财政部等三部门：对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。决定将新能源汽车车辆购置税减免政策延长至2027年年底，减免力度分年度逐步退坡，并对新能源乘用车减免车辆购置税设定减免税限额。初步估算，2024-2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。

澎湃新闻：近日，关于白酒价格倒挂潮蔓延的消息搅动了酒水市场。6月19日，中国酒业协会指出，2023年春节以来，白酒企业渠道库存高企，动销缓慢，受此影响，一二线白酒均有不同程度的价格下降甚至倒挂。业内人士称，白酒价格倒挂的核心在于供需失衡。五粮液副总经理刘洋表示，受多因素影响，今年“普五”价格确实有所倒挂，但今年有信心实现顺价。

中财网：自去年年底，以生成式AI为代表的应用浪潮开始不断发酵，新应用不断推陈出新。据某招聘平台数据显示，今年应届生人工智能新发职位在十几个新兴产业招聘职位里占比第一，同比增长超170%，其中深度学习相关岗位平均年薪近42万元，位居各类职位之首。而无论应届生还是社会招聘，人工智能相关招聘需求在近三年都呈现大幅增长。

宏观经济

1、农业农村部：针对降雨、高温、扬花“三碰头”，紧急发布《当前早稻应对“雨洗禾花”防灾害促灌浆技术意见》，并派出6个工作组赴湖南、湖北、江西、福建、广东、广西等南方早稻主产省，指导做好“雨洗禾花”和防高温热害等灾害应对工作。

2、中证报：北京、深圳、苏州等地多家银行已迅速下调商业贷款利率。其中，苏州首套房贷款利率已低至4%。郑州的首套房贷款利率在此前降至3.8%之后，有望进一步降至3.7%。

3、飞猪：今年618大促订单量同比去年增长160%。同时，大促已售商品的预约核销也大幅提前和提升。今年618国内线路游套餐商品成交额同比去年增长超6倍，交通出行类套餐商品销量同比去年增长超3倍，高星级酒店套餐商品成交额同比去年增长128%。

4、西班牙国家水务局：因干旱导致严重缺水，西班牙39.9%的领土处于警戒或紧急状态。该国当前水库储水量仅占据总储量的47.4%，比起过去10年内西班牙水库同期平均储水量低了约19个百分点。

5、英国国家统计局：由于借贷高于预期，截至5月底，英国不包括国有银行在内的公共部门净债务达到2.567万亿英镑，相当于GDP的100.1%，为1961年3月以来，政府净债务首次超过GDP。

6、美联储主席鲍威尔：美联储可能在未来几个月内加息。

地产动态

1、财联社：据悉，河南省南阳市住建局近日下发通知，面向各行政机关人员、企事业单位职工开展团购活动。中心城区有意愿参加团购活动的房企，及时上报项目所在辖区住建部门。南阳市住建局表示，这并非住建局下发的进行商品房团购的通知，而是下属科室为征求企业意愿所展开的排摸工作。

2、山东省临沂市：对符合条件的高品质住宅项目，可按不超过5%的比例适当上浮销售价格。6月21日起至12月31日，在市区范围内以出让方式新取得土地使用权的房地产开发项目，根据开发企业资质、业绩、纳税等情况对开发企业按ABCD四个等级进行量化评价。

股市盘点

1、周三，上证指数报3197.90点，下跌1.31%，成交额4062.35亿。深证成指报11058.63点，下跌2.18%，成交额6157.45亿。创业板指报2211.84点，下跌2.62%，成交额2900.50亿。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌。两市成交额10219亿，较上个交易日缩量681亿。盘面上，复合集流体、汽车零部件、减速器、电力等板块涨幅居前，手机游戏、传媒、AIGC、ChatGPT等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出6.42亿元，其中沪股通净卖出0.77亿元，深股通净卖出5.65亿元。

2、周三，恒生指数跌1.98%，报19218.35点。恒生科技指数跌2.79%，报3961.58点。国企指数跌2.24%，报6505.81点。哔哩哔哩跌超7%，新东方跌超5%，京东集团、知乎、阿里巴巴均跌超4%，美团跌超3%；零跑汽车、蔚来涨超3%。南向资金净卖出32.62亿港元。其中，港股通（沪）净卖出11.64亿港元；港股通（深）净卖出20.98亿港元。

