重视仅33亿市值MR龙1 【罗曼股份】-韭研公社

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重视仅33亿市值MR龙1 【罗曼股份】

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全梭哈的老司机

2023-08-29 12:56:39

📈AI五个方向：MR、机器人、算力、游戏、智能驾驶，目前没涨的是MR

🧧重视仅33亿市值MR龙1
【罗曼股份】
：AR+文旅板块项目快速落地，逐步转型XR内容供应商

[玫瑰]AR+文旅板块发展提速：国内方面，公司目前已建成云南普者黑旅游项目，根据公司公众号等公开信息披露，公司目前已与都江堰政府签订战略合作协议，引入优质文旅业态、景区数字体验场馆，并且积极与重庆市、巴州市、长春市等政府协商推进文旅建设，以VRAR技术对上述地区旅游业务赋能。后续预计公司会进一步加大推进力度。

[玫瑰]绑定全球顶级IP，主题乐园业务凸显竞争力：由于项目本身高度定制化的性质，全球顶级IP一般统一授权，由于海外乐高乐园、法拉利中心等均为Holovis设计，判断在未来上述乐园在中国地区建设项目中，公司具备较强竞争力，进一步支撑公司文旅板块加速发展。

[玫瑰]业务模式逐渐转向C端，潜力巨大：目前公司文旅板块仍以设计及EPC模式为主，但由于文旅项目本身拥有C端客户资源，公司目前已开始尝试制作VR/AR导览内容并通过门票分成方式获得收入的C端模式。按照一个景点年接待人数2000万人，20%人使用VR/AR导览，每次服务分成25元测算，一个景点每年可以创收1亿元左右（2021收入：7.4亿元），且该模式景点业务可复制性强，对公司收入端提振作用较大。

[玫瑰]转型XR内容供应商，当前市值安全边际高，空间大：根据Holovis官网及公司公告，英国Holovis在海外已经布局XR内容制作业务，下游包括影视、游戏及工业应用场景。随着公司与Holovis合作加深，未来公司逐渐转型XR内容供应商，有望在游戏、影视等方面加速突破，发展空间大，目前公司市值安全边际较高。

[玫瑰]预计2023-2025年，公司归母净利1.50/1.85/2.30亿元，对应目前市值28.7/23.2/18.7x PE。

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