①行情回顾：10月9日，大盘全天探底回升，三大指数均小幅下跌。盘面上，华为概念股继续活跃，其中华为汽车方向领涨，赛力斯、江淮汽车、上海沿浦、华阳集团等十余股涨停；高压快充概念股集体走强，英可瑞、永贵电器、双杰电气均20CM涨停。减肥药概念股探底回升，常山药业5天3板，昊帆生物涨停。算力概念股午后拉升，莲花健康、真视通涨停。下跌方面，大消费板块集体调整，旅游、影视等方向领跌，上海电影、横店影视、中国电影等跌停。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。沪深两市今日成交额7700亿，较上个交易日放量528亿。板块方面，华为汽车、高压快充、减肥药、卫星导航等板块涨幅居前，旅游、房地产、养殖、影视等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.44%，深成指跌0.03%，创业板指跌0.26%。沪深股通14点恢复交易，北向资金全天净卖出74.6亿元，其中沪股通净卖出35.89亿元，深股通净卖出38.71亿元。

 

 

 

 

 

②舆情热度：

1）华为汽车-余承东表示，问界新M7累计大定已超5万台，10/5大定3500台，10/6大定超7000台，持续超预期（赛力斯、恒勃股份、欧菲光、上海沿浦、沪光股份等）；

2）华为手机-Mate60成为市场新爆款，下游供应商迎来新的机遇（华映科技22天13板、荣联科技、卓翼科技、格林精密、达华智能、冠石科技、东睦股份等）

3）液冷超充-华为官方宣布，由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊的多个全液冷超充站正式上线（永贵电器、双杰电气、英可瑞、伊戈尔、宝馨科技等）；

4）减肥药-10月9日，诺和诺德在中国提交司美格鲁肽注射液补充申请获国家药品监督管理局药品审评中心受理（常山药业、普利制药、圣诺生物、昊帆生物、翰宇药业等）；

5）F5G-据华为中国华为官微，全球瞩目的MBBF2023第十四届全球移动宽带论坛将于10月10日–11日在迪拜举办（铭普光磁、菲菱科思、光迅科技、通宇通讯、武汉凡谷等）；

6）存储芯片-据台湾电子时报报道，三星电子将下调平泽三厂投资规模，并大砍DRAM、NAND Flash达产规模（兆易创新、万润科技、东芯股份、普冉股份、江波龙等）；

7）卫星互联网-工信部公开征求对《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见（征求意见稿）》的意见。意见稿要求分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革（华力创通、中国卫通、硕贝德、创意信息、盛路通信等）；

8）小米汽车-小米赛车的微信公众号进行账号迁移，相关业务、功能将转移至新公众号小米汽车（金杨股份、一汽富维、雅创电子、德迈仕、光庭信息等）；

9）一带一路-10月10日上午10时，国务院新闻办公室将发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书（贝肯能源、三羊马、中成股份、佳讯飞鸿、锦州港等）；

10）算力（智算）-六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，其中智算占比2023年将提升至35%，智算算力规模将达到105EFLOPS（恒为科技6天5板、莲花健康2连板、真视通、华星创业、亚康股份）

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③机构观点：（安信证券）四季度A股将从“最后一跌”走向“爱在深秋”，大概率在四季度迎来一轮反弹。结构上，倾向于四季度在成长和价值之间反复，成长将更占优一些，依然倾向把四季度的胜负手放在成长风格。短期超配行业：以传媒(人工智能)、计算机(信创)、通信(光模块)、半导体为代表的AI数字经济TMT；产业全球竞争力(汽车零部件、家具、矿产、白电、工程机械)、高股息(电力(水电、火电)、交运(高速)、煤炭、石化)。指数投资：科创50指数、中证1000指数。

 

（中金公司）：三季度A股受海外紧缩预期变化、国内经济内生动能遭遇阶段性挑战等因素影响下有所调整，与此同时中国稳增长相关政策持续加码，8月增长数据初显改善。近期来看，虽然十一长假期间海外紧缩预期进一步加强、全球权益资产价格波动较大，但考虑到当前内需已呈现边际企稳迹象，稳增长相关政策仍在发力，该机构认为对四季度市场不必过于谨慎，注重阶段性与结构性机会。超配酒类、家电、电信服务、半导体、创新药；低配纺织服装、商贸零售、城市燃气、电商、环保与水务。

 

 

 

④涨停复盘： 今日共55股涨停，连板股总数17只，其中三连板及以上个股6只，上一交易日共8只连板股，连板股晋级率75%（不含ST股、退市股及未开板新股）。

 

