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深圳瑞捷：拥有细分行业最全数据库，受益地方化债
◇驱动1：2023年8月21日盘后，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》，自2024年1月1日起施行。截止2022年末，公司已建立了细分行业最全案例库与数据库，覆盖全国500多个城市，包含超36万标段次的工程质量安全风险评估数据及数百个驻场及咨询项目。
◇驱动2：ZZJ会议提出“制定实施一揽子化债方案”后，地方债化解近期引起市场广泛讨论。2022年末公司应收账款3.21亿元，主要客户为国内大型房地产开发企业和公共工程建设单位，受益于地方债化解。（公司2022年归母净利润0.16亿元）
◇一带一路：今年是一带一路十周年。公司有参与“一带一路”方面的业务，2017年中马钦州产业园区与公司达成合作。
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岭南股份：水务和数据要素业务双轮发展
◇驱动：2023年8月21日环保板块大涨，高营收账款环保公司市场关注度提升。
◇水务业务：水利水务水环境是公司的核心业务之一。下属子公司岭南水务集团拥有水利水电工程施工总承包一级资质，可以提供全域水务综合服务，已在全国各地打造一批水务水环境治理精品项目。
◇新型城镇化：拥有集研发、规划设计、投资、施工、运营于一体的全产业链服务能力，经20多年发展，旧城改造的经典项目享誉大江南北。
◇高应收账款：2022年年报显示，公司应收账款26.51亿元，营收25.69亿元， 应收账款大于当年营收。
◇数据要素：子公司恒润数字科技获得全国文化大数据交易中心场内交易主体综合席位，从事文化大数据的确权与交易业务。
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苏轴股份：二季度业绩超券商预期
◇驱动：2023年8月21日盘后公司公告，二季度实现归母净利润2260万，同比增长66%，此前券商预期为40%左右，超券商预期。主要是因为公司军工滚针轴承国产替代0到1放量，军工开始放量且盈利能力好，全年业绩有望上修到1.4亿元。
◇军工业务：公司核心客户是中国航空工业集团等，是军工滚针轴承唯一定点单位，做的是进口替代的过程。据券商测算我国军工滚针轴承的市场容量在10亿元左右，预计公司今年市占率10%不到，未来5年的成长都非常值得期待。
◇汽车业务：博世、博格华纳、采埃孚、麦格纳、上汽变速器等都是公司的核心客户。由于舍弗勒和博世有竞争关系，所以博世在大力扶持公司份额。公司主要做新能车的传动系统、ABS、安全座椅系统的滚针轴承，比国内同行约有20%的溢价。
◇机器人业务：公司具备滚针轴承和交叉滚子轴承产品的生产能力，机器人相关收入有百万元级。券商预计机器人的滚针和十字交叉轴承合计约1000元/台。
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龙讯股份：业务进展顺利，新品打开市场空间
◇驱动：2023年8月21日盘后公告，二季度营收0.82亿元，同比增长47.3%，环比增长59.3%，二季度扣非净利润0.23亿，同比增长158%，环比增长381%。
◇业务进展：据中报消息，公司已成功进入Meta、鸿海科技、视源股份等国内外知名企业供应链。公司车载Serdes芯片组，二季度成功流片，原计划Q3/Q4样片回片，Q4开始调试。公司高清视频桥接芯片已导入车载抬头显示系统和信息娱乐系统，其中6颗通过AEC-Q100认证，未来汽车电子业务规模有望持续上升（2020/2021年汽车电子收入增速216/83%）。
◇新品：公司2023Q2推出新品支持HDMI2.1、DP1.4等协议规范，已进入批量出货阶段，有望打开4K/8K显示器的升级换代需求以及AR/VR、超高清商业显示的市场需求（2020/2021年AR/VR收入增速达251/317%）。
