1、

目测持股四川长虹、吉翔股份、盟古力各0.5仓位。  博瑞、汇顶还留了一点，作为希望的种子

2、

减肥药板块做的真是让人揪心

最底部的时候，常山二板我加仓，第二天就跌把我洗出去

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这周一的时候，我持股博瑞医药、半路了挺多昊帆。第二天就被核

然后昊钒保本出了。

然后晚上就出诺和诺德的利好

我昨天早上又买回了博瑞，不争气的又跌

今天水下把博瑞卖了，晚上博瑞又出利好。

这波减肥药做的真是一波三折。。。

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刚听完博瑞董事长的电话会，核心几个要点：

1、效力上：多肽主分子链是一致的，但是在顺序等细节方面做了修改，算是替尔泊肽的加强版，GLP1:GIP=1:13，核心功效在维持血糖水准，即高血糖时促胰岛素分泌，低血糖时反转（司美格鲁肽不具备）；跟礼来版本的替尔泊肽相比，多肽活性是其3倍。

2、专利上：已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会又专利纠纷。

3、临床上：目前进行二期临床中，预计24q2出降糖适应症结果（头对头vs司美格鲁肽），24q3-q4出减重适应症结果（vs安慰剂）。

4、竞争上：公司做得早，替尔泊肽这款产品如果国内竞争对手想捯饬，绕开专利研发新品+进二期临床，至少得花4年时间，应该不会有me better的对手。

5、出海授权上：自己主动找以及海外找上门的都有。

6、PS：董事长一期临床的时候自己就用了，91kg瘦到76kg。

二、今日买入逻辑

1、四川长虹

打板买的，早上算力异动，感觉像昨天华为说的那个到25年算力提升100倍在发酵，所以打了。后面也没发酵起来，不过算力目前还是挺强的。

2、吉翔股份（打板买）、盟古力

早上看锂电池起来了，比较像板块内部高低切，而且锂期货今天涨停，也有点困境反转的味道。那么就尝试下

吉祥是板块第二个板的10cm，盟古力是老妖

3、汇顶科技

汇顶我早上卖了一些，尾盘又加回来了。因为欧菲光回封了

如果欧菲光明天超预期，那么同样带动消费电子回流，我先拿个先手，这样明天进退比较自如。

盘后欧菲光和汇顶科技的龙虎榜都不错。

三、目前强势板块

主线还是华为，具体分为：

1、华为算力

里面代表股是 恒为科技、四川长虹、菲菱科思、拓维信息等

目前最强的是恒为科技，是不是灵魂我有点不好说

2、华为消费电子

灵魂1 华力创通：卫星通信，消费电子新增量

灵魂2 欧菲光：华为雪中送炭，欧菲光困境反转

3、华为汽车

灵魂 赛力斯，问界目前在各个代工厂里面还是最有辨识度的

情绪龙：圣龙股份

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副线是医药：

1、减肥药

灵魂1 常山药业，A股唯一完成三期的 glp1

灵魂2 瀚宇药业 很积极的原料药

潜在灵魂 博瑞医药 A股最快的双靶点降糖药

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上面所有的股，目前都趋势完好，还没走坏

你要说风险很大也确实很大

欧菲光、赛力斯都是百亿成交，华力创通、常山药业高位+上蹿下跳

你要说不行了，那目前趋势都完好

而且各大柚子最近都很积极。

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所以我到这里不好评价了

综合感觉，胆大的可以在上述各大灵魂里面做t，腾挪。

胆小的可以积极挖掘下一个华力，下一个常山，下一个欧菲光。

尽量避开中位的，没有灵魂的跟风股。

四、明日策略

目前没啥大的想法

得盘中再看看上述一些灵魂股的走势来应对，不过明天不适合去追，想布局的人今天应该已经布局了，感觉高位股，可能还是做t来消化的可能性更高。

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最近赛道股也有各种利好，锂电池海风都有利好，反正各个板块都在争资金

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再就是周五了，看看有没有什么新题材可以发酵下

重点关注华为相关的，算力相关的，医药相关的。