光伏：8月排产环增15%-20%，胶膜小厂率先涨价-韭研公社

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光伏：8月排产环增15%-20%，胶膜小厂率先涨价

夜长梦山

2023-07-25 08:45:00

【长江电新】光伏：8月排产环增15%-20%，胶膜小厂率先涨价，把握拐点向上机会！ 6月下旬我们展望3季度，认为在持续强势的基本面支撑下，排产起量、组件价格企稳、辅材涨价及3季度盈利超预期等可能成为板块催化。近期我们跟踪到8月组件及胶膜排产提升显著，胶膜小厂已经开始涨价，拐点已至。具体跟踪如下： 1、组件7月下旬加单，最终排产环增10%+；8月进一步加速环增约15%。按照22年出货排名：龙1排产 6.5-7GW，环增约15%-20%；龙2排产 7-7.5GW，环增约15%；龙3排产5.2-5.5GW，环增约10%；龙4预计满产，基于7月开工率9成估算，预计增幅亦达到15%左右。 2、胶膜龙头7月排产环增约20%，8月预计延续20%增幅。并且7月中旬开始，胶膜小厂开始酝酿涨价，本周跟涨企业增加。龙头虽暂未涨价，结合组件排产显著提升，以及上游EVA粒子涨价，后续涨价可期。 3、其他环节，接线盒龙头 7月排产 730万套，8月预计约950万套，环比亦增加明显。结合当前估值位置，我们重点提示光伏板块向上机会，建议布局：1）量利向上，包括一体化组件（晶澳科技、隆基绿能、晶科能源、天合光能、通威股份、阿特斯、横店东磁等）和优质辅材（福莱特、福斯特、聚和材料、帝科股份、海优新材、信义光能等）；2）产业新方向，包括储能&微逆（阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等）和新技术相关标的（捷佳伟创、钧达股份、爱旭股份、宇邦新材等）；3）其他细分环节优质龙头TCL中环、正泰电器、晶盛机电、奥特维、中信博、金博股份、双良节能、林洋能源等。

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