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光伏背板产业链
大猫猫
关灯吃面的小韭菜
2022-03-13 23:10:48

来源乐晴智库精选

随着光伏行业已全面进入平价时代双碳能源转型目标指引光伏新增装机迈向TW时代光伏优质辅材有望搭乘平价东风打开天花板

光伏产业链从上游硅料到光伏组件生产过程中需要用到的辅材包括坩埚热场金刚线银浆铝浆胶膜玻璃背板铝边框接线盒等组件与BOS环节的逆变器支架等配合形成光伏电站

光伏组件结构

其中光伏背板是组件背面的封装材料处于光伏组件最外层主要用于抵抗湿热等环境对电池片EVA胶膜等材料的侵蚀起到耐候及绝缘保护的作用并在一定程度上提升光伏组件的光电转换效率

根据光伏协会数据2020年全球新增装机量约为130GW预期至2025年新增装机量达到270GW复合增速为15.7%光伏背板当前市场空间约60亿元2025年光伏背板产值接近100亿元2020-2025年CAGR为9%行业整体具备较大的增长空间

光伏背板位于光伏产业链中上游环节

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光伏背板结构

光伏背板能够使太阳能电池板在恶劣的环境中长时间正常工作其最基本的功能包括绝缘阻水耐候

光伏背板根据材料分为有机高分子薄膜背板和玻璃背板目前主流产品为有机背板有机背板又可以分为传统有机背板及透明背板

复合型工艺是目前光伏背板的主流技术一般具有三层结构PVDF/PET/PVDF外层PVDF氟膜需具有良好的抗环境侵蚀能力中间PET基膜具有良好绝缘性能内层PVDF氟膜具备与光伏胶膜良好的粘接性能而层与层之间需使用胶粘剂进行粘合防止层间剥离从而保证组件长期可靠性

光伏组件及背板结构

早期杜邦采用PVF制作光伏背板氟膜后阿科玛将PVDF推广至光伏背板领域目前主流氟膜材料为PVDF和PVF

据TaiyangNews统计PVDF已经从2016年的35%上升到了2020年的53%成为了份额最大的光伏背板涂层材料足以体现出PVDF相对于其它光伏背板防护材料的性能优越性

PVDF为最主流光伏背膜材料

光伏背板属轻资产行业以复合型背板为例以PET基膜氟材料及胶黏剂等为主原材料占成本比重高达88%因此材料的创新及使用是光伏背板行业的降本重点

PVDF在光伏背板上的应用

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光伏背板竞争格局

国内背板市场以含氟材料为主结构及材料由原来的多样化向少数几种主流结构如双面含氟复合结构集中由原来的多国争霸向国产集中

国外传统背板企业由于不适应快速降本的企业环境利润率变薄市场份额逐年降低自2016年起日本3M日本东丽德国肯博等国外企业相继退出中国背板市场

随着中国光伏产业的高速发展近年来国内涌现出数十家光伏背板公司国内背板企业总产能已充分满足国内及全球市场需求

光伏背板国产化率超过90%行业集中度较高只有部分组件产品招投标中指定采用进口PVF美国杜邦或PVDF阿科玛的氟膜材料生产的KPK或TPT结构背板受限于成本较高进口产品需求量会更趋萎缩

主要企业光伏背板业务情况

根据CPIA数据全球光伏背板供应商前六名均为国内企业2020年全球光伏背板市场竞争格局赛伍技术 25%中来股份 24%明冠新材 13%CR3占据20年全球光伏背板市场62%其中赛伍技术光伏背板连续七年保持全球第一

国内从事复合型背膜生产的主要企业还包括乐凯胶片中天光伏苏州福斯特回天新材

2020年全球光伏背板市场竞争格局

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行业发展趋势透明背板成核心驱动力

2020年全球光伏新增装机130GW其中单面单玻组件占比约70%双面双玻组件约30%

受双面电池及玻璃薄片化驱动双玻组件占比不断提升传统有机背板需求近乎停滞透明背板凭借轻量化优势与光伏玻璃形成差异化竞争

根据赛伍的预测能取代玻璃的使用场景是轻量化组件主要是应用在屋顶和部分发达国家的地面电站透明背板对玻璃替代的可能性在20~30%之间

双面组件的快速渗透导致传统背板需求放缓2025年市场份额预计降低至40%对应需求仅为8.3亿平方米而透明有机背板因为能够实现组件的轻量化有望填满预计2025年市场份额为12%对应需求量约2.5亿平方米

国家十四五重点发展的薄膜产品中鼓励发展高端光伏背板膜产品并且随着碳中和写入政府工作报告及光伏度电成本的不断下降光伏发电将展现出更强的成本竞争力应用领域将继续扩大我国光伏市场规模仍将保持增长态势


声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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隆基绿能
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