1、

今天持股比较多，不一一说了。

博瑞还没走，四川长虹竞价+板上卖掉了。

昨天的天源迪科，美滋滋套利十来个点

今天下午搞了国光电器，希望也能套利三四个点。

二、今晚发酵最大的是算力了，下面我们来详细分析

1、CPO

怎么走不知道，cpo最大的预期还是往海外卖

现在关系变严峻，反正怎么看都不可能是利好。

2、国产芯片—寒武纪、海光信息、景嘉微等

可能大多数人觉得英伟达制裁，最利好的是国产这三个

但是需要注意的是，壁仞科技和摩尔线程也被禁了

这两个业务和寒武纪、景嘉微这些业务都一样的

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他们被制裁最大的影响是啥

大概率不能通过台积电来流片了

那你设计出了芯片，没人给你制造生产，也是白搭

寒武纪和海光、景嘉微同样面临这层困境。

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这里感觉这几个股明天肯定会高开，冲高，毕竟也跌了半年了

但是从底层逻辑不太看好。

3、华为昇腾

最利好的还是华为昇腾

因为华为这次mate60证明了华为是目前大陆唯一自主能生产先进芯片的

无论怎么生产出来的

反正就只有华为能生产

所以要看就尽量往华为看吧

4、算力租赁

这个需要研究，禁令之前英伟达会疯狂发货，参考之前华为包机运芯片

所以这段时间，别人都比如抢个几百一千p的卡，你能抢到10000p以上

那就是泼天富贵了，接下来几年直接在算力租赁市场吃饱了

这个需要研究

谁能真正抢到卡，很重要

需要研究，不能凭想象去买

因为对抢不到卡的企业是大利空。

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总结一下，利好的还是昇腾上下游（注意昇腾和鲲鹏的区别）

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具体等下开个帖子写写，可以关注下