投资晨报 2023.06.25星期日-韭研公社

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投资晨报 2023.06.25星期日

加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-06-25 08:24:16

携程：发布2023端午假期旅行总结。部分旅游业态的恢复进展已超过疫情前水平，其中国内门票业务等订单量较2019年同期已翻倍。“松弛感”旅行火热、长线游热度提前、避暑旅游达到新高度等成为今年端午假期旅游市场的主要亮点。

经济观察网：据悉，高盛集团已开始在全球范围内裁减董事总经理。其中一位知情人士称，约125名董事总经理将失去工作，其中一部分人来自于投资银行部门。

央视新闻：当地时间6月24日，俄罗斯总统普京表示，现在俄罗斯民族的命运正面临抉择。俄罗斯武装力量已经收到必要的命令，以消灭那些组织武装叛乱的人。呼吁人们不要参与叛乱行动。作为俄罗斯公民，将为保卫国家竭尽全力，并将为此采取强有力的行动。

宏观经济

1、中新网：6月24日，俄罗斯私营军事集团瓦格纳发文称，“内战已经正式开始。”瓦格纳集团创始人普里戈任表示，他的部队已经从乌克兰危机前线进入俄南部地区，并控制了罗斯托夫和沃罗涅日市的所有军事设施。

2、北京日报：继6月23日出现北京观象台观测史上首次连续两日超40℃后，6月24日13时51分，代表“北京温度”的南郊观象台气温再度突破40℃，实现历史上首次40℃“三连击”。目前高温红色预警持续生效中。未来一周，北京高温仍将持续。

3、交通运输部：6月22日至24日（端午节假期），全国铁路、公路、水路、民航预计共发送旅客14047万人次，比2019年同期下降22.8%，比2022年同期增长89.1%。

4、文旅部：2023年端午节假期，全国国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3%，按可比口径恢复至2019年同期的112.8%；实现国内旅游收入373.10亿元，同比增长44.5%，按可比口径恢复至2019年同期的94.9%。

5、河南省：印发《中原农谷发展规划（2022—2035年）》。到2035年，建成世界一流的农业科技基础设施集群、科研试验示范基地集群和全球粮食科技创新高地，成为国家农业科技自立自强的主要战略力量，深度融入“一带一路”农业科技创新体系，全球十强种业企业培育实现新的突破，打造形成千亿级种业、粮食产业集群，中原农谷科技创新力、产业竞争力、品牌影响力跻身世界先进行列。

地产动态

1、中证报：端午假期期间，受天气炎热等因素影响，北京地区二手房市场成交、带看量整体较低。多位中介反映，很多客户都用线上VR看房，先在线上看完，过几天气温下降了再线下带看，这期间也可以继续谈价，所以接下来一段时间预计会有一波集中线下带看和成交。

2、中国经营报：5月，西安房地产市场上多个纯新盘进行了首次登记，中海学仕里等部分楼盘在优质教育资源加持下，购房登记人数较上月大幅上升，需要摇号项目数量有所上升。西安土地市场热度继续上升，高新、曲江、航天等多个热点区域优质土地吸引了众多房企的竞拍。

股市盘点

1、海通证券：从估值指标和情绪指标看，市场处在低位，对比债市，股市性价比高。上半年行业表现与基本面相关性弱。随着基本面向上拐点确认，下半年行情望由基本面主导。沿着高质量发展主线布局行业机会，数字经济是全年主线，目前阶段重视估值较低、基本面望改善的医药和基本消费。

2、中信建投：随着微软旗下OpenAI发布跨模态预训练大模型GPT-4，“AI+各行业”应用如雨后春笋爆发。按场景大致分为3类，生产力提效（办公/营销/ERP）；交互（搜索/对话/虚拟人/教育等）；开发者相关。目前来看，随微软Microsoft365Copilot与谷歌Workspace发布，以办公为代表的生产力提效方向有望率先落地。

3、高盛：随着收入增长以及投资者得以更深入地参与全球公开交易所，到2030年，新兴市场股票市值料将超过美国。美国在全球所占比例将从2022年的42%降至2030年的35%左右，而新兴市场的比例将从27%左右上升到35%，并在此基础上继续上升。

财富聚焦

1、上证报：今年迄今，钻石价格已下跌了6.5%，较2022年2月的历史高点更是下跌了18%。一年前，1克拉天然钻石的价格是6700美元，目前的售价是5300美元。分析人士称，钻石的价格还将进一步“跳水”。

2、比利时金融服务和市场管理局：币安正在从并非欧洲经济区成员国的国家向比利时的客户提供交易和钱包托管服务，而这是被禁止的。要求币安立即采取措施，向所有比利时客户退还币安为其账户持有的密钥和虚拟货币，或将其转移到经授权的服务方。

行业观察

1、中国能源报：预计主要锂电池材料到2025年的产能规划已全部过剩，负极材料到2025年的规划总产能相当于当年预计需求的5倍，磷酸铁锂为4倍。业内称，预计下半年动力电池领域投资将进入“冷却期”。但是我国动力电池更多的是结构性过剩，高端和优质产能仍然不足，在锂电行业尤为突出。

2、灯塔专业版：截至6月24日13时16分，2023年暑期档总票房（含预售）突破25亿，《变形金刚：超能勇士崛起》《消失的她》《蜘蛛侠：纵横宇宙》分列票房前三位。

3、民航局：今年端午假期（6月22日-24日），民航预计发送旅客534万人次，日均发送178万人次，比2019年端午假期（日均172.84万人次）增长3%，比2022年端午假期（日均46.01万人次）增长287%。

