【华创电新黄麟团队】道森股份:复合集流体干法设备获得大订单突破,继续强烈推荐-0918⚡事件:洪田科技公众号发文宣布获得1.84亿元新增订单⚡点评:◆客户知名度与订单规模均有突破。本次客户为传统锂电铜箔巨头诺德股份,订单总计1.84亿元,相比7月首批订单翻倍不止,公司复合集流体设备已经累计2.5亿元订单,预计24年能大幅确认收入。◆设备类型有拓宽。本次订单相比首批新增纯蒸镀设备,预计用于复合铝箔规模生产,也侧面验证公司真空镀膜设备技术实力强,产品平台化价值高。◆洪田科技控股比例已经提升至81%。公司8月15日公告收购洪田科技30%股权,8月底已经完成工商变更登记。⚡投资建议:公司具备对海外技术吸收转化的能力,已成为电解铜箔设备龙头,领先布局复合集流体干法设备,有望打造自身第二增长曲线,预计公司23-25归母净利2.0/5.1/6.8亿元(按81%股权并表),持续强烈推荐!◆风险提示:下游需求不及预期;新产品研发或推广进度不及预期;核心零部件短缺风险。
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