【资讯导读】
>蔚来汽车换电站建设提速、相关供应商望受益
>可降解塑料主要原料BDO价格持续大涨、短期供需格局继续向好
>硅宝科技(300019)：目前已建成产能50吨/年的硅碳负极材料中试生产线
>海格通信(002465)：在北斗导航领域已形成自主全产业链布局
【主编视角】
>A股反弹成交额维持高位、碳中和下半年潜在炒作点
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过去一周，A股有所反弹。上证指数周一大涨1.97%收复年线，其后冲高回落，全周涨1.79%。创业板指周三大涨2.47%，周四最高涨至3569.8点，接近前高3576.1点，全周涨1.47%。两市日均成交13465亿元，较前周减少155.9亿元。北上资金全周净买入100.8亿元，前周净流出24亿元。从行业板块看，国防军工、汽车和机械设备涨幅居前，钢铁、传媒和电子下跌。
7月全国碳排放权交易启动，碳中和题材最重要的事件落地，炒作暂告段落。但从碳中和作为国家未来几十年重点工作这一定位看，题材明显具有持续性。下半年潜在炒作时点，一是《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》将于9月15日对中方生效，修正案将氢氟碳化物加入管控范围。
我国作为全球最大的氢氟碳化物出口国（以制冷剂为主），修正案生效将对相关行业带来重大变化，值得关注；二是11月举行的第26届联合国气候变化大会，本届大会被认为是解决全球气候问题的关键时刻，目前已进入100天倒计时，关注度将逐渐提升。
【今日头条】
>蔚来汽车换电站建设提速、相关供应商望受益
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据媒体报道，8月6日，蔚来汽车对外公布，随着换电站建设持续推进，截至7月31日，共有30.9%的蔚来用户住上了“电区房”。电区房指蔚来换电站3公里范围内的住宅。今年7月9日，蔚来在首届NIO Power Day上宣布，2025年电区房覆盖率达到90%。而当天，蔚来电区房覆盖率为29%。从7月9日到7月31日，蔚来电区房覆盖率从29%提升到了30.9%，增加1.9%。
而据IT之家8日最新报道，随着九江八里湖换电站和东莞厚街客运站换电站的上线，蔚来换电站数量已达到352座。蔚来计划在2021年内全国累计建成700座换电站，随着时间的推进，蔚来换电站建设的节奏也将进一步加快。
面对新能源车的续航能力以及充电过程等痛点，蔚来汽车在线下投资充换电站，并打造出“可充可换可升级”的NIO Power体系。并在2020年推出了电池租用服务BaaS，使用该服务，用户不仅可以省下购买电池的费用，通过支付订阅费来“租用”电池，同时也能进行快速换电。
分析认为，蔚来加速换电站布局可更好的解决用户补能不便等痛点，短期来看，有望通过换电站密度增加驱动销量增长。长期来看，蔚来换电布局背后思维仍以为用户提供优质服务为核心切入点，并以独有的“车电分离”业务模式为卖点，助力于汽车销售。随着换电站建设节奏的提速，相关供应商受益。
山东威达(002026)目前公司的换电站产品主要供货给蔚来汽车，现有产能利用率良好。
科大智能(300222)公司新能源业务中包含换电站产品的生产和销售，客户包含吉利、蔚来新能源头部车企。
【投资聚焦】
>可降解塑料主要原料BDO价格持续大涨、短期供需格局继续向好
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据百川资讯，近期国内丁二醇（BDO）市场价格迎来持续快速上涨。截至8月6日，BDO最新报价达29500元/吨，较前一日上涨1.72%，近一周涨幅高达13.4%，最新价格已逼近今年2月高点。而今年6月下旬低点至今，累计涨幅近80%。
受疫情等影响，部分地区运输受限，市场货源供应紧俏局面延续，主力业者依然交付合约订单，少量现货小单报盘高端以上，竞拍价格不断现新高，提振场内看涨气氛，商谈重心上行。
BDO是重要的有机和精细化工原料，被广泛的用于医药、化工、纺织等领域。值得关注的是，BDO还是可降解塑料PBAT的主要原材料之一，BDO在PBAT聚合中成本占比约58%。分析认为，目前BDO供方挺市心态强烈，加之7-9月BDO工厂装置集中检修，供应利好支撑强劲，现货供应持续紧张，工厂网上竞拍价格及挂牌价格维持高位。下游刚需小单补仓，后期下游传统旺季来临，需求仍存支撑，短线国内BDO市场坚挺上行。
中泰化学(002092)公司电石产品可用于生产BDO，同时参股公司美克化工拥有BDO产能27万吨/年。
陕西黑猫(601015)公司旗下黑猫化工拥有BDO项目设计产能6万吨/年，2021年公司计划生产BDO4.5万吨。
同德化工(002360)子公司拟投资新建年产24万吨BDO项目。
【独家参考】
>硅宝科技(300019)：目前已建成产能50吨/年的硅碳负极材料中试生产线
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硅宝科技(300019)在公司互动平台表示，公司“高比容量锂离子电池硅/碳复合负极材料”通过四川省经济和信息化厅组织的成果鉴定，鉴定结论为国际先进水平。目前已建成产能50吨/年的硅碳负极材料中试生产线，已送样多家电池厂商进行共同开发，将根据与厂商的合作进度放量生产。
