太极实业——存储HBM超级大黑马-韭研公社

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太极实业——存储HBM超级大黑马

无名小韭25560125

2023-07-18 22:51:46

1.消息面2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加，价格也水涨船高，据悉近期HBM3规格DRAM价格上涨5倍。存储芯片巨头SK海力士已着手扩建HBM产线，目标将HBM产能翻倍。扩产焦点在于HBM3，SK海力士正在准备投资后段工艺设备。2.存储市场份额根据 Trendforce 数据，HBM 市场被海力士(占 53%)、三星(占38%)和美光(占9%)三大内存原厂占据。3.预期差一（深度绑定海外存储之王海力士）海力士的存储芯片全球最大工厂在江苏无锡，根据2022年7月初的媒体报道，海力士在无锡累计投资已经达到203亿美元，产能占海力士全球DRAM产能的47%。（无锡只有唯一的一家合资公司海太半导体（无锡）有限公司）海太半导体（无锡）有限公司是合资公司：太极实业55%，海力士45%。太极实业互动易：请问贵公司子公司是不是与SK海力士内存，有半导体的绑定业务？董秘：公司子公司海太半导体与SK海力士签订有《第三期后工序服务合同》，自2020年7月1日至2025年6月30日，以“全部成本+约定收益（总投资额的10%+超额收益）”的盈利模式为SK海力士及其关联公司提供半导体后工序服务。（消息面提到的扩产焦点HBM3后段工艺,侧面说明了无锡产能吃紧，海太半导体估计是满产了）4.预期差二（深度绑定国内存储之王长江存储、长鑫存储）太极半导体与长江存储、长鑫存储共同合作光威内存。5.最大预期差三（安谱隆千亿全球第二大移动基站射频器件半导体借壳）安谱隆前身为全球知名半导体厂商恩智浦旗下射频芯片，闻泰科技收购的安世半导体，200亿市值20元涨到170元，涨幅600%达到千亿市值。恩智浦旗下三大业务：安谱隆、安世、瑞能。目前剩下安谱隆没上市，安谱隆荷蓝总裁年会连续几年都提目标上市，很急。一、安普隆上市意愿多强烈？为什么不直接IPO？历史上，筹划借壳过瑞德、旋极信息，最终都因为上市公司资格出问题，连续都选择借壳，只能说明上市很急。选择借壳无非就是成本低，速度快。二、2022年9月14日太极实业变更董事长为孙鸿伟，无锡产业发展集团有限公司dang委。无锡锡产微芯半导体有限公司监事赵红，同时也是太极实业监事，任无锡产业发展集团有限公司运营总监，之前还负责财务审计管理。就这职位安排，太巧合了吧。同一集团，同一控制重组注入安谱隆，历史上同一控制注入资产成功率最高。6.订单充足中标华虹半导体制造（无锡）有限公司华虹制造（无锡）82.8亿元。总结太极实业预期差一深度绑定海外海力士HBM3规格DRAM全球47%产能，海太无锡吃掉了全球一半的订单。预期差二深度绑定长江存储、长鑫存储内存合作。最大预期差三是安谱隆千亿全球第二大移动基站射频器件半导体借壳。

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