算力租赁之后，重点在算力服务器、算力产业链！（中-韭研公社

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算力租赁之后，重点在算力服务器、算力产业链！（中

乔美美

买买买的韭菜种子

2023-10-25 18:40:45

国人当自强！算力租赁之后，重点在算力服务器、算力产业链！

（中青宝、科创新源）

英伟达 25日资讯：相关出口管制立即生效影响A100 、A800 、H100 、H800和L40S

英伟达今日向美国SEC递交的一份监管文件披露，美国政府通知公司，针对适用于总处理性能大于等于4800，并为数据中心设计或销售的产品的相关出口管制立即生效，影响公司A100、A800、H100、H800和L40S产品。

今天，以真视通为龙头的算力租赁几乎来个毕业照。以英伟达算力为主的租赁之后，重点在算力服务器、算力产业链，核心是华为算力！

一、华为算力

～

中青宝！

（宝德系唯一题材）

，除高新发展

（华鲲振宇）

之外，华为算力唯二！

华为昇腾领先级合作伙伴只有两家公司，就是华鲲振宇和宝德计算机。

中青宝的原名就是深圳市宝德网络技术有限公司。从22年开始，主营业务已经发生了转变，目前是以云服务为主而不是以游戏为主，通过大股东宝德，和他子公司和孙公司的几大数据中心，提供相关租赁和云服务。

华为昇腾服务器领先级合作伙伴唯二的两家公司就是华鲲振宇和宝德计算机，华鲲振宇注入到高新发展，现在市场爆炒华鲲振宇这条线，宝德计算机这条线没被挖掘还有巨大预期差。

宝德自强系列产品是其与华为共同打造的更强算力的计算产品，将进一步助力昇腾计算产业生态建设。中青宝收购宝德计算机相关算力资产预期，直接对标高新发展！

高新发展己五连一字板、已经92.65亿市值了，今天封单才435万元，随着高新发展不断加持、刺激，中青宝将拔地而起！

中青宝

（300052）随高新发展、真视通加持、刺激，稀缺创业板算力，老妖换新颜，华为算力唯二，必突破前期42.63元高点！（收盘价18.97元）

二、算力服务器（华为、浪潮、新华、中兴）最重要产业链之一液冷系统！

算力需求催发多层堆叠先进封装，催发芯片级液冷方案。

在多层堆叠先进封装工艺的方面，国产半导体制造获得突破，但由于EUV限制中期均将维持7nm制程。算力需求快速增长只能依靠芯片大型化、堆叠等实现，同时，对散热要求显著提升，风冷转液冷迫在眉睫，液冷板成为国产算力最具alpha环节。

科创新源（300731）己成为全球服务器液冷板的由流供应商之一，服务器液冷板方案已经切入华为、浪潮和新华三供应链。

华为推出OceanData 方案，实现存算分离，使数据计算资源的利用率能够从10%提升到30%左右，成本将近节省一半，机定和耗电能够降低大概60~70%。

据专家了解，目前国内有华为、同有、浪潮和新华三四家公司发布了存算分离解决方案。（科创新源确定的是华为、浪潮、新华液冷板供应商）

科创新源，公司的AI服务器冷板成功导入昇腾，预计拿到50%份额。受益昇腾910b放量，弹性较大。昇腾910b预计24年出货50万张，都将使用液冷方案，单CPU对应液冷板+管路价值量在2000，科创有望拿到5亿营收增量，预计从23Q4开始即有贡献。下一代昇腾930预计24年量产，功耗进一步提升将带动科创新源的液冷板方案升级。

除华为外，公司和Honywell合作的服务器冷板方案已经切入浪潮和新华三供应链，预计Q4放量。下一代B100功耗预计超过1000W，对液冷散热方案要求进一步提升，有机会成为Nvidia DGX B100服务器液冷板供应商。按照400万卡/年，B100配套有机会给公司带来20亿增量营收和4-5亿增量利润。

华为奇瑞智界，控股子公司航创密封件，产品主要集中于汽车密封条领域，该业务已经获得奇瑞整车厂商的供应商资质，智界发布在即，公司直接受益。