中熔电气交流要点-0720
夜长梦山
2023-07-21 12:47:20
【天风电新】中熔电气交流要点-0720
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🌼e-fuse
目前国内企业做的大多是基于e-fuse的工程盒子，不做芯片。E-fuse核心 hsd 、mcu、mos 集成在一起，中熔要做芯片部分，跟行业内经验丰富的企业进行合作。中熔擅长的是对应用工况的理解。
车企进展：很多车企都有上e-fuse的想法，都希望有智能功能，智能化、模块化、小型化，不只有单保护。现在中熔和车企的合作还在预演阶段，车厂考虑的不是保护性，e-fuse上量更多的是无人驾驶的推动，辅助更有利于实现智能驾驶的要求。
车上控制器1000多元，是整个集成的控制器，芯片没有这么高价值量，但是芯片应用领域很广。
🌼激励熔断器
T用2个激励熔断器+3个电力熔断器，目前看很难再减量。小鹏用的是无源的，是激励+传统熔断器的融合。单纯用激励，BMS、应用场景能力有效性需要非常强。如果没有给出信号，也能用物理的方式去熔断。
🌼竞争
虽然是小众行业，但全球竞争对手很多，最大的制约反应能力、制造管控，工业级转换到车规级有很大改变，且错过这个窗口期以后就会很难。海外对手的竞争力可能在下滑，海外竞争比国内竞争小很多，主要是反应速度不行。
需求：从历年情况看，下半年的需求是远远高于上半年的。
🌼国际化
可能在东南亚建厂，一方面是海外客户要求，另一方面考虑潜在的政治因素。关税方面，直接出口美国税率27%，东南亚只有几个点关税。
中熔海外客户面前有自己的话语权，且熔断器重量体积不大，物流成本不高，因此不在欧美建厂也可实现。
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中熔电气
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