风电板块早盘受相关利好消息驱动放量向上。相关消息有：
l 欧盟更新后的可再生能源指令(RED)设定了欧盟清洁能源使用的目标，推动该地区在2030年底前将风电和光伏装机容量提高两倍。此前9月12日，欧洲议会正式通过决议，将2030年欧盟国家的可再生能源目标从32%提升为42.5%。据了解，欧盟此次官宣新的能源效率指令，旨在进一步减少对化石燃料的依赖。
l 国内海风开发稳步推进，广东、福建等地海风项目竞配快速推进，浙江、广东等地海风项目密集核准，江苏海上风电建设有望快速启动。
新能源之风光电板块之所以持续回落，是因为行业增速开始下滑，市场对供求关系有担忧。
对此，【天风电新】的观点值得参考：
1、新能源的问题不是简单的供过于求，供过于求其实只是时间问题，下一轮的龙头应该是【竞争优势在下行周期中扩大的细分赛道】（这点有些赛道已经跑出来了，比如电池）。
2、供给是否过剩，尤其是优质产能是否过剩，应结合需求来看，接下来看好【压制业绩和估值天花板】的美国市场得以真正破冰。
看好破冰的筹码大概率为气候部门牵头的【碳中和】（即新能源）。而市场担心核心矛盾供过于求没被解决，对此我们看法：
1）应动态看，尤其是高质高价欧美市场匹配优质产能。
2）投资角度：第一波看好新能源的普涨修复；第二波看好跑出竞争优势的环节、跟总量脱敏的新技术环节、北美是巨大新增量的环节。
基于需求改善预期，卖方纷纷推文表示看好：
【CT电新】 海风：景气拐点，就在当下
【中信电新】项目推进加速，风电景气回升
【天风电新】海风底部继续强call系列2：国内海外齐发力
【民生电新】风电：边际变化显著，进入行业趋势验证期，重视配置时机
产业链：
海缆（东缆、中天、亨通、起帆、宝胜）
管桩塔筒（泰胜、大金、海力、天顺、润邦）
轴承（新强联、恒润）
铸锻件（金雷、日月、宏德）
风机（三一、金风、运达、明阳）
叶片（双一、天顺、中材）
变流器（禾望）
制动器（华伍）
变压器（金盘)
碳纤维（碳谷化纤+光威复材）
定转子房（振江）
盘面表现：
初步结论：整个板块还是处于超跌反弹阶段，是基于消息驱动的投机资金主导的小行情概率大，但抄底资金也应该是开始进场了。
后续跟踪观察：基于天风电新的相关分析结论进行跟踪。
个股方面，重点留意东方电缆的中长线机会。相关分析参考：
【CT电新】东方电缆：青州六排产，景气度反转
#青州六项目年底快速交付，海缆已排产，预计23Q4到24Q1迅速交付。#帆石一项目亦启动在即，公司依靠属地优势拿单概率较高。青州六项目订单价值量13.8亿元，为公司24年业绩提供有力保障。
#23Q3季度国内海风建设正在提速。今年海风建设受到多方面因素影响，进度不及预期。单30相关指导政策已于8月初以MH形式下发，大量搁置项目审批开工工作正在重启。Q4开工及招标有望显著提速。
#后续多个重磅订单可期待，公司产能辐射广东、浙江，同时山东、广西也有订单。对应后续重磅项目含青州5&7合计2GW500kV柔直海缆、中广核阳江帆石1&2合计2GW500kV交流海缆、浙江润阳700MW500kV交流海缆。同时山东半岛北2GW、阳江三山岛3GW有望使用柔直送出方案。220kV等级浙江本地有苍南3号800MW、瑞安1号300MW、岱山1号300MW等众多项目，后续订单无忧。
#海外订单有望贡献增长，欧洲产能饱，海外客户密集验厂。公司已获Baltica 2海上风电项目66kV海缆3.5亿元订单，Inch Cape海上风电项目220kV 3×2000mm2送出缆年底有望正式签署供应合同，贡献额外订单增量。
公司作为海上风电龙头企业，海缆环节区位、技术、业绩皆处于行业绝对领先地位，预计公司2023年实现归母净利润12.88亿元，同比增长52.85%，对应PE20.4x，强烈建议重点关注。
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