在全球低碳转型的背景下,传统燃油车厂商加速转型,纷纷投入巨额资金开发新能源汽车,进一步提升了新能源汽车的技术,促进了汽车行业升级发展。随着消费者对新能源汽车的认可度不断提升,全球新能源车销量从2018年的211万辆增加到2022年的1.044万辆。新能源汽车作为新兴行业,在短暂的时间内经历了从无到有的过程。2020年之前,新能源汽车在全球汽车整体销量中占比较低,渗透率约2%,此后发展迅速,全球新能源汽车渗透率在2022年底提升至13%。
中国、欧洲、美国是新能源汽车的主要市场,其份额占全球新能源市场总额的90%以上。其中欧洲经历了新能源的急速发展,从渗诱率和销量上都有较大增长,2022年渗透率近24%,销量超270万辆,其中纯电车销量年增长率超过60%,但由于202年欧洲成熟市场政策退坡,后进的潜力市场发展仍未跟上,202年的增速放缓。
美国的新能源汽车市场发展慢于中国和欧洲,虽然纯电汽车销量年增长率达27%,但由于燃油车较强势,纯电化的动力不足,新能源汽车的渗透率在低水平线上增长缓慢,仅6%,低于全球平均水平。
全球新能源乘用车市场整体仍以SUV和中大型轿车为主,202年在售车型达500多款,其中大型轿车和SUV占比超50%,但对比传统内燃机汽车,纯电车中尺寸更小的车型更多。消费者购买电动汽车时更倾向于紧凑小巧的车型,美国则仍然更偏好尺寸更大的SUV。
2022年,中国整车出口量破300亿辆大关,展现持续恢复增长态势。国外供应链受疫情拖累,出现诸如车规芯片短缺等问题,中国产能填补部分需求空白,汽车出口市场迎来风口。得益于质优价廉、稳定的汽车供应,中国汽车在北美、东南亚和欧洲地区竞争力增长。
2018-2022年,欧洲新能源汽车销量的年均增长率为58%,仅次于同期中国 (61%) ,增速全球第二。虽然欧盟整体汽车注册量在2022年有所下滑,但新能源汽车保持了高增长,纯电汽车份额扩大到12%。欧洲新能源汽车市场渗透率较高且增长较快,2020年欧盟新能源汽车渗透率为4.8%,而2022年则提升至24%,但各国差异较大,挪威渗透率高达88.5%,意大利和西班牙等国渗透率不足20%。
成熟的汽车市场应呈现“中间大端小”的“纺锤型”结构,如我国的燃油车市场,主流价格区间8-20万的车型贡献了67.4%的销量。而欧洲作为主要出海目的地,目前中端车型销量不足四分之一。随着动力电池产能提升后,各大车企已纷纷推出中端车型,将成为主流,长期来看,纯电市场格局也将趋向于燃油车时代的“纺锤型”形态。
无论是国内还是海外,随着新能源车成为主流,其车型/价格结构也将遵循市场规律,从“哑铃型”回归“纺锤型”