核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】1、国常会:决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择3、我国核电装机占比总能源装机2.2%,处于较低水平,经历了福岛核事故漫长低潮之后,近年来有明显恢复态势,2016-2020 核准数量为8,2022年核准10台机组(历史第二),#今年预计8台体现战略重视4、23H1主要发电企业电源工程完成核电投资359亿元,同比增长56.1%,基于短期和长期的需要产业链有望提速#弹性(23-24年相对于2022年收入)排序依次为东方锆业(33%/50%)江苏神通(27%/31%)中核科技(17%/20%)中国核建(17%/20%)纳川股份(17%/20%)尚纬股份(15%/17%)中国核电(12%/14%)中国广核(12%/14%)
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