3、截至6月21日，北交所上市公司201家，当日新增1家。总市值2644.15亿元，成交金额21.02亿元。

4、两市融资余额：截至6月20日，上交所融资余额报7910.94亿元，较前一交易日增加11.23亿元；深交所融资余额报7251.76亿元，较前一交易日增加18.71亿元；两市合计15162.70亿元，较前一交易日增加29.94亿元。

5、证券日报：近一个多月，“A拆A”IPO上市案例接连落地，A股上市公司分拆子公司陆续登陆科创板，年内成功上市的3家分拆子公司均来自战略性新兴产业，分别属于新一代信息技术产业、高端装备制造业及相关服务业，全部选择在科创板上市。

6、上证报：今年以来有超4000家机构被注销保险兼业代理业务许可证，14家机构被注销保险中介许可证，4家机构被注销经营保险代理业务许可证。一方面，盈利减少叠加监管加码，大量保险中介机构被清退出局；另一方面，跨界资本争相布局保险中介赛道，优胜劣汰的行业格局日益凸显。

7、证监会：券商6月“白名单”出炉，共有31家。分别是安信证券、华西证券、北京高华证券、华鑫证券、财信证券、南京证券、财通证券、瑞银证券、东方财富证券、申万宏源证券等。主要压实证券公司内控合规主体责任，集中使用有限的监管资源，提高机构监管有效性，推动行业高质量发展。

8、北京证监局：对中信建投采取出具警示函行政监管措施，经查存在如下问题，一是公司合规风控考核评价制度不够细化；二是个别研究报告的调研管理审批不符合公司内部制度规定；三是抽查的部分研究报告引用信息与信息来源不一致。

9、宁德时代：拟使用不超过78亿元闲置募集资金进行现金管理，拟投资的产品为大额存单，持有期限不超过12个月。为更好地吸引与保留公司所需优秀人才，支持员工实现安家乐业，公司拟为员工提供无息借款。

10、华友钴业：拟通过控股子公司BamoTechnologyHungaryKft在匈牙利投资建设高镍型动力电池用三元正极项目，经初步测算，本项目计划总投资为12.78亿欧元。

11、渤海租赁：控股子公司Avolon之全资子公司AALL与空中客车公司在巴黎航展上签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向空客公司采购20架A330NEO系列飞机，总价值约为63亿美元，预计将于2026年-2028年陆续交付。

12、中国中冶：拟向特定对象发行优先股募资不超过150亿元，扣除发行费用后的净额拟全部用于补充流动资金。

13、浪潮信息：自2018年8月10日至2023年6月19日，因浪潮集团可交换债券换股、公司配股公开发行、公司股权激励行权导致浪潮集团及其一致行动人合计持股比例由40.25%下降至33.16%，持股比例下降7.09%。

14、*ST紫鑫：收到深交所《事先告知书》，股票在5月19日至6月15日期间，连续20个交易日的每日收盘价均低于1元，触及终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票上市交易。

财富聚焦

1、第一财经：由于酷热天气使美国得克萨斯州的电网面临考验，导致电力供应萎缩，该州的电力价格在短短几小时内飙升了80%。截至当地时间周二下午晚些时候，每兆瓦时的电价达到4500美元，相较于当天早些时候的2500美元上涨了80%。

2、瑞银集团：已完成收购瑞士信贷，并预告会缩减瑞信投资银行业务。瑞银将会于7月开始在瑞信的亚洲投资银行业务开展裁员，目前尚未知道裁员数量。瑞银及瑞信拒绝评论。科技、媒体和电信团队的大部分员工将被保留。

3、高盛：美国IPO的环境在短短一年经历从繁荣到萧条，如今再次回暖。一项衡量IPO整体环境的指数已从去年9月的低点7飙升至93，且料将继续上升。不过，宏观背景的改善尚未转化为IPO活动。


