【华福有色】8月缅甸重稀土受封关影响进口减少-韭研公社

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【华福有色】8月缅甸重稀土受封关影响进口减少

夜长梦山

2023-09-22 19:20:55

20230921【华福有色】8月缅甸重稀土受封关影响进口减少 1.1稀土矿：8月进口稀土矿合计12293吨，环比-14.6%，同比+73.5%。其中，进口缅甸稀土矿为4791吨，环比-17.9%，同比+56.8%；进口美国矿为6396吨，环比+71.7%，同比+90.2%；进口马来西亚矿为855吨，环比-71.2%，同比+74.4%。1-8月累计进口稀土矿113871吨，同比+40139/+54.4%。其中进口缅甸矿44866吨，同比+447.4%/+36669吨，较21年同比+90.9%/+21366吨；进口美国矿48355吨，同比-17.5%/-10270吨；进口马来西亚矿12556吨，同比+187.6%/+8190。8月进口缅甸重稀土矿均价为2.22万美元/吨，环比+5.7%，同比-3.2%；美国稀土矿均价为3,465美元/吨，环比-2.9%，同比-55.6%。8月缅甸停产和封关造成的重稀土矿供给扰动或将开始显现，近期马来西亚总理表示将会制定政策禁止稀土原料出口。 2.1磁材量：8月出口为4772吨（美国+91、韩国+42、印度+35、越南+30、日本-300、波兰-122、意大利-115、德国-109），同比-11.9%/环比-13.8%。1-8月累计出口41113吨，同比-3.4%/-1428吨，主因系出口日本（-723）、意大利（-579）越南（-353）、美国（+554）、德国（+412）所致。8月出口均价为40.8万元/吨，同比-21.6%/环比-1.9%。1-8月出口均价为43.5万元/吨，同比-10.8%。 3、投资建议：短期，受到缅甸封关+龙南地区环保整改+大厂惜售挺价及改变模式导致供给端扰动加剧，同时旺季来临下游订单有改善，带动稀土价格止跌有所反弹；中长期看仍过剩，反弹持续性较弱。建议关注中国稀土、北方稀土。风险提示：稀土指标增长超预期；下游需求不及预期；海外稀土资源开发进展超预期

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