当下时讯热点个股汇总-韭研公社

登录注册

当下时讯热点个股汇总

韭研分社

全梭哈的游资

2023-08-07 21:55:45

信创板块盘中异动拉升，麒麟信安大涨10%，$诚迈科技 sz300598$ 冲高5%，创意信息、英方软件、$湘邮科技 sh600476$ 等纷纷冲高。消息面上，据财政部官网7日消息，财政部会同工业和信息化部研究起草了操作系统政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。
今日主力资金净流入文化传媒、出版、农林牧渔等板块，净流出医药、房地产、计算机等板块，其中医药板块净流出46.64亿元。个股方面，N华虹上涨，主力资金净买入10.11亿元，
迈瑞医疗、哈投股份、湘财股份获主力资金净流入居前；中兴通讯遭净卖出超8亿元，东方财富、恒瑞医药、太平洋等主力资金净流出额居前。

AI之火点燃算力需求，这家公司高速100G、400G交换机海外关键客户份额持续增长，另有越南工厂建设持续推进以扩充产能，近期，AI算力行业催化较多，科技成长板块也在经过近2个月调整之后吸引了一部分资金回流。最新覆盖通信设备供应商$共进股份 sh603118$ ，公司产品覆盖DSL系列、PON系列、AP系列以及交换机等各类接入方式全系列终端，其中交换机业务已覆盖数据中心交换机、园区交换机、SMB交换机等，业务增长值得期待。公司现有产能已超300亿元，另有越南工厂二期项目建设稳步推进，竣工投产后将扩充产能。此外，公司相继开拓传感器封测、汽车电子市场，制造能力和产品技术有望进一步提升。唐海清预计公司2023-25年归母净利润为5.3/6.9/8.9亿元，同比增长134.82%/29.73%/28.72%，对应PE为17/13/10倍。
一、牢牢把握算力需求发展机遇，深化业务布局蓄势腾飞公司目前坪山、太仓、越南、海宁四地工厂合计拥有90条SMT生产线，四大生产基地厂房设计产能超过300亿，具备精密和高效的贴片和组装能力，能够满足各类高端电子产品的制造需求。
公司将扩大与核心客户在园区交换机、数据中心交换机等领域的合作，持续增加100G、400G等高速交换机收入规模。2022年，公司100G白盒交换机完成样机设计；园区、SMB交换机在国内、海外关键客户份额持续增长。在传感器封测领域，公司与近20家传感器设计企业签订服务合同，并成功完成各类产品的测试线建设及投入量产运营，与近10家封装客户开展方案对接。随着2023年传感器测试业务的放量及封装业务的导入，公司传感器封测业务的产能及收入规模将得到充分释放。二、交换机市场规模高增，800G交换端口采用率提升以迎接算力需求，全球头部AI模型训练算力需求3-4个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍。AI算力提升背景下，交换机与AI服务器迎来投资机遇。参考Dell'OroGroup研究报告，在数字化转型、带宽密集型应用程序和新的人工智能工作负载趋势的推动下，2025年800G交换端口采用率有望超过400G数据中心交换端口，将占端口出货量的25%以上。交换机端口朝更高速率演进，有望带来新的投资机会。
IDC预计，中国AI服务器市场规模有望在2025年达到109亿美元。AI大模型用户快速增长、模型持续迭代、应用场景的不断扩张或将使AI服务器需求超预期。

【这项核心技术成为各家车企竞逐点，整车架构演进催生黄金赛道】智能化主导的新能源汽车下半场，电子电气架构逐步成为汽车产品核心技术。日前，零跑汽车发布了中央集成式电子电气架构LEAP 3.0，并命名为“四叶草”，未来基于该架构研发的车型将拥有更高的集成度，可以实现无感OTA、个性化功能集成等。随着整车电子电气产品应用的增加，单车ECU数量激增，分布式电子电气架构由于算力分散、布线复杂、软硬件耦合深、通信带宽瓶颈等缺点而无法适应汽车智能化的进一步发展，正向中央计算迈进。电子电气架构相当于汽车的“神经系统”，逐步成为汽车产品的一个核心技术。平安证券认为，智能化功能的日渐增加使得汽车电子架构必将迈向中央集成，特斯拉引领此变革，其它车企正进行整车电子架构的快速迭代，整车架构演进与多核异构大算力芯片催生域控制器这一黄金赛道。

上市公司中，经纬恒润 sh688326$ 底盘域控制器已经和主流品牌车企客户合作，集成公司复杂域控软件ICC、VMC，充分发挥整车纵横垂向性能，全面提升驾乘安全性、舒适性。
阿尔特 sz300825$ 深耕智能网联汽车研发领域，已掌握全栈的电子电气架构研发、SOA软件研发以及智能化关键软硬件研发等系列核心技术。
$新国都 sz300130$ 2020年参股投资了上海赫千科技有限公司，赫千科技是一家专业从事智能汽车电子电气架构、智能驾驶控制器及传感器、智能车身及网关、车载智能声学等领域的电子产品研发、生产与技术方案咨询的高新技术企业。黄仁勋即将发表英伟达主题演讲，这一前沿科技站上风口