行业观察

1、工信部副部长辛国斌：将制定促进锂资源产业发展实施方案，加快重点矿产项目开发，研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》，健全回收利用体系。支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用；将发布新版智能网联汽车标准体系指南，推进功能安全、网络安全、操作系统等标准的制修订。

2、中国工程院郑纬民：未来全球算力增长主要依靠AI。目前国内已有超10家企业在战略布局大模型机会。头部企业围绕AIGC大模型主要布局三类产品和服务，对内提升业务销量与感知；面向中小企业提供AI模型服务；面向AI创业者/企业提供算力服务。

3、灯塔专业版：截至6月21日17时39分，2023年端午档新片总票房（含点映及预售）突破1亿。

4、中证报：全国中成药采购联盟集中带量采购信息公开大会召开。此次集采由湖北省牵头29个省市组成联盟，对复方斑蝥、复方血栓通、冠心宁、华蟾素等16个中成药进行集中带量采购。96家企业参与申报，涉及众生药业、亚宝药业、益佰制药、悦康药业等相关上市公司。

5、新闻出版署：发布6月国产网络游戏审批信息，共89款游戏获批。游族网络的《绯色回响》、网易的《燕云十六声》、中青宝旗下的《召唤骑士团》《岛与工厂》等在列。

6、中国建筑玻璃与工业玻璃协会：产量方面，1-5月，光伏压延玻璃累计产量949.1万吨，同比增加71.9％，其中5月产量203.4万吨，同比增加48.2％。价格方面，1-5月，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.6元／平方米、25.6元／平方米，同比下降10.1％、4.6%。

7、TechInsights：2024年5G智能手机渗透率预计将增长至72%。预计5G智能手机市场将在今年年底和2024年恢复两位数的增长。到2024年，5G毫米波智能手机的全球渗透率预计将增长到8%。美国和日本仍是毫米波在智能手机使用中的主要倡导者，并不会很快看到毫米波渗透到其他地区。

8、挪威石油与能源部：政府计划开放挪威大陆架的部分区域用于商业海底矿产资源开发。挪威海底蕴藏着可观的矿产资源，可持续性地开发有助经济增长、创造就业、摆脱对部分国家的资源依赖、促进全球能源转型。因此，政府计划在挪威大陆架部分区域开放商业测绘、勘探和海底矿物开采。

公司要闻

1、蚂蚁集团：技术研发团队正在自研语言和多模态大模型，内部命名为“贞仪”。

2、如祺出行：完成8.42亿元B轮融资，由广汽工业领投，多家产业基金及财务投资人跟投。这也是国内出行行业在2023年达成的首笔融资。

3、Snap：旗下视觉通讯应用Snapchat中的智能聊天机器人MyAI面向全球用户上线2个月以来，互动用户超过1.5亿，占到Snapchat7.5亿全球月活用户的20%，收到来自用户的互动消息超过100亿条。

环球视野

1、环球网：美国总统拜登当地时间6月20日在旧金山参加一场竞选活动时放风称，美国总统气候问题特使克里将很快前往中国。此前一天，克里表示，已获邀“在近期”访华，但访问的具体日期尚未确定。

2、波罗的海干散货指数：涨5.57%，达到1138点。

金融数据

国内

1、外汇局：5月，中国外汇市场总计成交21.58万亿元。其中，银行对客户市场成交3.27万亿元，银行间市场成交18.31万亿元；即期市场累计成交8.91万亿元，衍生品市场累计成交12.66万亿元。1-5月，中国外汇市场累计成交101.87万亿元。

2、新三板：6月21日，合计挂牌6468家公司，当日无新增，成交金额2.38亿。三板成指报932.89，涨0.03%，成交额1.20亿。

3、国内商品期货：截至6月21日下午收盘，涨跌参半。原油涨超3%，菜粕涨逾2%，豆粕、苯乙烯等涨超1%，红枣、短纤等小幅上涨；棕榈油、沪银等跌超2%，螺纹钢、棉花等跌逾1%，沥青、液化气等小幅下跌。

