明天医药VS金融，拭目以待。-韭研公社

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明天医药VS金融，拭目以待。

三更灯火五更鸡

2023-08-09 21:25:51

今日机构净买1：

603379，三美股份，+7.56%，基础化工 -- 化学制品 -- 氟化工，氟化工，192亿

昨+10%，今开+3.40%，收+7.56%

三天榜，四机构带一北向资金净买。都为净买。

公司主营：氟碳化学品和无机氟产品等氟化工产品的研发、生产和销售。

所属地区：浙江

公司属性：化工

营收占比：氟制冷剂76%，氟化氢14%，其他10%

意见：咨询表示氟化工全产业链将进入长景气周期，从资源端的萤石，到碳中和最为彻底的行业之制冷剂，以及受益于需求进发的高端氟材料、含氟精细化学品等氮化工各个环节均具有较大发展潜力。

但这个标地目前整个氟化工行业都动了。没有很好的买点。且目前市场的热钱去了医药。理论上，主线大金融这条线还会回流一下，那么明天主要的看点还是医药和金融线。不然就是医药彻底高潮，不然就是资金回流金融线。且医药和金融线都干不成的话。化工或许有机会。还得明天需要看高标怎么走。

机构净买：

301370，国科恒泰，+11.20%，医药生物 -- 医药商业 -- 医药流通，医药流通，15亿

昨+20%，开+4.72%，收+11.20%

最近很活跃的上海来福士，国际金融上海分。

主营业务：从事医疗器械的分销和直销业务，并在业务开展过程中提供仓储物流配送、流通渠道管理、流通过程信息管理以及医院SPD运营管理等专业服务。

所属地区：北京

实际控制人：ZG科学院控股有限公司

意见：昨晚爆吹的SPD，逻辑就是之前的反腐。SPD模式以信息化智能化为基础，以医院物资精细化建设为核心，旨在为医院、患者、供应商和政府提供服务，实现节约医院成本、确保用耗安全、维护供应链透明和满足政府及行业监管等目标。所以资金昨天做了首板，今天带动了医药流通线。另一个高标科源制药则带动了原料药这条线。今天热钱全部流向了医药，理论上明天还有表演的机会。明天看点很重要，如果明天的医药继续加强，那么资金可能会切医药主线了。大金融这边就需要继续回调到下周了。如果医药分歧，资金大概率会选择回流金融这条主线的。而医药也就和之前的超导，传媒一样。过渡一下而已。选股的话，尽量选择创业板次新标地。且最好是当时有过股性的标地。

推荐：301126，达嘉维康，医药生物 -- 医药商业 -- 医药流通，医药流通，15亿

推荐理由：公司与医院合作，提供医用耗材及物资 SPD 服务项目。公司运用现代信息化手段在医院内部实施物资供应链的管理服务。服务范围以各类医用耗材为主，同时包括办公用品、后勤物资等。通过提供医用耗材的用量、费用等物流全系统精细化管理服务来带动耗材的配送业务。

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机构净卖:1

002902，铭普光磁，-9.49%，通信 -- 通信设备 -- 通信网络设备及器件，磁性元器件，37亿