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风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

2023-06-12 16:36:13

【800 G光模块之后新热点—-高频数据线】

高频数据线迭代速度快，要求高，现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域，在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案，广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接，大大降低了数据中心建设运维成本及制冷能耗。

在万物互连等短距离应用上，铜缆拥有较强的竞争优势，其能耗和成本远低于光缆，还具备高可靠性、PoE供电技术、高物理强度等特点，随着技术水平的不断提升，被更多应用在智能楼宇、智能工厂、工业自动化、智能家居、数据中心、智能安防等终端应用中，其应用领域和市场规模都在不断扩张。在可预见的未来，光铜将长时间共存，共同承担数据传输的重任。

相关标的：

兆龙互连：公司是当下A股市场唯一布局800g高速电缆，未来有望深度受益公司高速互连外部产品主要包括 25G、100G、200G、400G 等不同速率的产品，并已成功开发了 800G 传输速率的高速电缆组件；内部线产品主要有 PCIe（MCIO、Gen-Z）、SAS（SlimSAS、Mini SAS、Mini SAS HD）、SATA、PCIe Riser 等。公司也在不断引进先进的设备和人才，开发下一代产品

新亚电子：公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为。公司所生产的高频数据线材主要由导体、绝缘层、地线、屏蔽层、薄膜固定层等部分组成。高频数据线迭代速度快，要求高，已应用于云计算、服务器数据中心、汽车电子等领域。

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