【AI线】：

鸿博股份秒板，华是科技20整个AI板块有短暂企稳的迹象，昆仑万维、万兴科技等远古AI反弹，次新朗威股份套利板。整体还是个零星反弹的态势，可关注点不多。

【数据要素/东数西算/国资云】：

早盘竞业达、安妮股份作为确权/数据要素活跃股率先上板，人M网与鸿博股份呼应，但AI整个板块响应寥寥，数据要素板块也没有扩散。下午亚康股份启动，浙数文化上板、人M网紧随其后，接着向数据要素方向发酵中原传媒、南凌科技、首都在线、铜牛信息、久远银海、深桑达A、云赛智联等活跃股纷纷响应，英飞拓上板唤醒2022年底的数据要素行情记忆。

因为数据要素直接替代的是【券商】，把券商放进来一起看。券商在0804太平洋冲板未遂之后已经从预期利好阶段变成了落地博弈阶段。0804到今天券商一直的根本动力是只有券商能够带动大盘，不拉券商大盘就死给你看的绑架逻辑。这个逻辑具有一定的脆弱性，所以0804以来券商总是难做并缺乏吸引力。具体到今天，首创证券的上板是主要在威士顿的带动下完成的，这就是我在0810复盘中说的券商对互金敏感，互金对券商不敏感，这种状态下如同0810的太平洋，依旧很难带动券商持续作为。

两点左右数据要素在浙数文化、人M网的带动下上板，互金标志威士顿和券商标志太平洋达到高点一路下挫，首创证券顶了10分钟就开板了。券商下挫并没有引起大盘回落，反而是向数据要素、泛科技等方向发酵承接住了压力，完成了无缝衔接。

其实券商走到今天这个落地博弈阶段，有一个一直萦绕着的问题是——“假设现在就把利好打满，降印花税等等，那券商怎么走？“相信答案里肯定有利好落地、只顶一天的选项，这种疑虑是让券商的风报比下降。这也是我为什么一直说0804的太平洋是大的转折点，预期利好朦胧一波流的阶段过去了就难受了。

说回数据要素，全天在数据要素启动之前，SPD、AMC、旅游、AI、机器人、带路都有过上攻和异动，但都没扩散开，并且前几天的经验看这些轮动板块经常要和券商坐跷跷板。数据要素在这些尝试之后站出来，并且向泛科技全面扩散，券商主动让路等特点，都让数据要素可以高看一眼。当然，这只是一个接近尾盘的板块拉升，还是要定义为试错方向，能否坐稳主线还得看明天的发酵情况。

【其他】：

带路-新疆城建、长久物流、上海建科，不甘寂寞但人气有限，和4月份时候相近；医药-开开实业、五洲医疗、赛隆药业、英特集团等，赛力医疗、科源制药如果结束其他医药应该也是尾声了；AMC- 摩恩电气、银宝山新，一个小弟都带不起来；次新-长青科技，除去朗威股份没有其他20了，高度缩减到10了；超导磁悬浮-新筑股份；旅游-华天酒店等

【总结】：

1、券商和指数分离，数据要素承接，第一个试错点

早研究、早上车、早下车🚗

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