把糖当药！顺周期兑现时点已至，科技创新才是今年主线！
neophyte
下海干活的公社达人
2023-07-26 17:19:51
别把糖当药！顺周期兑现时点已至，科技创新才是今年主线！近期顺周期板块表现较好，我们认为行情只是极悲观预期修复下的昙花一现，切勿追高。基本面角度，地产下行已成共识，即便销售端能稳住，去年和今年惨淡的销售和新开工也会兑现到明后年的竣工段，到时在总量下滑30%以上情况下，竣工端的家居建材等标的大概率会重演开工端水泥的悲剧。政策力度难以救起地产大势。未来10年都大概率房地产销售面积中枢维持在9亿平。从实际效果来开，二三线城市放松政策难以救起楼市，居民房价预期已经彻底改变。等到一线城市政策落地只有小水花之时，将是遮羞布掀开之时。筹码端外资持续流入难以持续。在居民深套情况下，国内机构难有增量资金，存量博弈格局难改。不看基本面无脑买入茅指数的外资正好成为机构解套卖出的活雷锋，但200亿买入不可持续，可以参考7月13日大幅流入后几日的持续阴跌表现。持续的IPO、定增、可转债和大小非解禁会持续压制股市大幅上涨。科技创新才是中国经济的未来希望。参考日本股市，科技制造业在股市大幅下跌期间仍有显著收益。持续看好TMT、汽车、机械等高端制造领域个股的表现。
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