机器人观点再更新
夜长梦山
2023-08-29 12:23:36
【TF电新】机器人观点再更新-0829
1、 今日的暴力反弹，主要系头部企业中报指引“自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段，初始订单为每周 100 台。”，而今日交流，进一步明确指引“明年Q1每周100爬坡，明年Q2每周3000的爬坡，Q3每周1万台的爬坡”。我们认为【符合T客户的特性，在产品初期给供应链放卫星，但重要的是量产的决心】。而昨晚【精锻科技】的业绩超预期也是助力因素。
2、 周六FSD V12的直播进一步向市场证明1）自动驾驶的本质就是机器人；2）特斯拉在软件算法层面对行业的吊打，进一步强化【机器人-特斯拉-Tier1的投资主线】。
3、 再重申我们的观点：
1） 特斯拉不再是当年无人问津、无人保供的无名之辈，市场担心供应链端提前卷也无可厚非，但【核心供应链Tier1深度绑定的，反而是有望盈利能力稳定+品类扩张的，未来这个行业不排除出现类似车的Tier0.5级供应链】，当前时间点【进入Tier1的入场券】至关重要。
2） 这轮继续看好主线-特斯拉Tier1-拓普/鸣志/三花和潜在的双环；以及看好边际变化最大的行星减速器方案-双环和精锻。其次，看好tier2-具备上游设计能力的IMU全产业链标的-芯动、固锝；等待真正的六维力矩传感器龙头出现。
3） 此外，再强调机器人和整车智能化是交叉作用，相互为催化剂的板块。
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