今日盘面解读-韭研公社

登录注册

今日盘面解读

价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2023-10-10 20:05:54

①行情回顾：10月10日，大盘全天高开后冲高回落，三大指数均收跌。盘面上，华为概念股继续活跃，其中鸿蒙方向领涨，测绘股份、常山北明、达华智能等涨停；智能驾驶方向午后走强，光弘科技、深城交涨超10%，金溢科技涨停；星闪概念股尾盘拉升，高鸿股份涨停。算力概念股震荡走强，立方数科20CM涨停，莲花健康3连板。下跌方面，一带一路概念股集体调整，中钢国际、中工国际等跌停。此外高位股迎来分歧调整，精伦电子、通化金马、捷荣技术跌停。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额7747亿，较上个交易日放量47亿。板块方面，鸿蒙概念、存储芯片、星闪概念、智能驾驶等板块涨幅居前，减肥药、中药、中字头、厨卫电器等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.7%，深成指跌0.56%，创业板指跌0.53%。北向资金全天净卖出54.71亿元，其中沪股通净卖出47.57亿元，深股通净卖出7.15亿元。

②舆情热度：

1）华为鸿蒙-近日，全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议，将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统（润和软件、九联科技、常山北明、软通动力、诚迈科技等）；

2）存储芯片-Lexar雷克沙成功研发出全球首张512GB NM Card存储卡，率先完成了与华为最新Mate 60系列的兼容性测试/三星电子将下调韩国平泽三厂(P3)的投资规模，其中NAND Flash产能增设规模或降至原定三分之一水准（江波龙、德明利、同有科技、聚辰股份、兆易创新等）；

3）无人驾驶-日前，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，对相关方面的技术提出了规范，华为参与编制（万集科技、均胜电子、金溢科技、启明信息、深城交等）；

4）F5G-据华为中国华为官微，全球瞩目的MBBF2023第十四届全球移动宽带论坛于10月10日–11日在迪拜举办（铭普光磁、天邑股份、光迅科技、通宇通讯、武汉凡谷等）；

5）存算一体化-近日，清华大学集成电路学院教授吴华强、副教授高滨团队基于存算一体计算范式，研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习（机器学习能在硬件端直接完成）的忆阻器存算一体芯片（润欣科技、罗普特、恒烁股份、佰维存储、东芯股份等）；

6）飞行汽车-天风海外：国内eVTOL完成关键性试验类符合验证工作，积极关注eVTOL行业变化（商络电子、光洋股份、海特高新、星源卓镁、森麒麟等）；

7）算力（智算）-六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，其中智算占比2025年将提升至35%（莲花健康3连板、真视通2连板、立方数科、测绘股份、超讯通信、亚夏股份等）

8）存储芯片-Lexar雷克沙研发出全球首张512GB NM Card存储卡，完成与华为最新Mate 60系列的兼容性测试（好上好5连板、同有科技、商洛电子、聚辰股份、江波龙、万润科技等）

9）绿色航空-四部门印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》，到2025年电动通航飞机投入商业应用（北摩高科、楚江新材、光威复材、广大特材等）

③机构观点：（国盛证券）：近期市场持续横盘震荡，主要原因来自北向资金扰动和市场牛熊转换期间的信心不足，也有假期效应显现。关注到周一市场北向资金在午后2点恢复交易后快速流出约75亿元，但是A股顶住压力，出现一定韧性，短期北向资金扰动或趋弱。而从技术上看，近期A股市场已缩量至年内地量水平，整体做空动能已得到较大释放，各大指数也进入历史估值较低分位，大概率为阶段性底部区域。

（广发证券）：目前国内外投资者对中国经济前景的悲观预期开始扭转，经济数据持续改善，四季度依然看好银行板块绝对收益。板块内部而言，市场开始聚焦3季报预期，城商行去年前三季度其他非息收入同比增速较快，受高基数扰动营收承压，因此预计优质城商行行情窗口期会在3季报披露后。

