玻璃：库存减少，价格上涨

1、淡季库存持续减少，上周13个主要省份浮法玻璃库存环比下降3%至2000万重量箱（相当于9.6天），扭转了自5月下旬以来库存连续六周增加的趋势，截至7月8日，13个主要省份整体库存较2019/2020年同期下降42/58%，为6年来新低。

2、产品价格上涨，上周末全国建筑用白玻平均价格为2805元，环比上周+29元，同比去年+1275元；玻璃期货突破3000大关，再创历史新高，下半年是玻璃传统的旺季，价格有望持续走强。

3、光伏玻璃方面，目前3.2mm玻璃价格22-23元/平米，2.0mm价格18-19元/平米。按照3.2mm玻璃计算，行业边际成本应在21-22元/平米，目前的价格水平下，二线厂商已经接近盈亏平衡。因此目前光伏玻璃价格已接近底部，预计下半年价格有望回升，行业整体盈利水平迎来拐点。

（部分资料来自华泰证券、公司公告、官网、韭菜公社等互联网公开信息）

联创电子：车载镜头龙头

1、公司逐渐剥离除光学以外业务，聚焦主业，光学业务市场主流客户认证基本全部通过。

2、公司占据全球车载镜头20%的市场份额，其中目前占特斯拉35%，未来有望超过50%；占华为自动驾驶70%的份额；中标蔚来8颗ADAS中的7颗；英伟达ADAS镜头独家供应商。

3、占据运动相机领域70%份额，无人机供货大疆，AR供货Facebook。

4、高端纯玻镜头的壁垒在模造玻璃，公司和日本豪雅占据90%的产能，公司的成本只有豪雅的25%。

5、2月公司拟股权激励，21/22/23年，公司主营业务收入不低于80/100/120亿，光学产业营业收入不低于26/45/60亿元。

（部分资料来自公司公告、官网、韭菜公社等互联网公开信息）

南山铝业：汽车板放量

1、预计中报业绩：净利润14.16亿元至15.50亿元，增长幅度为66.85%至82.64% ，主因是汽车板产品产能释放进度超预期，销量较去年同期实现大幅增长。

2、公司是国内唯一批量供货汽车板的企业，2021年产能从10万扩产到20万吨，一季度试生产，年底扩产结束。汽车板毛利水平较高，约为25%，满产后预计可实现8-10亿元净利润。

3、公司已可以批量供货10μm电池箔，客户为宁德时代、比亚迪等，公司在建2.1万吨铝箔项目中，高性能动力电池箔和数码消费类电池箔16800吨。

（部分资料来自国盛证券、公司公告、官网、韭菜公社等互联网公开信息）

中青宝：创业板酱酒绯闻

1、金沙古酒始建于1921年，前身为贵州四大酱酒烧坊之一的慎初烧坊，坐落于赤水河上游的金沙产区。2011年，宝德集团全资收购金沙古酒，在酱酒热潮之下，2020年金沙古酒营收近5亿元。2021年一季度，金沙古酒的销售已高达4亿元，远超去年前三季度，目标成为全国前三的酱酒。

2、宝德集团旗下拥有宝德科技（港股）、中青宝两家上市公司。中青宝子公司利得链携手华为，利用区块链技术，共同打造金沙古酒智慧酒厂。

（部分资料来自公司公告、官网、韭菜公社等互联网公开信息）

金晶科技：玻璃纯碱双轮驱动

1、玻璃业务方面，公司超白玻璃目前在产产能日熔量2600吨，市占率达21%。宁夏地区原材料、能源价格相对较低，生产光伏玻璃成本显著，目前宁夏尚无光伏玻璃产能，公司即将点火的新产能（宁夏600t/d、马来500t/d）将填补当地光伏玻璃供给缺口。此外公司已与隆基股份签订采购长单，光伏业务有望放量。

2、纯碱业务方面，目前已形成150万吨的产能，行业市占率约6%，纯碱业务收入占比约30%-45%。

21/22年全国平板玻璃新能产能投放预计带来122/630万吨的纯碱需求，但供给端仅有360万吨潜在新增产能，行业或出现供给缺口，当前9月份纯碱合约价格已接近2200元，下半年纯碱现货价格大概率迎来上涨，22年行业有望继续维持高景气。

（部分资料来自天风证券、公司公告、官网、韭菜公社等互联网公开信息）