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特斯拉 Dojo 技术简析和相关个股梳理

承风金平

2023-09-12 07:30:25

特斯拉 Dojo 技术简析和相关个股梳理
隔夜特斯拉股价大涨，大摩提升特斯拉股价预期到能为特斯拉带来6000万美金，特斯拉宣布未来每年将投入10亿美金。聊一下相关特斯拉的Dojo(剁椒？）。
一、背景介绍
特斯拉 Dojo 技术是指特斯拉正在研发的一款内部超级计算机，其主要目的是为了加强特斯拉在自动驾驶领域的技术能力。Dojo 超级计算机将拥有强大的计算能力，能够高效地处理大量的数据，包括来自特斯拉汽车的视频数据。
通过使用 Dojo 超级计算机，特斯拉可以更加快速地训练和优化自动驾驶神经网络，从而提高自动驾驶系统的性能和安全性。此外，Dojo 超级计算机还可以用于处理和分析特斯拉汽车收集的各种数据，例如车辆性能数据、充电数据和维修数据等，以便特斯拉实时监测车辆的运行状况并进行相应的优化。
总结下来，特斯拉 Dojo 技术将显著提升特斯拉在自动驾驶和人工智能领域的技术能力，并有助于推动自动驾驶技术的发展和应用。
按照特斯拉 AI 官方账号在 6 月份发布的消息，2023 年 7 月，Dojo 的量产已经正式开始——从 Dojo 首次公开亮相是2年前。
但是，对于马斯克来说，如今的 Dojo 已经不仅仅是特斯拉用来在云端训练自动驾驶模型的超级计算机；实际上，它已经成为整个特斯拉 AI 业务体系发展的算力基础设施。
马斯克曾经强调称，如果有人想要在 Dojo 项目上复制特斯拉，那么他要在用于训练的算力上花费数十亿美元——由此可以合理推断，数十亿美元，应该是特斯拉投入在 Dojo 项目上的财务数字。
二、Dojo的必然使命
那么，既然 Dojo 项目的成本如此高，为什么还要大力投入？
马斯克的答案是：为了比人类驾驶更加安全的FSD。有评论认为Dojo 项目不仅仅是在特斯拉汽车业务的 FSD 提供支撑，也是在为数量可能会更为庞大的特斯拉人形机器人业务的 FSD 提供支撑——而 FSD 在汽车和机器人业务上的落地数量越大，Dojo 项目的潜在价值就会越大。
如果我们把 Dojo 项目的关注范围转移到特斯拉汽车之外，会发现，特斯拉的人形机器人业务 Optimus 实际上也是在运行 FSD 软件。在马斯克的长期商业愿景中，Opitmus 也是特斯拉价值体系的重要承载者，它未来的产量甚至会远远超过特斯拉的汽车数量。
这也是极其重视成本控制的马斯克在 Dojo 项目上如此用力地投入金钱、人力、时间的原因。他之所以敢这么做，也许是因为他笃定地投资于他所相信的未来。
今年 6 月份，马斯克在 Twitter 上表示：
Dojo V1 版本是面向大体量的视频训练而高度优化的，并非是面向通用目的 AI（general purpose AI）；但 Dojo V2 将解决这样的限制。
这意味着，Dojo 在未来演进到某个阶段之后，除了对 FSD 进行支持之外，还非常有可能被用于解决通用人工智能（AGI）的问题——而 AGI 正是马斯克新成立的 xAI 公司所专注的核心领域，他已经公开宣称 xAI 是「OpenAI 的竞争对手」。
在 Q2 的财报电话会议中，马斯克特意表示，特斯拉会继续使用来自英伟达的硬件，也会同时推进 Dojo 项目，他还强调对黄仁勋和英伟达有巨大的「尊重」，因为他们做了让人难以置信的工作。
根据行业人士的计算，截至 2021 年 8 月，为了构建当时的一套用于云端的超级计算机，特斯拉仅在硬件层面投入的成本就超过了 3 亿美元，这其中一大部分都进入到了英伟达的口袋——马斯克本人也在推特上公开表示，英伟达的 GPU 太贵了。
实际上，英伟达 A100 GPU 在发布之后，很快成为 AI 行业的香饽饽，众多云计算公司和互联网科技公司也纷纷向英伟达下单，特斯拉也是其中的一个。但是英伟达 A100 的产能有限，因此在供货方面也是有先后之分，所以特斯拉拿到的量并不大，不能满足它因为数据指数级增长而带来的计算需求。
此外，特斯拉之所以自研 Dojo，其目的与它自研 FSD 芯片一样，也是为了垂直整合，减少对英伟达 GPU 的依赖。
