近期高关注信创招标
宇信中标入围65亿中信银行信创招标（排名第一）
中交PC OS招标
中国移动招标21万套服务OS（软通动力等中标迁移服务）
邮储集团招标6万套服务器OS（麒麟软件中标）

顶层设计强调。8月1日，指出，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。《加强基础研究 实现高水平科技自立自强》提出协同构建中国特色国家实验室体系，科学规划布局前瞻引领型战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。

信创招标催化。23H1信创招标平淡，市场关注度极低，信心动摇。23H2连续大订单招标开启，产业重要突破开启。

远期替换空间大。中国IT需求占全球20%，中国服务器需求大约400万台/年，PC需求大约5000万台/年。其中DZ重点行业相关需求占比大约40%，远期空间足够庞大，足以孕育基础软件硬件公司做大做强。

十四五数字经济规划，信创代表数字经济关键基础设施，没有安全可靠IT基础设施，数字产业化、产业数字化无从谈起，顶层设计方向不变，且是最确定方向。

标的：选择格局好或者新进入者
【数据库】太极股份/海量数据
【白马】纳思达/金山办公
【OS】软通动力/中国软件
【CPU】海光信息/龙芯中科
【弹性标的】英方软件/新炬网络/中亦科技
【其他华为链】神州数码/其他华为链低估值应用