4、山西省工信厅：为推动焦化行业高质量绿色发展，今年将全面关停退出炭化室高度4.3米焦炉，关停后将按照“两断四停”标准，即断水断电，停止原料进厂、停止生产运营、停止安全生产许可、停止排污许可，扎实做好验收工作。

5、科技日报：中国科学技术大学研究团队与南京大学课题组合作，通过超高压技术手段，发现元素钪在高压下具有高达36K的超导转变温度，刷新了元素超导最高转变温度的记录。

6、澎湃新闻：6月23日凌晨，我国“西电东送”重点工程，白鹤滩送浙江±800千伏特高压直流输电工程全容量投产，输电能力提升至800万千瓦。面对气象预测的“史上最热年”，这条电力“高速路”全部通道的打通将为今夏浙江乃至华东地区的电力供应提供有力保障。

7、人M 网：第十九届中国国际动漫节在浙江杭州闭幕。本届动漫节集聚了120余家国内外动漫游戏企业，总计现场意向签约金额14.85亿元。

8、新H 社：巴拿马运河区域预计72小时内迎来70毫米至80毫米降雨，有望缓解本次严重旱情，将暂缓执行对通行船舶吃水深度的进一步限制。

公司要闻

1、央广网：据悉，SpaceX公司正在提出以一个价格出售内部股份，将使该公司的估值提高到约1500亿美元。1月，该公司在一轮融资中筹集了7.5亿美元，估值为1370亿美元。SpaceX暂未回复评论请求。

环球视野

1、界面新闻：欧盟产业主管布雷顿会见MetaCEO扎克伯格、英伟达CEO黄仁勋和OpenAICEO奥特曼等。布雷顿表示，他和扎克伯格在欧盟的人工智能监管问题上意见一致，目前正在进行最后的谈判。OpenAICEO奥特曼说，他也同意欧盟在人工智能方面的做法。

2、俄新社：俄罗斯主要银行大幅提高了外币汇率，美元兑卢布在许多银行已经超过90，而欧元兑卢布达到100。

金融数据

1、中国基金报：随着近日股票市场回暖，作为场内“保证金理财”风向标的货币ETF，近一月规模缩水超240亿元，近8成产品遭遇资金的净流出。业内称，随着近期股市触底回暖，股市交易活跃度提升，叠加近期货基收益率下行，都会触发资金从货币ETF中净流出。

·@Trend·

年轻人在热议：端午节，又到了年度主角粽子闪亮登场的时候了。如今的粽子并不只和端午挂钩。随着包装技术的升级，粽子实现短保、长保随心选之后，速食化的粽子早已成为人们早餐清单上的一员。一边是茶饮品牌和粽子牵扯不清，另一边是粽子们也并不打算和这些跨界玩家划清界限，反而在馅料里放进了芋泥、紫薯、奶酪、爆珠，甚至咖啡、生椰等元素，让人不禁感叹,粽子和奶茶傻傻分不清。创新无止境，但粽子行业的创新似乎陷入了一个窘境。那么，当“传承”的故事年轻人不再想听，粽子作为时令性食品的命运究竟该怎样改写？

年轻人在旅行：今年端午假期旅游人次有望突破2019年同期水平，达到1亿人次，或将成为近五年“最火”端午节。围绕大城市的“2小时旅游圈”成为出行新趋势。粤港澳大湾区、长三角、京津冀、长江中游和成渝城市群游客循环和交互流动较为明显，主要客源城市周边将形成3小时黄金旅游圈，北戴河、松山、从化等旅游度假地热度渐显。从旅游成本看，端午节出行消费价格相对友好。相较“五一”，端午节机票平均支付价格降低近二成。从提前预订量来看，旅客量也不会达到“五一”量级，除热门旅游城市外，大多数城市将迎来“不贵、不挤”的假期。相较“五一”，端午节旅客年轻人占比更高。这当中既有“五一”未能顺利出游的人群，也有高考结束后即将开始毕业旅行的高中毕业生。

年轻人在点赞：在茅台带动下，冰淇淋联名似乎成了酒企年轻化的重要切入口。2019年，钟薛高就与泸州老窖联名，首次推出"断片"系列；2020年，其又与马爹利合作推出了“度数”白兰地雪糕。中国白酒正在积极地进行品牌年轻化，通过品牌年轻化逐渐适应当前消费者个性化、多元化、品质化的消费需求，从而完成企业在细分市场的产品占位，实现获得新的增长点。80后、90后正在成为白酒消费的重要人群，消费者的审美情趣、心理需求正在发生微妙的改变，传统白酒品牌面临如何进行品牌年轻化的挑战，打通年轻消费群体，让白酒吸引到更多年轻人，是各大酒企重要的课题。

年轻人在种草：继“空心病”“发疯文学”之后，毕业生之间又流行起了“沉淀文学”。所谓“沉淀”就是迟迟无法抵达理想，只好一边宽慰自己再“沉淀”，一边进行目标降级，比如“末流985也是985”“初试399复试线400已经很棒了”“漂泊他乡水硕也是硕”……有人说“沉淀文学”是消解学历的崇高意义，也有人说它是结构性困境下的无奈玩梗，教育缺陷、就业难题、出身差异、阶层固化，每一个大的议题似乎都能为普通人的“沉淀”做个小小注脚。回看一篇篇路径分明的帖子，大家在世俗道路上不断受挫、不断认清、不断妥协、不断拐弯，与其说它是一种“失败”自白，不如说它是人类稀松平常的生存状态。当我们决定做一个沉淀的武士时，这未必不是一件值得尊敬的事情。

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