8月8日23:00，英伟达创始人黄仁勋将在SIGGRAPH 现场发表NVIDIA主题演讲。届时黄仁勋将介绍NVIDIA的最新技术突破包括获奖研究、通用场景描述(OpenUSD)的进展以及AI驱动的内容创建解决方案。据报道，本次演讲主要涉及AI、3D、数字世界等前沿话题。
目前，能满足用户日常使用需求的裸眼3D笔记本、显示器、PAD平板等商用产品已陆续发布，裸眼3D移动终端的普及正在推动互联网内容向3D方向转变，包括3D直播、点播、游戏、教育等场景。近几年，随着光学显示、终端研发、内容处理和用户体验方面逐渐成熟，裸眼3D可实现终端小体积轻量化，无需佩戴外接设备（偏光眼镜、VR头显等）即可拥有自然舒适和沉浸式3D体验。同时，通过2D到3D内容AI自动转换技术，彻底改变了3D作品的创建方式，解决了3D海量内容需求的一大痛点。华泰证券互联网分析师表示，预计2024年将出现支持裸眼3D的手机产品。未来1~3年，5G智能终端将成为裸眼3D新兴应用的最大入口，并将带动屏幕、终端、内容、算力、音视频产业的规模化增长。
上市公司中，
$奥比中光 sh688322$ 已形成对3D视觉感知技术的全领域布局，包含结构光、iToF、双目、dToF、Lidar以及工业三维测量等六种主流3D视觉感知技术路线。
$联创电子 sz002036$ 光学和触控显示双主业发展，玻璃镜头技术全球领先。公司具备TOF镜头及模组的生产能力，研制的3D激光准直镜头已被国内手机厂商认可，已经量产。
$欧菲光 sz002456$ 携手Mantis Vision提供完整解决方案，MV是全球领先的3D成像解决方案供应商。消息面上，当地时间8月3日，应用光电公司公布了2023年第二季度财报，并召开了电话会。公司第二季度实现GAAP收入为4160万美元，GAAP净亏损为1690万美元。

应用光电公司创始人兼首席执行官Thompson Lin表示。公司第二季度的收入符合预期，其中，非GAAP毛利率和非GAAP每股收益高于公司预期。财报显示，公司第二季度非GAAP毛利率为24.8%，而去年同期为16.7%，上一季度为23.2%，同比环比均改善。
Thompson还指出：“100G和400G数据中心产品的需求在不断增长，我们对此非常兴奋。整个第二季度，公司400G产品的总收入翻了一番，占公司数据中心总收入的11%。基于与微软的交易，今年我们的400G产品收入还将继续增长。”
应用光电是一家光器件、光模块厂商，业务涉及数通、有线电视、电信等领域。其光模块产品涵盖数据中心10G/40G/100G/200G/400G光模块，相关产品广泛应用于有线电视（CATV）、数据中心、电信、光纤到户（FTTH）及其他领域。
据Yahoo Finance报道，在业绩电话会上，公司还透露在第二季度与微软签署了一项额外的开发协议，为有源光缆（active optical cables，AOC）提供设计和组装服务。公司预计将在今年年底送样，并在明年初提高产量。
公司表示，微软是公司的长期关键客户，公司的400G和800G产品的收入增长空间较大，预计在未来的几年内，这些产品将带来超过3亿美元的收入。
对于第三季度，应用光电公司也给出了乐观的指引。公司预计收入在6000万至6600万美元之间；非GAAP毛利率在29.5%至31%之间，较Q2的24.8%毛利率进一步大幅改善；非GAAP净利润则在亏损190万美元至盈利20万美元之间，有望扭亏为盈。
当前以微软、英伟达、谷歌等为代表的巨头均在加速AI领域的布局，AI的持续火热需要底层基础设施的支持，因此进而拉动了上游光通信产品需求。
国盛证券在最新发布的研报中指出，相同的浮点运算能力下，带宽与通信能力将是决定模型训练效率的主要因素。光通信能力和芯片在算力体系内的重要程度是等同的。因此，光模块作为承载光通信能力的最核心部件之一，也有望进一步提升在全球算力供应链中的地位。展望未来，光模块升级周期缩短，同时最新一代产品放量曲线变陡，龙头的竞争优势将会愈发明显。

建议关注$中际旭创 sz300308$ 、$新易盛 sz300502$ 、$天孚通信 sz300394$ 、$太辰光 sz300570$ 、腾景科技等公司。

作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

中国科技指数ETF-GUGGENHEIM

工分