④涨停复盘：今日共45股涨停，连板股总数14只，其中三连板及以上个股8只，上一交易日共17只连板股，连板股晋级率47%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，市场依旧跌多涨少，连续第二日超3000只个股下跌。随着8连板精伦电子跌停，15天7板通化金马跌停，短线总龙头捷荣技术触及跌停，此外减肥药概念龙头常山药业收跌9.90%，华映科技跌超4%，荣联科技跌超6%，并爆出了历史天量。一方面在高位股方向连续高潮后，短线资金累积了不小的兑现卖压，另一方面指数的持续弱势，也加剧了一定恐高情绪，所以高位股方向的抱团在今日出现了一定的松动。

事实上今天仍有45只个股涨停，涨停家数处于近期较高水平，但资金放弃高位股，转而挖掘低位补涨，显示出市场的博弈难度正在加大，本轮题材炒作或进入尾声阶段。板块方面，市场资金依然围绕华为概念炒作，华为鸿蒙方向走势较强，但板块内连板高度已严重下降，仅剩3连板的圣龙股份、欧菲光、赛力斯、达华智能、冠石科技。

不过这些高标的回调并不意味着本轮华为行情就此退潮，今日市场涨停以及连板股数量依旧维持相对较高的水准，其次可以看到像润和软件、联特科技、金溢科技这样个股低位补涨属性明显，所以本质上而言仍属于是资金在华为概念股内部进行高低位的切换。

⑤资金流向：Wind数据显示，10月10日，北向资金全天净卖出54.71亿元；其中，沪股通净卖出47.57亿元，深股通净卖出7.15亿元。

前十大成交股中，净买入额居前三的是天齐锂业、江淮汽车、长安汽车，分别获净买入1.87亿元、1.69亿元、1.33亿元。

净卖出额居前三的是隆基绿能、科大讯飞、中国平安，分别遭净卖出4.27亿元、3.72亿元、3.24亿元。

⑥龙虎榜及游资：Wind数据显示，10月10日龙虎榜中，共31只个股出现了机构的身影，有10只股票呈现机构净买入，21只股票呈现机构净卖出。

当天机构净买入前三的股票分别是融捷股份、上海沿浦、中材国际，净买入金额分别是4829万元、3767万元、2573万元。

当天机构净卖出前三的股票分别是恒为科技、华力创通、伊戈尔，净流出金额分别是2.94亿元、8536万元、5618万元。

⑦后市展望：整体而言，当前市场割裂仍在加剧，华为概念或与之相关的延伸方向依旧能够维持较高的热度，而除此以外的其余方向几乎可谓是全线尽墨，继昨日宁德、中免后，今日部分中字头概念股也出现破位杀跌的走势，可见权重蓝筹方向的亏钱效应仍在延续。当前这种极端分化的走势，对于后续盘面较为不利。一旦后续指数进行一步向下探底导致短线情绪回落，资金对于主线华为概念的抱团或将出现松动，届时或需留意高位补跌风险。

情绪面上，由于华为产业链的持续活跃，短线情绪居高不下，情绪指标依旧维持于活跃区之上。

东海证券近日研报表示，华为等多家终端厂商发布新品带动消费电子市场回暖，产业链上游供应商订单饱满，行业需求有望迎来复苏，存储芯片价格持续复苏。再叠加供给端主要存储制造商的持续减产，有望进入新一轮涨价周期。在科技股风格持续活跃的背景下，市场对于存储芯片景气扭转或具较高的预期，在后续的盘面中有望反复活跃。

综合而言，华为产业链在将近1个月反复演绎后，已成为了市场当仁不让的核心主线，并且内部也逐步形成了较为良性的轮动局面，在核心标的大举退潮之前，本轮以华为产业链的代表科技股行情不会轻易结束，留意的重点板块内部细分的轮动，以及相关标的时间节点的把握。