个股方面，华为概念在长假期间持续发酵，赛力斯竞价一字涨停奠定市场继续炒作华为概念的氛围，资金追涨情绪高涨，高位股华映科技、恒为科技、荣联科技均在9点40分之前触板。高度方面，华映科技22天13板4连板，精伦电子8连板持续打开个股向上空间。

 

板块方面，华为概念涨幅一骑绝尘，华为液冷超充、华为汽车、华为消费电子、华为算力四箭齐发，问界M7大定数据超过5万辆消息在长假期间刷屏，相关个股被市场充分挖掘，并带动同为汽车线的液冷超充大涨；影视、免税、旅游等大消费板块领跌，金逸影视 、上海电影、中国电影等5股跌停，资金对长假期间消费数据抱有过高期待，导致节后抛售。沪深两市今日成交额仅7700亿，资金蜂拥炒作华为概念，但整体依旧跌多涨少。

 

 

⑤资金流向：Wind数据显示，10月9日，北向资金全天净卖出74.6亿元；其中，沪股通净卖出35.89亿元，深股通净卖出38.71亿元。

前十大成交股中，净买入额居前三的是贵州茅台、福耀玻璃、中际旭创，分别获净买入3.1亿元、0.2亿元、0.14亿元。

净卖出额居前三的是隆基绿能、宁德时代、中国平安，分别遭净卖出3.58亿元、3.54亿元、2.16亿元。

 

 

  

 

⑥龙虎榜及游资：Wind数据显示，10月9日龙虎榜中，共26只个股出现了机构的身影，有12只股票呈现机构净买入，14只股票呈现机构净卖出。

当天机构净买入前三的股票分别是赛力斯、华力创通、三联锻造，净买入金额分别是1.83亿元、8020万元、5225万元。

当天机构净卖出前三的股票分别是博俊科技、中国电影、明牌珠宝，净流出金额分别是1.3亿元、5485万元、2006万元。

 

 

 

 

  

⑦后市展望：今日高位股抱团仍在延续，精伦电子成功回封斩获8连板，华映科技与好上好双双晋级4连板，减肥药的龙头股常山药业再获20CM涨停。此外捷荣技术继续红盘震荡，中贝通信与华力创通等个股虽然冲高回落，但整体依旧维持着较强的上涨趋势。此外今日两市的涨停家数与连板股数量均明显提升，短线情绪与指数形成了背离态势。究其原因，当前市场呈现明显的结构性分化，绝大多数的赚钱效应集中在以华为产业链为代表的科技股方向。另一方面，由于高位连板股方向尚未出现明显亏钱效应，在连续资金正反馈的激励下，市场风险偏好加剧，越来越多的资金尝试高位接力进行短线套利。但需注意的是，当前高位股已进入是纯粹情绪博弈范畴，一旦后续情绪回落导致资金抱团出现松动，仍需留意集体补跌的风险。

 

从指数角度来看，今日三大股指呈现出探底回升的走势，特别在午后北向资金再度流出的背景下，市场依旧展现出不俗的承接动能。因此对于后市维持此前的观点，短线而言当前市场位阶已来至相对低位，指数的下杀空间或有限，在震荡中反复筑底仍是当前市场的主要结构。但在这一期间并非毫无机会，不难察觉的是以华为产业链为主线的结构性行情仍在如火如荼的进行中，故应对上仍宜积极拥抱主线，留意主线板块内部的轮动过程中的低吸机会。

 

情绪面上，随着华为产业链强者恒强的走势，今日市场短线指标始终维持在活跃区，与指数形成一定背离，当结构性行情持续的话，后市或仍有望维持相对高位。

 

总体而言市场相比节前已经体现出较强的韧性，在外围局势等不确定因素逐步消化后，结合三季报的密集披露，一些基本面已经率先见底企稳的超跌赛道方向反而具备较高的性价比。

 

 

 

⑧产业链梳理：网传小米汽车将于2024年上市，目前，小米在2022全年全球智能手机市场的份额为13%，比2021年下降了1个百分点，但是依然名列第三。第一和第二也还是三星和苹果，市场份额相比2021年有所回升，三星由20%增长至22%，苹果的市占率也增加了2个百分点，由17%增长至19%。根据小米2022财报，小米在全球52个市场智能手机出货量排前三，64个市场智能手机出货量排前五。

所以，小米汽车一出生就自带光环，因此，我们梳理了小米的供应商如下：

 

 

 

 

  

 

 

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