涤纶长丝
夜长梦山
2023-07-13 13:58:45
涤纶长丝推荐
短期维度——景气有望边际上行：涤丝在当前淡季期间价差维稳，且涤丝及下游织机开工高企，库存有所下降。金9银10需求旺季将至，行业景气有望迎来提升。
中期维度——行业产能增速放缓：2023年行业新增产能较多，但上半年几乎已经投放完毕，2023H2以及2024年产能扩增计划较少。
长期维度——集中度提升、龙头话语权增强、成长空间巨大：
涤丝行业经过整合，CR5已达到60%，未来会进一步提升，龙头话语权较强。桐昆股份、新凤鸣印尼合资布局炼厂，未来成长空间广阔。
涤纶长丝是赚加工费的行业，下游纺服需求好转将带来价差成倍提升，eps弹性巨大，看好估值处于低位的行业龙头桐昆股份（极具性价比，PB不足1）、新凤鸣（高弹性）
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新凤鸣
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桐昆股份
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