汇率破7.3；苹果收盘0.13%；高通收盘1%。看来美股对华为突破的消息反应不大。

盘前有大基金三期传闻、SEMI关于周期已经触底的判断、FSD预期这几个比较大的消息。

个人倾向于大基金三期：那么重点关注中芯国际走势，关注半导体设备，北方华创，盛美上海，中微公司走势；个股方面关注下。江丰电子，新莱应材、赛腾股份、精测电子

龙头方面：个人认为我乐家居应该还会继续板，既然要活跃市场，监管应该会放松。这个看情况吧。如果能继续板，那么华力创通就有机会继续向上，其他龙头也有机会。

华为线：华力创通 捷荣技术 同益股份。目前大V一致性看好华力创通，华力创通有分析并不是接的华为的单，估计有分歧

BC线：帝尔激光 爱旭股份 广信材料

消息面：

天洋新材是一个底部潜力标，新材料获得天合的认可，测试结果很好，三季度基本满产，四季度产能扩到1500万平，年底扩到3000万平，今天没有走连板，那么就不能按照短线模式走，结合新能源的反弹，应该会底部走出来，不过和神火差不多，需要熬时间。并且中间还需要清洗短线资金，可能会有一定的震荡颠簸，我的思路是今天低吸，明天拉高可出，不拉高走趋势也行。这里下跌空间不大，公司也在积极回购。

弘信电子集团的柔性线路板一-3层盲孔板被应用于华为Mate60Pro显示屏，主要起到触摸控制及显示控制功能。

广信材料，BC电池+光刻胶+华为