果等终端客户批量订单;奥来德Micro OLED 材料已供应面板厂,同时小型蒸镀机设备也有望加速推进。莱特光电作为京东方OLED有机材料供应商,其目前也有产品可以用于Micro OLED 显示面板的生产。