在经济弱复苏的大背景下，顺周期方向即使反弹高度也是有限的，能够参与的还是AI、MR、机器人这些新技术。

AI早上开盘就很强，讯飞半个小时就被买到了板上。大模型、应用、算力，一个上午就把所有方向都轮动了一遍。AI指数新高，再叠加讯飞这类大票的突破，后面AI还是能高看一眼的。

还是维持之前的观点，每个方向都有机会，但应用的弹性更大一些。现在都在博弈AI游戏，先炒预期，上线后炒流水。估计下周就能看到一些AI游戏上线了，上线后随着流水的披露，如果是爆款的话股价自然会跟随上涨。

除了应用外，短期也可以看下腾讯大模型方向。之前腾讯也说过要出大模型，现在时间点也快到了，和腾讯有合作关系的教育等垂类公司，可能会受益于大模型的发布。

非AI的方向目前还是重点看机器人，短期有策略会机器人论坛的催化，中期可以期待下今年的AI DAY以及新款人形机器人的进展。

MR的下一波催化可能是国内苹果vision pro可以体验了后，看体验效果。此前大家只能在B站上看Up主体验，从直观感受看一斤重的装备在脸上压很长时间，又是两块4K屏幕直射眼睛，大概率是会有不适感的。但UP主表示基本没有不适感，事实如何要到国内有样机了后才能判断。

今天暂时就说这么多，买卖方小伙伴有好的逻辑、好的调研可以私信我，一起挖掘有预期差的牛股。

盛通股份逻辑