TMT每周观察动态进展继续全面看多
一鸣投研
全梭哈的龙头选手
2023-10-15 18:13:56
231015 ▶继续全面看多Tmt/tmt洞见7环节/机器人4环节/数字经济tmt 10大龙头管理层线下交流麻烦报名▶泰嘉股份深度：（华为链，杨紫璇杨海晏）▶GPT-4v如何实现强大多模态：从文生图到图生文-AIGC深度之24（洪）▶ 美图：看AIGC图像的应用和商业化落地▶6G低轨卫星/华为深度7星闪➖➖➖➖💥 tmt观点💥电子：1）半导体设备业绩连续四季度高增，仍为业绩持续兑现的三级行业，Q4预计迎晶圆厂扩产催化剂。2）上周华为产业链表现优异，华为平台指数上涨6.85%。本周建议重点关注华为产业链被低估供应商，泰嘉股份、奥海科技、华勤技术等。3）6月以来持续看好存储涨价周期，本轮上涨持续性有望超预期。▶标的：立讯、华勤、泰嘉股份、奥海、北方华创、正帆科技。▶其他自主可控/华为汽车/华为终端/存储芯片模组/星闪产业链/OLED💥半导体：1）华为手机年底动作频繁，关注中低端机折叠屏平价机型供应链催化。2）安卓阵营跟随华为拉货，零组件及元器件短单急单行情有望持续。3）存储涨价利好下游模组厂，后续持续性看减产规模以及企业级SSD价格反弹，Q4终端旗舰因存储价格普遍上涨300-500元。4）台积电10月19号法说会。5）PC底部，关注2024换机潮及intel新处理器。▶标的：汇顶科技、格科微、中芯、长电科技、思特威、韦尔股份、中科蓝讯💥通信:1）进入三季报窗口期，算力网络仍是相对景气环节，市场担忧外部因素影响下的全球算力研发链变化及贸易变化，Nvidia公布未来GPU路线图，迭代周期缩短且明确指引了800G/1.6T的重要方向；本土大模型与AI应用迭代的密集催化点已至。2）继续卫星互联网产业链变化，与6G/5.5G交集。本周5.5G变化集中体现在天线/射频/滤波器等相关环节，扩散5G宏站/小基站等后续投资，且向6G的延伸尤为重要。地轨卫星互联网两条重要路线，“卫星互联网业务准入制度改革”指导，均指明卫星制造（载荷、地面等）确定投资方向。3）运营商主线。▶标的：信科移动、震有科技、上海瀚讯、中国移动/中国电信/中国联通、中际旭创、新易盛、华工科技、中兴通讯、华测导航、电联技术、宝信软件等💥计算机：继续看好计算机9月底开始新一轮机会。1）伴随openAI的GPT4V热议，本周发布多模态深度，谷歌gemini也是，预计多模明年成为趋势。2）继续华为链中部分被低估的竞争力，尤其鲲鹏+昇腾的AI算力，和鸿蒙OS。昇腾是华为 AI 算力体系中的核心，910 是为数不多性能对标英伟达 A100 国产芯片。鸿蒙创新是分布式设备协同能力，也是与安卓本质区别。3）23Q3业绩前瞻，预计2-3季度增长连续改善。▶标的：中控技术（pe低），德赛西威，萤石网络，税友科技，金蝶国际，英方软件，软通动力，大华股份💥互联网传媒：1）海外AI两大变化利好应用，更多云厂商自研芯片，有助于缓解算力紧缺、降低成本；大模型多模态能力提升，利好更多应用出现。2）教育：教培困境反转+AI教育催化。双减后教培龙头经过转型重回增长，有助于教育类资产估值修复。教育是AI核心应用场景。也提示关注教育出版、教育信息化标的。3）游戏业绩乐观预期经过修正，向上动力关注新品及AI应用进展▶标的：腾讯控股 分众 凤凰 快手 美图 光线 三七互娱 神州泰岳➖➖➖➖💥【申万宏源TMT】每周“洞见”：10月15日（周日）晚上19:00【电子】泰嘉股份：“锯切+电源”双格局发展，募资扩产加速赋能—晏（璇）【通信】算力景气上行，数字经济等机会延伸，6G新主线关注—盛（雨）【计算机】萤石网络：具身智能重磅发布—展【互联网传媒】美图：AI大模型再迭代，商业模式持续验证—励【互联网传媒】教育出版公司AI 产品进展更新—妮【半导体】关注半导体设备板块边际变化下投资机会—天奇【智联汽车】如何理解TSL设立的这个机器人管理岗位—杰接入号码+86-01053827136（中国）参会密码： 487105💥【每周沙龙|申话机器人】萤石网络&GPT4多模态&焊接机器人&刀具时间：10.15周日晚21:001、萤石网络：清洁机器人新品发布，具身智能重大一步2、GPT4多模态更新，如何影响具身智能3、焊接机器人大会见闻及持续推荐柏楚电子4、刀具在机器人零部件加工中的应用提前报名：#腾讯会议：504-7247-5089💥【数字经济】10大龙头管理层线下核心交流 ▶10月20日 上海浦东证券大厦北塔（向我们报名，名额有适度约束）▶中微公司、传音控股、海尔智家、石头科技、金山办公、用友网络、拓荆科技、华虹公司、云从科技、华海清科交流➖➖➖➖💥核心报告：▶泰嘉股份深度：“锯切+电源”双格局发展，募资扩产加速赋能（华为链）▶6G低轨卫星：寻找通信细分赛道隐形冠军之三（李国盛 刘菁菁 郝知雨）▶GPT-4v如何实现强大多模态：从文生图到图生文-AIGC深度之24（洪）▶华为深度7：星闪生态意义及路径(杨海晏 刘菁菁)▶ 美图：看AIGC图像的应用和商业化落地
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