公司光伏用结构密封胶成功应用于BIPV领域。此外，公司电子电器用胶可用于家用电器、儿童玩具等领域。
>海格通信(002465)：在北斗导航领域已形成自主全产业链布局
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海格通信(002465)在公司互动平台表示，在北斗导航领域，公司至今已形成自主“芯片、天线、模块、终端、系统、运营”的全产业链布局，为公司开展“北斗+5G”的核心技术突破奠定了坚实基础。“北斗+5G”的融合和赋能，将解决许多行业痛点，产生大量的机遇和颠覆性技术，而北斗高精度导航定位芯片，是二者融合不可或缺的关键要素。
公司研制的国内首批支持北斗三号双模应用的全新一代导航芯片具备高精度、高动态、抗干扰等特点。公司以系列芯片为核心的终端设备已装备于无人码头、智能货场等场所，帮助高精度无人平台完成装卸、搬运等作业，凭借强大的性能指标和技术领先优势，未来在“北斗+5G”融合发展中将大有作为。
【财经要闻】
>海关总署：前7个月我国外贸进出口21.34万亿元，连续14个月正增长。
>我国首次实现700兆瓦级大型水电机组自主智能监控。
>深圳市地方金融监督管理局：对“深房理”涉嫌非法集资调查工作正在推进。
>外媒：美议员要求商务部将荣耀公司列入经济黑名单。
>美国7月非农就业人数增加94.3万人，为去年4月来最大增幅。
>深圳金融业两年平均增速7.8%，居国内主要金融城市首位。
【公告淘金】
火星人(300894)半年度净利润1.39亿元，同比增长178.23%。
西藏珠峰(600338)半年度净利润同比增248%，预计锂盐产品供应缺口仍将存在。
东方锆业(002167)上调相关锆产品销售价格。
洛阳钼业(603993)拟25.1亿美元投建刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目。
金字火腿(002515)拟10亿元投建肉制品数字智能产业基地项目。
双良节能(600481)拟定增募资35亿元，投建单晶硅项目。
华联综超(600361)拟收购创新金属100%股权，构成重组上市。公司股票将于2021年8月9日开市起复牌。
【热点数据】
>本周北向资金流入电子元件、机械等行业
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本周，北向资金累计成交7288.88亿元，净买入100.89亿元。其中，沪股通合计净买入23.81亿元，深股通合计净买入77.08亿元。行业方面，电子元件、机械行业、水泥建材等行业净买入居前；酿酒、钢铁、农牧等行业资金净卖出居前。
个股方面，净买入额居前三为三一重工(600031)、隆基股份(601012)、迈瑞医疗(300760)，净买入额分别是15.67亿元、13.23亿元、12.54亿元。本周净卖出额居前三为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、美的集团(000333)，净卖出额为32.64亿元、5.41亿元、5亿元。
【龙虎榜看台】
>资金流入钴、稀土永磁等板块
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周五，沪深两市低位震荡。截止收盘，沪指跌0.24%报3458.23点，深成指跌0.30%报14827.41点，创业板指跌1.18%报3490.90点。两市共计成交12249亿元，较上个交易日减少660亿元。盘面上，钴、稀土永磁、有色冶炼加工、有机硅等板块涨幅居前；CRO概念、医疗器械服务、新冠检测等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：先惠技术(688155)获2机构买入，买入净额为6050.90万元；银河磁体(300127)获2游资买入，买入净额为8833.55万元；联创股份(300343)获1机构买入，买入净额为2.21亿元；莱美药业(300006)获2游资和2机构买入，买入净额为3118.33万元；天宜上佳(688033)获1机构和2游资买入，买入净额为6720.60万元；阳煤化工(600691)获3游资买入，买入净额为2817.48万。
【新股申购】
金鹰重工：申购代码301048，发行价格4.13元/股，发行市盈率12.74倍。可比公司：大秦铁路(601006)。
中国电信：申购代码780728，发行价格4.53元/股，发行市盈率19.84倍。可比公司：中国联通(600050)。
恒盛能源：申购代码707580，发行价格8.38元/股，发行市盈率16.37倍。可比公司：富春环保(002479)。
格科微：申购代码787728，发行价格14.38元/股，发行市盈率46.92倍。可比公司：韦尔股份(603501)。
嘉美发债：申购代码072969，评级AA，转股价值112.94。
【一周回顾】
上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为1.79%，深成指周涨幅为2.45%，创业板指周涨幅为1.47%。
上周时报财富资讯推的镐产品概念股东方锆业(002167)3日最大涨幅为20.26%；无排放车概念股金力永磁(300748)当日涨停；天汽模(002510)当日涨停。