在座舱芯片和智能驾驶芯片上，特斯拉都已经与英伟达合作，但后来又先后分道扬镳，尤其是在智能驾驶芯片方面，特斯拉坚持自研并与英伟达分道扬镳——虽然后来两家还在继续做 GPU 的生意，但很明显特斯拉很难再从英伟达那里得到什么特殊的优待。
从这个角度来看，特斯拉决定自研 Dojo，也是它保持自身战略自主能力的一次重磅举动。
马斯认为：特斯拉为 FSD 设置的目标，不是像人类一样好，而是比人类好十倍，甚至一百倍。我们希望尽可能获取完美的安全。而这意味着真正让人难以置信的视频量和计算需求……所以我们在视频训练方面极度需要它。在 FSD 的进展过程中，最基础的限制就是训练；如果我们有更多的训练算力，那么我们将会更快完成。
他还表示，既然有如此难以置信的数据体量要处理，那么自研芯片便是最好的方案了。
可见，Dojo 项目存在的意义就是为了 FSD 能够实现更好的安全性和自动驾驶能力。此前，马斯克曾经表示，如果 FSD 足够给力，特斯拉可以零利润卖车；这样的底气，很明显就来自于 Dojo 项目对于 FSD 的加成。
近日大摩分析师Adam Jonas团队报告中，特斯拉的目标股价从每股250美元提高至400美元，其建议投资者增持该股票，并将其列为行业内的首选股。此外，大摩还称，特斯拉原来是一家汽车公司和科技公司，但现在开始更像是一家科技公司，收入来源将主要依靠软件和服务业务。
Jonas的团队分析称，考虑到特斯拉即将推出的自动机器人出租车和网络服务，Dojo的落地似乎更加明确，且可能会推动特斯拉公司生态的重大升级。
新业务有时会后来者居上，占据公司主营的C位。例如现在占据亚马逊70%利润的云服务AWS。大摩分析师认为Dojo也有潜力为特斯拉开辟出新的市场，而新市场未来将贡献远远超过其汽车业务赚得的利润。
三、中国的Dojo前景展望
回到国内，随着我国自动驾驶及智能网联发展顶层设计的快速落地，各大车企纷纷加强汽车智能化网联化技术投入，逐步加强在智驾软硬件、算法、功能安全及数据安全等方面的自主可控能力，与供应商的合作模式更加多元，产业链合作也进一步加深。
从特斯拉Dojo看，受益方向，看中国的需求一方面在算力，另外一方面在于车联网技术软件的IT服务。
因为汽车智能网联化程度越来越高，软件在汽车整车内容结构中占比持续上涨。根据预计，全球汽车整车内容结构中软件驱动的占比将在2030年达到30%。
车联网产业主要在汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业的高度融合后产生的新型产业，除了车辆驾驶相关领域，车联网生态还在其他多个领域中发挥作用，可以得到广泛的衍生应用。随着汽车网联化应用需求和规模发展逐渐成熟，汽车电子软件行业亦将急速增长，激发IT服务行业内生动力。
总之，随着车联网产业的高速发展以及市场的不断扩大，IT服务行业有望维持高速增长。
未来中国的企业也是需要自研中国的Dojo剁椒鱼头。
四、哪些上市公司在助力中国的Dojo剁椒鱼头
那么A股哪些潜在受益呢？笔者观察下来有除了AI算力等外，以下三家目前在助力中国的Dojo方面比较贴切：
1、万马科技（9月10日在投资者互动平台表示，公司产品规划主要针对车企自动驾驶研发的云端服务，提供算力底层基础设施和运维平台，并提供开放的自动驾驶数据闭环平台和工具链产品及服务。车企客户可在平台上进行自身自动驾驶算法及模型的开发和训练。
2、阿尔特（9月11日在投资者互动平台表示，公司拟建立的智算中心适用于机器视觉的计算。）
3、优刻得（2023年8月16日，UCloud优刻得云计算成为智梭无人车开拓智慧物流业务背后的技术支撑。早在2021年2月，智梭科技就与中立云厂商UCloud优刻得达成合作，使用UCloud GPU云主机和US3归档存储产品来进行AI算法模型开发和数据库的管理工作。UCloud优刻得以稳定可靠、灵活弹性的云端算力、海量多媒体数据的在线处理和存储能力，让智梭无人车畅快的往返于上海的高校，完成在开放道路的配送工作。）
以上仅供参考，据此入市风险自负。
20230912 承风金平

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