政策又加码！国资委加快培育AI企业-韭研公社

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政策又加码！国资委加快培育AI企业

降龙十七掌

超短追板的龙头选手

2023-09-27 01:13:36

华金证券指出，AI应用侧落地有望加速，看好具备明确商业化前景，能够基础行业纵深，场景卡位数据资源的来构建竞争壁垒的应用厂商

9月26日，AI赛道再度爆发，AIGC、ChatGPT、传媒、游戏方向均有所表现，海天瑞声20%涨停，大华股份、焦点科技、网达软件等多股封板，等AI应用跟随上行

消息面上，根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解(即图生文)。
值得关注的是，人工智能政策端又加码！
国资委表示，将加快传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级，积极培育孵化未来产业，加快培育具有重大引领带动作用的人工智能企业和产业，抢占科技革命和产业变革的制高点。
展望后市，中信建投研报指出，AI产业发展大势所趋，但因前期缺乏持续的现象级应用涌现，市场对AI产业及算力基础设施建设产生悲观预期。实际当前仍是AI发展的早期，北美云厂商持续加大投入，算力基础设施将先行建设，应用涌现后有望带来第二轮建设高潮，预计2024年后算力建设需求仍将持续，建议持续关注。明年国内AI算力部署或将超预期，叠加电信运营商传输网络的扩容与升级，电信与数通光通信市场需求或将共振。
华金证券研报指出，Microsoft Copilot将于9月26日正式上线，通过Windows 11更新进行免费提供，同时Windows 11还将新增150项由生成式AI驱动的新功能。随着365 Copilot等国内外标杆AI应用陆续进入到商业化阶段，AI应用侧落地有望加速，看好具备明确商业化前景，能够基础行业纵深，场景卡位数据资源的来构建竞争壁垒的应用厂商。相关标的：
1)办公软件：金山办公、福昕软件；

2)企业服务：泛微网络、致远互联；

3)教育：科大讯飞；

4)创意工具：万兴科技；

5)金融：同花顺、恒生电子；

6)网络安全：安恒信息、深信服、奇安信；

7)法律：金桥信息；

8)工具链：星环科技；

9)智能汽车：中科创达、德赛西威。

与此同时，大模型训练及推理所带来的的算力需求的持续增加，看好芯片、服务器、云服务及算力租赁厂商。相关标的：寒武纪、浪潮信息、紫光股份。

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