人工智能从2017到2020年的三个变化
居合
一卖就涨
2021-01-25 08:26:05
先进工艺与系统设计叠加AI 算法效率提升使得AI 算力成本从2017 年至2020年下降了100 倍。半导体行业先进工艺不断演进，从2017 到2020，可以代表芯片先进制程的台积电已经从10nm 迈向5nm。根据搜狐援引IT 时报消息，随着先进工艺的发展，单位算力成本的逐步下降，比如基于16nm 工艺节点的每TOPS 的成本为0.67 美元，基于5nm 工艺节点的每TOPS 的成本就只有0.08美元了。AI 模型改进带来算法效率提升。根据新智元搜狐号援引OpenAI，自2012 年以来，人工智能模型在ImageNet 分类中训练神经网络达到相同性能所需的计算量，每16 个月减少了2 倍。2017 年以来，芯片和系统的设计不断发展，为深度学习添加了专用硬件，从而使性能提高了16 倍。例如Nvidia2017年发布的V100 显卡，比三年前发布的K80 快1800%。在2018 年至2019 年间，由于麻省理工学院、谷歌、Facebook、微软、IBM、Uber 等公司的软件创新，V100 的训练性能提高了大约800%。这就使得机器学习训练系统越来越便宜，2017 年，在公共云上训练像ResNet-50 这样的图像分类器的成本约为1000美元，到了2019 年只需大约10 美元。我们认为AI 算力成本的下降有利于在更加复杂、性能更强大的模型上取得成功，从而实现应用的智能化升级。
2017-2020 年，国内AI 公司收入保持高速增长。根据Wind，云从科技的营收从2017 年的0.65 亿元增长到2019 年8.07 亿元，复合增长率达254%；依图科技的营收从2017 年的0.69 亿元增长到2019 年7.17 亿元，复合增长率达223%。根据量子位消息，商汤科技2019 年收入增长147%，达到了7.2 亿美元，其客户基础增加了约500 个，达到1200 个。根据投中网消息，旷视科技招股书显示，2016-2018 年，旷视科技收入分别为0.68 亿元、3.13 亿元和14.27亿元，年复合增长率为358.8%。2019 年上半年，该公司的收入为9.49 亿元，同比增长了322.1%。我们认为2017 年以来，头部AI 企业在营业收入方面已经迅速做大，侧面体现了我国AI 商用化加速，AI 企业享受着场景化拓展带来的巨大商业空间。
AI 应用场景从2017 年的安防视觉应用向自然语言处理等技术拓展，加速渗透工业、交通、健康等行业，同时碎片化应用辐射到媒体娱乐、现代农业、智能家居、智慧电力等多个不同领域。根据人民网消息，2016 年，阿里发布“城市大脑计划”，同年年底，云从科技也开始拓展安防业务；2017 年，传统安防大企海康威视提出AI Cloud 概念。根据IDC&浪潮联合发布的《2020-2021 中国人工智能计算力发展评估报告》，从应用类型来看，2019 年计算机视觉市场规模占整体市场的40.6%，占比最大，但基于自然语言处理算法模型的快速发展，预计未来语音语义市场规模也会进一步快速增长。制造业方面，随着边缘计算的发展和物联网带来的数据累积的增加，人工智能得以更多地渗透在制造企业的生产和设计流程中，包括产品分拣、QC 自动化、设备维护自动化、物流和供应链管理自动化等。同时很多碎片化应用也开始被广泛使用，例如媒体娱乐中的智能选题、智能写作，现代农业中的产品分拣、农作物监测等等。整体来看人工智能的产业化已经从点到面，从通用应用场景渗透到更多行业特定场景，产业AI 化已经从早期的试点逐渐成为企业发展和生存的刚需。
人工智能建议关注：海康威视、科大讯飞、大华股份、中科创达、德赛西威、四维图新。
风险提示：部分细分领域信息化需求低于预期。
2017-2020 年，国内AI 公司收入保持高速增长。根据Wind，云从科技的营收从2017 年的0.65 亿元增长到2019 年8.07 亿元，复合增长率达254%；依图科技的营收从2017 年的0.69 亿元增长到2019 年7.17 亿元，复合增长率达223%。根据量子位消息，商汤科技2019 年收入增长147%，达到了7.2 亿美元，其客户基础增加了约500 个，达到1200 个。根据投中网消息，旷视科技招股书显示，2016-2018 年，旷视科技收入分别为0.68 亿元、3.13 亿元和14.27亿元，年复合增长率为358.8%。2019 年上半年，该公司的收入为9.49 亿元，同比增长了322.1%。我们认为2017 年以来，头部AI 企业在营业收入方面已经迅速做大，侧面体现了我国AI 商用化加速，AI 企业享受着场景化拓展带来的巨大商业空间。
AI 应用场景从2017 年的安防视觉应用向自然语言处理等技术拓展，加速渗透工业、交通、健康等行业，同时碎片化应用辐射到媒体娱乐、现代农业、智能家居、智慧电力等多个不同领域。根据人民网消息，2016 年，阿里发布“城市大脑计划”，同年年底，云从科技也开始拓展安防业务；2017 年，传统安防大企海康威视提出AI Cloud 概念。根据IDC&浪潮联合发布的《2020-2021 中国人工智能计算力发展评估报告》，从应用类型来看，2019 年计算机视觉市场规模占整体市场的40.6%，占比最大，但基于自然语言处理算法模型的快速发展，预计未来语音语义市场规模也会进一步快速增长。制造业方面，随着边缘计算的发展和物联网带来的数据累积的增加，人工智能得以更多地渗透在制造企业的生产和设计流程中，包括产品分拣、QC 自动化、设备维护自动化、物流和供应链管理自动化等。同时很多碎片化应用也开始被广泛使用，例如媒体娱乐中的智能选题、智能写作，现代农业中的产品分拣、农作物监测等等。整体来看人工智能的产业化已经从点到面，从通用应用场景渗透到更多行业特定场景，产业AI 化已经从早期的试点逐渐成为企业发展和生存的刚需。
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风险提示：部分细分领域信息化需求低于预期。
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