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海看股份：山东省IPTV独家运营商
◇事件：2023年8月21日盘后国家广电总局等部门：统筹有线电视、IPTV和互联网电视三大体系，专项整治力克电视“套娃”收费现象等问题。
◇IPTV：公司实控人山东广播电视台，为经授权的山东地区IPTV集成播控相关经营业务独家运营商，在山东省渗透率为44.97%（全国平均渗透率74.65%），山东为我国人口第二大省，未来业务发展空间广阔。公司IPTV智能运营平台能够支持2000万终端用户同时在线观看。
◇互联网内容服务：公司拥有移动媒体平台服务、互联网内容及运营服务等资质，移动媒体通过自主研发的“轻快云”平台向客户提供服务端口，全国累计签约服务客户300余家。
◇技术优势：公司自主研发了包括信源平台、大数据支撑平台、内容管理平台、终端直播产品等领域的核心技术。在试听节目内容审核方面，公司研发了图像识别、人脸识别、语音识别、文字识别四大审核模型，其中，鉴黄识别准确率达到90%以上。 | 乐歌股份：上半年净利润4.43亿元
◇驱动：2023年8月21日晚发布半年报，公司营收16.78亿元，同比增长8.37%，净利润4.43亿元，同比增长239.76%，扣非净利润6164.59万，环比增长415.27%。
◇低估：公司总市值仅45.93亿元，目前市盈率11倍，股权激励24-26年对赌业绩15亿。
◇机器人：公司机器人研发和应用在智能制造和智慧物流领域，乐仓2022年布局智慧物流在仓储管理应用，增加了38台智能物流AGV小车及若干无人拣货叉车，目标实现仓内作业（入库、存储、拣选、出库等作业流程）全流程自动化。
◇人民币贬值受益：跨境电商业务一季度占公司营收近50%，公司业务90%出口，受益人民币贬值。 | 铜牛信息：北京国资数据资产登记业务
◇驱动：2023年8月21日盘后消息，财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，2024年1月1日起正式实施
◇数据资产登记：公司筹划开展的数据资产登记相关业务目前已经获得国资审批的同意批复，旨在为客户提供数据资产登记咨询服务，协助客户摸清数据资产家底，实现数据资产确权，并为客户提供数据资产质量评价等服务。
◇公司概况：公司实控人北京市国资委，主营互联网数据中心业务，IDC及云平台、增值服务营收占比89%。公司现有数据中心布局于京津两地核心区域和经济重点发展区域。 | 川宁生物：产品量价齐升业绩增长
◇驱动：2023年8月21日盘后公告，上半年营收24.17亿元，同比上升21.84%；扣非净利润3.93亿元，同比上升65.49%；Q2单季度扣非净利润2.18亿元，同比上升58.9%，环增25%。主要原因如下：
1）产品量价齐升：其中6-APA售价上涨 6.66%，销量增长50.80%；青霉素G钾盐售价上涨 3.43%，销量增长16.42%。
2）利息支出减少及汇兑收益增加。
◇公司概况：主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体(7-ACA、7-ADCA、D-7ACA)、青霉素中间体(6-APA、青霉素G钾盐)、熊去氧胆酸粗品、辅酶Q10菌丝体等。
◇化妆品原料：公司目前所生产的合成生物学产品红没药醇等产品已用于化妆品制作，未来产品领域将围绕保健品原料、生物农药、高附加值天然产物、高端化妆品原料等领域进行布局。 |
2、信息 数字经济：大力发展数字经济核心产业，加快推动产业数字化转型
◇事件：2023年8月21日盘后消息，8月21日下午国务院以“加快发展数字经济，促进数字技术与实体经济深度融合”为主题，进行第三次专题学习。
国务院总理李强表示，我国具有超大规模市场、海量数据资源、丰富应用场景等多重优势，数字经济发展具有广阔空间。要大力发展数字经济核心产业，加快推动产业数字化转型，夯实数字经济发展的基础支撑能力，推动数字经济发展不断取得新突破。
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