4、国债：6月21日，2年期国债期货主力合约TS2309上行0.05%，至101.255；5年期国债期货主力合约TF2309上行0.11%，至101.900；10年期国债期货主力合约T2309上行0.09%，至101.670。10年期国债利率跌0.50BP，至2.67%；10年期国开债利率跌0.40BP，至2.81%。

5、上海国际能源交易中心：6月21日，原油期货主力合约2308，以551.2元/桶收盘，上涨16.5元，涨幅为3.09%。全部合约成交271813手，持仓量增加3392手至54395手。主力合约成交203340手，持仓量增加2181手至29787手。

6、央行：6月21日，进行1450亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日有20亿元逆回购到期，实现净投放1430亿元。

7、Shibor：隔夜报1.8440%，下跌14.50个基点。7天报2.0090%，下跌3.40个基点。3个月报2.1350%，上涨0.90个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1938，跌0.2704%，人民币中间价报7.1795，无涨跌。NDF：3个月报7.1375，6个月报7.0865，1年报6.9915，2年报6.8985。

9、上海环交所：6月21日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1001吨，成交额5.71万元，收盘价57.00元/吨，跌0.92%。

国外

10、亚洲：日经225指数涨0.56%，报33575.14点。韩国KOSPI指数跌0.86%，报2582.63点。

11、美股：道指收跌0.30%，报33951.52点；纳指收跌1.21%，报13502.20点；标普500收跌0.52%，报4365.69点。

12、欧洲：英国富时100收跌0.13%，报7559.18点；德国DAX30收跌0.55%，报16023.13点；法国CAC40收跌0.46%，报7260.97点。

13、黄金：COMEX8月黄金期货收跌0.14%，报1944.9美元/盎司。

14、原油：WTI原油期货收涨1.88%，报72.53美元/桶；布伦特原油期货收涨1.61%，报77.12美元/桶。

·端午假期，利好复苏·

国海证券：数据显示，2023年端午假期3天，预计国内经济舱裸票价、国内民航客运量分别为2019年端午假期的124%、117%，数据表现亮眼。航空板块的定价因素中，中期的宏观预期和短期的基本面供需量价是两条主线。随着宏观预期持续走弱，自4月中旬航空板块股价调整以来，情绪演绎已经较为充分，当下正是疫情以来市场分歧最为显著的时刻。宏观预期见底，暑运旺季临近，航空板块反弹可待反转可期。

民生证券：对白酒而言，高端与区域品牌消费较稳定，端午礼赠、谢师宴等宴席场景消费有望加速库存去化。消费仍处于复苏初期，趋势不变，当下因库存因素导致销售价格承压，修复阶段需要时间与耐心。短期看，商务消费与次高端价位关联度较高，品牌回款要求与其主流场景基本同步，高端与区域品牌消费稳定，回款节奏或仍坚持“时间过半任务过半”传统。中长期看，白酒行业仍将保持结构性繁荣，头部品牌的红利期远未结束。

华西证券：端午出行仍将延续五一势头。据迈点网援引的去哪儿《2023年端午假期旅游预测报告》显示，从搜索量和提前预订量来看，端午仍将延续五一势头，或将成为近五年“最火”端午。相较五一，端午机票平均支付价格降低近二成，从提前预订来看，旅客量也不会达到五一量级，除热门旅游城市外，大多数城市将迎来“不贵不挤”的假期，当地的服务会更从容，旅客出游也更经济、舒适；此外，端午旅客年轻人占比更高。

国泰君安：消费整体3月中下旬以来保持平稳趋势，五一短期冲高后略有回落，预计端午节有望形成新一轮消费小高峰。关于平价消费、出游旅行、餐饮零售、美妆护肤等阶段性展望方面，消费复苏加速，企业业绩修复可期，料上述细分赛道将陆续迎来投资窗口期。华天酒店、五芳斋、广州酒家等已开售花样繁多、品类俱全的粽子礼盒，并将官方网站与京东旗舰店进行无缝链接，方便消费者一键购物。业内表示，端午节确有一轮消费小高峰。预订客房、咨询路线、购买礼盒的来电有明显增长。