绿电,逻辑上与顺周期有区别,核心还是在于后续的装机增量和电价浮动机制,尤其是电力要允许疯狂涨价,跟顺周期才能够搭得上关系,所以暂时看到的还是情绪为主,补估值概念居多,前期经过分歧,现在转一致了,值得期待累计高度超预期的品种出来。当然今天前排的还有核电的一些情绪逻辑票,核电就只能是情绪了,与一般的绿电比起来还是要弱一些。
顺周期,以低位加速并且不受到双控影响的好票为主,前排给了宝色+日科化学+建新股份,10%的几个龙头全部起来,四川美丰换手,红宝丽一字,石英股份+鄂尔多斯走独立产业龙头逻辑,其中鄂尔多斯的主要产品硅铁,期货封板,还用说啥吗?兖州煤业周五垃圾龙虎榜地板,今天换手上板修复,因为动力煤期货继续暴涨7%量级!此外,合盛硅业企稳了,是重要的信号。
新能源,第一组先说非上游的,诺德股份+嘉园科技+超华科技今天这个细分赛道三巨头全部新高或者阶段新高。第二组就是氟化工,市值中枢巨化走加速,联创再创历史新高。第三组磷化工,四川美丰无悬念阶段龙头的身份,司尔特低位加速。总中枢锂,今天盘整,但最起码跌幅可控,赣锋锂业上午一度有小幅度冲高动作,至午盘收平盘状态,融捷股份+天华超净在板块内暂时领先,江特电机上午沉寂,下午反而有潜质蓄势上行的状态,因为周五的时候除了川能动力就它最牛逼。
别的:
船舶,高度重视,小票停牌,中船准涨停,亚星锚链支撑。
芯片科技,北方华创+士兰微
储能,阳光+德业+正泰
消费,黄河+中兵+力量钻石(未上市)
别的不多说了,下午大概率还是震荡动作,。
还有要注意一下,港股今天是休息的,昨天是开盘的。